Außendienst

Im Modul Service-Auftragswesen legen Sie Auftragsangebote an, planen Aufträge, überwachen die Ausführung der Aufträge, verarbeiten die Aufträge anschließend, buchen Kosten und leiten die Fakturierung ein. Sie können Service-Aufträge auch zur Durchführung von Reparaturen vor Ort oder zum Austausch von Artikeln mit ID-Nummer bzw. Installationsgruppen verwenden. Es können interne und externe Aufträge, mit den durchgeführten Arbeiten verbundene Aufträge, terminierte und nicht terminierte Aufträge, Prüfaufträge, Aufträge über vorbeugende Instandhaltung oder Instandsetzung definiert werden.

Zur Verwaltung und Durchführung der Planungsaktivitäten steht Ihnen die Service-Planer Workbench zur Verfügung.

  • Service-Aufträge

    Service-Aufträge sind Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Kundenstandort oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und überwacht werden.

  • Rückholaufträge (FCO)

    Die Produktions- oder die Marketingabteilung kann einen Rückholauftrag (FCO) einleiten. Auch Produktionsfehler oder eine Aufrüstung durch verbesserte Komponenten können einen Rückholauftrag auslösen. Die betroffenen Installationen oder Anlagen werden ausgewählt. Sie können die Kunden über möglicherweise auftretende Probleme und die zu erwartenden Zeiten für Reparaturen an den Einsatzmitteln informieren. Wenn ein Rückholauftrag verwendet wird, werden die Kosten der Marketing- oder Produktionsabteilung zugerechnet und die Kunden erhalten den Ersatz und die Service-Leistungen.

  • Service-Aufträge planen und freigeben

    Nachdem Sie einen Service-Auftrag mit den entsprechenden Tätigkeiten und Materialien angelegt haben, können Sie die Ausführung des Service-Auftrags planen. Zur Planung gehört das Zuweisen von Material, Veranlassen der erforderlichen Bestandsbuchungen, um sicherzugehen, dass das Material zur Verfügung steht, Reservieren der Techniker und Überprüfen des Kreditrahmens des Handelspartners. Die Planung besteht aus zwei Phasen: einer Bedarfsgrobplanung und einer Bedarfsfeinplanung. Mit der Bedarfsgrobplanung stellen Sie mittel- bis langfristige Pläne etwa für mehrere Wochen oder Monate auf, mit der Bedarfsfeinplanung führen Sie eine detaillierte Planung für die nächsten Tage oder Wochen im Voraus durch.

  • Online-Margenüberwachung für Service-Aufträge

    Die Daten der Online-Margenüberwachung werden zur Visualisierung der finanziellen Aspekte eines Auftrags verwendet. Dabei werden die Gesamtkosten und die Rechnungssumme verglichen. Sie können die Plan- oder Ist-Kostenpositionen für einen Service-Auftrag oder eine Service-Auftragsleistung einsehen. Außerdem können Sie die auf die Plan- oder Ist-Kosten bezogenen Daten für alle außer internen Service-Aufträgen abfragen.

  • Reklamationen im Außendienst

    Rückgabematerial kann nach Service-Auftrag verfolgt werden. Wenn der Service-Techniker eine Komponente am Standort des Kunden austauschen muss, weiß er, ob die ausgetauschte Komponente zurückgegeben werden muss. Wenn Teile zurückgegeben werden müssen, wird ein Lagerauftrag der Art "Wareneingang" angelegt. Sie können diese Teile dann an entsprechende, für Arbeitsaufträge verwendete Läger zurücksenden, um die Reparatur von Teilen abzuschließen. Es kann auch vorkommen, dass der Service-Techniker, um den Austausch vorzunehmen, zu viele Teile aus dem Lager entnommen hat. In diesen Fällen können auch die überflüssigen Teile an die jeweiligen Läger zurückgegeben werden.

  • Kalkulation

    Alle Ist-Kosten wie Material-, Lohn-, Werkzeuganteils- und Reisekosten können erfasst werden. Auch Spesen, Hotelkosten usw. können einem Service-Auftrag zugeordnet werden. Auch Aufwendungen wie Hotelrechnungen können dem Service-Auftrag zugeschlagen werden, desweiteren Fremdbearbeitungskosten sowie für allgemeine Belange aufgewendete Stunden zum Beispiel für das Auffüllen des Fahrzeugs, für die Fahrzeugwartung und die Entnahme der Teile.

  • Auswirkungen der Projektverknüpfung auf einen Service-Auftrag/eine Service-Auftragsleistung

    Sie können eine Service-Auftragsleistung mit einem Projekt verknüpfen. Wenn ein Projekt mit einer Service-Auftragsleistungsposition verknüpft ist, übernimmt LN den Wert im Feld Projekt des Programms Service-Auftragsleistungen (tssoc2110m000) als Voreinstellung aus dem Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000).

