Erstellen eines Besuchsberichts (Android/iOS)

In diesem Absatz wird erläutert, wie ein Besuchsbericht erstellt wird, wenn der Besuchsbericht unterschrieben werden muss. Ein Unterschreiben des Besuchsberichts kann auch optional oder nicht relevant sein. Dann sind einige oder alle der hier beschriebenen Schritte nicht relevant. Weitere Informationen finden Sie unter Optionales Unterzeichnen des Besuchsberichts.

So erstellen Sie den Bericht für einen Besuch:

  1. Wechseln Sie in den Bildschirm Besuch.
  2. Klicken Sie auf die Option Bericht.
  3. Wählen Sie die Service-Leistungen aus, die Sie übernehmen möchten.
    Hinweis

    Es werden nur die eigenen, beendeten Service-Leistungen des Service-Technikers angezeigt. In Abhängigkeit von der Einstellung Berücksichtigung von Leistungen anderer Techniker in Besuchsbericht zulassen können auch Leistungen anderer Service-Techniker angezeigt werden. Die für andere Service-Techniker angezeigten Service-Leistungen können auch nicht beendete Service-Leistungen sein. In den Besuchsbericht aufgenommen werden können die Service-Leistungen anderer Service-Techniker jedoch nur dann, wenn die anderen Service-Techniker ihre Service-Leistungen beendet haben. Die beendeten Leistungen müssen mit LN synchronisiert worden sein, und die sich daraus ergebenden Änderungen in LN müssen anschließend mit der Mobile-Service-App des Service-Technikers, der den Besuchsbericht erstellt, synchronisiert worden sein.

  4. Klicken Sie auf Bestätigen. Der Besuchsbericht wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  5. Ändern Sie bei Bedarf die Sprache des Besuchsberichts und/oder die Datensprache für den Besuchsbericht.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie die Option Unterschrift Techniker aus. Dadurch wird der Bereich zum Abzeichnen für den Techniker aufgerufen. Geben Sie die folgenden Daten an:
    Unterschrift Techniker
    Unterschreiben Sie im Textfeld Unterschrift Techniker. Um die Unterschrift zu löschen, können Sie auf Löschen klicken.
    Anmerkung
    Geben Sie, falls vorhanden, zusätzliche Informationen an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie die Option Unterschrift Kunde. Dadurch wird der Bereich zum Abzeichnen für den Kunden aufgerufen. Geben Sie die folgenden Daten an:
    Unterschrift Kunde
    Lassen Sie den Kunden im Textfeld Unterschrift Kunde unterschreiben. Sie können auf Rückgängig klicken, um die Unterschrift zu löschen.
    Name des Ansprechpartners beim Kunden
    Geben Sie den Namen des Ansprechpartners beim Kunden an.
    Anmerkung
    Geben Sie, falls vorhanden, zusätzliche Informationen an.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Die Unterschriften werden im Besuchsbericht angezeigt. Klicken Sie auf die Option Abschließen. Es können keine Änderungen an diesem Dokument mehr vorgenommen werden und die Option Abschließen auf dem Besuchsbericht wird deaktiviert.