Erstellen eines Besuchsberichts (Windows)
So erstellen Sie den Bericht für einen Besuch:
- Wechseln Sie in den Bildschirm Besuch.
- Klicken Sie auf die Option Bericht.
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Wählen Sie die Service-Leistungen aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten, und ändern Sie bei Bedarf die Besuchsberichtssprache und/oder die Datensprache für den Besuchsbericht.
Hinweis
Es werden nur die eigenen, beendeten Service-Leistungen des Service-Technikers angezeigt. In Abhängigkeit von der Einstellung Berücksichtigung von Leistungen anderer Techniker in Besuchsbericht zulassen können auch Leistungen anderer Service-Techniker angezeigt werden. Die für andere Service-Techniker angezeigten Service-Leistungen können auch nicht beendete Service-Leistungen sein. In den Besuchsbericht aufgenommen werden können die Service-Leistungen anderer Service-Techniker jedoch nur dann, wenn die anderen Service-Techniker ihre Service-Leistungen beendet haben. Die beendeten Leistungen müssen mit LN synchronisiert worden sein, und die sich daraus ergebenden Änderungen in LN müssen anschließend mit der Mobile-Service-App des Service-Technikers, der den Besuchsbericht erstellt, synchronisiert worden sein.
- Klicken Sie auf Bestätigen. Der Besuchsbericht wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol für die Unterschrift.
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Klicken Sie auf die Option Abzeichnen, die sich unter dem Bereich für die Unterschrift des Technikers befindet, oder klicken Sie in das Feld "Unterschrift Techniker". Der Bereich Abzeichnen wird aufgerufen. Geben Sie die folgenden Daten an:
- Unterschrift Techniker
- Unterschreiben Sie im Textfeld Unterschrift Techniker. Sie können auf Rückgängig klicken, um die Unterschrift zu löschen.
- Anmerkung
- Geben Sie, falls vorhanden, zusätzliche Informationen an.
- Klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie auf die Option Abzeichnen, die sich unter dem Bereich Unterschrift Kunde befindet, oder klicken Sie in das Feld Unterschrift Kunde. Der Bereich Abzeichnen wird aufgerufen. Geben Sie die folgenden Daten an:
- Unterschrift Kunde
- Lassen Sie den Kunden im Textfeld Unterschrift Kunde unterschreiben. Sie können auf Rückgängig klicken, um die Unterschrift zu löschen.
- Name des Ansprechpartners beim Kunden
- Geben Sie den Namen des Ansprechpartners beim Kunden an.
- Anmerkung
- Geben Sie, falls vorhanden, zusätzliche Informationen an.
- Klicken Sie auf OK.
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Die Unterschriften werden im rechten Fensterbereich angezeigt, nachdem sowohl der Techniker als auch der Kunde die Unterschriften bestätigt haben. Klicken Sie auf die Option Abschließen.
Die Unterschriften, Namen und Anmerkungen werden auf dem Besuchsbericht angezeigt und ein PDF des Besuchsberichts wird generiert. Es können keine Änderungen an diesem Dokument mehr vorgenommen werden und die Option Unterschrift auf dem Besuchsbericht wird deaktiviert.