  • Service-Auftrag - Positionen - Synchronisierung (tssoc0280m000)

    Sie können die Daten des Service-Auftragskopfes mit den Leistungspositionen und den Materialkostenpositionen synchronisieren, wenn die Kopfdaten geändert werden.

  • Standardeinstellungen für Reisekostenpositionen

    Reisegesamtkostenpositionen werden automatisch zusammen mit Entfernungs- und Reisezeitpositionen generiert. Sie können einzelne Reisekostenpositionen mit Vor-Ort-Pauschale und eine oder mehrere Entfernungs- und Reisezeitpositionen generieren.

  • Umgang mit Artikeln mit ID-Nummer beim Anlegen/Generieren von Service-Aufträgen

    Ein Service-Auftrag kann manuell erstellt oder aus verschiedenen Herkunftsobjekten generiert werden. Der Artikel mit ID-Nummer wird entsprechend verarbeitet.

  • Umgang mit ID-Artikeln (Reparaturgarantie, Kunde, Wartungsstückliste)

  • Umgang mit ID-Artikeln (Verkaufspreise/Interne Kosten für die Rechnungs- und Kostenpositionen)

  • Finanzielle Eigentumsverhältnisse im Paket Service (TS)

    Im Paket Service (TS) werden Service-Leistungen für Artikel ausgeführt, die dem Kunden, dem Service-Unternehmen oder einem Fremdanbieter (Leihgabe) gehören. Wenn neue Artikel verwendet oder Artikel zur Reparatur auseinandergenommen oder verschrottet werden, muss der Eigentümer für diese Artikel definiert sein.

  • Fremdbearbeitung mit Materialfluss im Außendienst

    Wenn für einen Service-Auftrag eine Service-Leistung mit Materialfluss fremdvergeben wird, sind die folgenden Szenarien möglich:

    • Materialeinsatzmittel werden an den Fremdleister geliefert
    • Materialeinsatzmittel werden an eine Standortadresse oder eine Kundenadresse geliefert
    • Es wird kein Material geliefert (Der Fremdleister verwendet eigenes Material)

  • Synchronisierung der an den Techniker zugewiesenen Aufgabe und des Termins in CRM

    Zugewiesene Service-Aufgaben und CRM-Termine sind integriert, sodass zugewiesene Service-Aufgaben als Termine in CRM angezeigt werden. Folglich sind die (geplanten) Kundenbesuche und die dem Service-Techniker zugewiesene neue Aufgabe für den CRM-Sachbearbeiter sichtbar. Auch kann der Terminplan des Service-Mitarbeiters über die CRM-Termine mit Outlook synchronisiert werden.

  • Eigentümer vs. Verwender/Nutzer

    Wenn Sie Service-Leistungen für Problemmeldungen, Werkstattaufträge und Kundenreklamationen ausführen, geht die Rechnung an den Eigentümer (Kunden) des Artikels mit ID-Nummer. Es muss jedoch möglich sein, die Rechnungen an eine an den Service-Leistungen beteiligte Partei wie den Eigentümer, den Nutzer oder den Händler, anstatt an den Eigentümer des Artikels mit ID-Nummer zu senden.

  • Service-Auftrag - Zu entnehmendes Material (tssoc2121m200)

    Sie können die Materialpositionen anzeigen, die vom Service-Mitarbeiter tatsächlich aus dem Lager entnommen wurden oder zur Entnahme aus dem Lager bereitstehen. Sie können die Materialpositionen anzeigen, in denen das aktuelle Lager mit einem Service-Fahrzeug verknüpft ist, und für die das Feld Lieferart gesetzt ist auf:

    • Aus Service-Fahrzeug
    • Aus Service-Ausrüstung
    • Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager
    • Aus Lager
    • An Lager
    • Durch Bestellung

  • Kalkulationen für Kostenpositionen in Service-Aufträgen

    Sie können die Plan-Kosten und kalkulierten Verkaufspreise für die Kostenpositionen im Service-Auftrag verwalten, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist.

  • Projektzuordnung im Außendienst

    Im Paket "Service" können Sie im Modul "Außendienst" die Projekt(kosten)zuordnung implementieren. Sie können die Service-Kosten einem Projekt, Element und/oder einer Service-Leistung zuordnen.

    Um die Projekt(kosten)zuordnung im Außendienst zu implementieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markieren. Wenn die Projektzuordnung implementiert ist, wird die kostenmäßige Zuordnung zu Projekten für folgende Elemente aktiviert:

    • Service-Auftragsangebote
    • Angebotspositionen
    • Service-Aufträge und Service-Auftragsleistungen
    • die zugehörigen Positionen für Materialkosten, Lohnkosten und sonstige Kosten
  • Neuplanung von Service-Aufträgen

    Service-Aufträge und die verbundenen Service-Auftragsleistungen mit dem Status "Geplant" oder "Freigegeben" werden erneut geplant.

  • Teilrechnungen für Service-Aufträge

    Teilrechnungen können für Service-Aufträge verwendet werden.