Kalkulation

Die Kalkulation ist in der Regel die erste Projektphase und häufig die kritischste Phase im Projekt, da eine korrekte Kalkulation mit einem dementsprechenden Angebot darüber entscheiden kann, ob man den Zuschlag für das Projekt und damit einen Projektvertrag erhält. Sie können ein Kalkulationsprojekt anlegen. Für jede Kalkulationsversion kann eine vollständige Kalkulation simuliert werden. Wenn die Kalkulation akzeptiert wird, kann aus dieser Kalkulationsversion ein Angebot erstellt werden.

Kalkulation

Durch die Erstellung einer Kalkulation wird ein Vorschlag oder ein Angebot vorbereitet. Die Kalkulation besteht aus dem Verkaufspreis und Daten über den voraussichtlichen Umfang. Sie enthält Daten über den Projektplan und den Vertrag.
Kalkulationsstrukturen

Bei Kalkulationen dienen Kalkulationsversionsstrukturen dazu, Kalkulationen zu ordnen und zu unterteilen. Vielfach können Sie durch mehrere Kalkulationsversionsstrukturen verschiedene Unterteilungen der Kalkulationsdaten vornehmen.
Kalkulationspositionsebenen

Durch die Kalkulationsebenenart wird bestimmt, welche Kalkulationspositionen bei der Bildung von Summen für eine Bottom-up-Struktur verwendet werden. Eine Kalkulationsebenenart bestimmt auch den Top-down-Betrag eines Strukturelements.
Budget aus Kalkulation generieren

Sie können diese Option verwenden, wenn die Arbeit beginnen kann, das Angebot angenommen wird oder wenn Sie Artikel mit langen Laufzeiten sortieren müssen.
Angebot verwenden

Für die Vorbereitung des Angebots müssen Sie bestimmte Positionen einer Kalkulationsversion auswählen und markieren. Um die zu einer Kalkulation gehörenden Dokumente zu speichern, gibt es die Standardfunktionen der Dokumentverwaltung. Zu den mit der Kalkulation verbundenen Dokumenten können Vorlagen für Microsoft Word, MSProject-Pläne, CAD-Zeichnungen, Microsoft Excel-Arbeitsmappen oder andere Dokumente gehören.
Beträge für Grundstrukturelemente verdichten

Verdichten Sie Beträge für mehrere Projekte. Die Gesamtbeträge der Grundstrukturelemente werden aktualisiert, bevor die Gesamtbeträge für die Grundstruktur verdichtet werden. Bei dem Vorgang werden die Beträge in der Projektwährung und allen Hauswährungen verdichtet.
Konsistenz in Top-down-Kalkulation prüfen

Überprüfen Sie, ob die auf der Grundstruktur basierende Top-down-Kalkulation entweder für die angegebene Unterstruktur oder für die gesamte Struktur konsistent ist. Eine Überprüfung der Top-down-Konsistenz wird nur für eine Kalkulationsversion durchgeführt.
Angebot erstellen

Wählen Sie die Kalkulationspositionen aus, die zum Umfang des Angebots gehören. Sie können entweder die Grundstruktur und die mit den Strukturelementen verknüpften Kalkulationspositionen auswählen oder Sie wählen Kalkulationspositionen aus, die keine Grundstruktur haben.

Angebotsstruktur

Die Angebotsfunktionen wurden um die Angebotsworkbench, die Definition zusätzlicher Angaben, um Aktivitäten, Hinweise/Kommentare und die Angebotsstruktur erweitert.

Außerdem können Sie die Angebotspositionen in einem Graphical Browser Framework (GBF) anzeigen. Die Angebotspositionen werden auf Basis der definierten Grundstruktur angezeigt. Sie können einen Teil der Struktur auswählen, um die Daten der Angebotspositionen anzuzeigen, die mit den ausgewählten Strukturelementen verbunden sind. Der verbundene Betrag, also die Angebotssumme bzw. die Summe der ausgewählten Strukturelemente, wird ebenfalls angezeigt.
Angebot und Vertrag

Es wurde eine Option hinzugefügt, um auf Basis des Angebots einen Vertrag bzw. eine Vertragsposition zu erstellen.

Handelspartnerspezifische Felder für Zusatzangaben

Felder für Zusatzangaben wurden für bestimmte Tabellen definiert. Der Anwender kann handelspartnerspezifische Felder für Zusatzangaben einschließen, die vom Programm Angebote (tpest3100m000) in das Programm Vertragsbezogene Projektlieferungen (tppdm7100m100) übernommen werden.

Angebotsvergleich

Das Programm Angebotsvergleich (tpest3100m100) wird verwendet, um die berechneten Summen und die angegebenen Angebotszielbeträge von zwei Angeboten zu vergleichen. Der Vergleich basiert auf den Gesamtverkaufspreisen, den Gesamtkosten und der Gewinnmarge, die auf Gesamtkosten-/Summenebene (Kalkulation) oder Strukturebene (z. B. der Aktivitätenstruktur) ermittelt werden können. Der Vergleich kann auch auf Ebene des Elements, der Aktivität oder der Kostenkomponente erfolgen oder auch anhand einer beliebigen alternativen Struktur.

Ist-Kosten in Kalkulation kopieren

Mit der Option Ist-Kosten in Kalkulation kopieren kopieren Sie die Ist-Kosten eines vorhandenen Projekts in die Kalkulationspositionen eines neuen Projekts. Das gilt jedoch nur für die Kalkulationsart Bottom-Up.

Angebotsworkbench

Mit der Angebotsworkbench wird die Unterstützung für den Verkaufsvorgang erweitert. Die Workbench wird auf Basis des Status und auch auf Basis des Ablaufdatums eines Angebots angezeigt. Sie können den Gewinnprozentsatz und -betrag des Angebots im Gruppenfeld Marge als Diagramm anzeigen lassen.

Werkzeug

Die Auswahlliste Artikelart wurde um die Option Werkzeug erweitert. Ein Artikel der Art Werkzeug kann nur für die Kalkulation und das Budget verwendet werden.

Kunde

Die Voreinstellung für das Feld Auftraggeber wird aus den Kalkulationsversionen in die Kalkulationspositionen übernommen. LN fragt die kundenspezifischen Preisbuch-Daten ab, wenn diese für den Kunden im Programm "Verkaufspreismatrizen" festgelegt wurden.

Verfolgungsdaten

Die Verfolgungsdaten werden aktualisiert, wenn die Kalkulationsversion/-position manuell erstellt oder geändert wird. Diese Daten werden auch basierend auf den Aktualisierungsvorgängen und -programmen aktualisiert.

Workflow für Angebote

Für den Workflow zur internen Genehmigung des Angebots wurde das Feld "Workflow-Status" hinzugefügt. Das verbessert die Angebotsbearbeitung.

BOD für Angebot

Damit beim Gültigkeitsende eines Angebots Warnungen ausgegeben werden, wurde das Ablaufdatum um die Uhrzeit ergänzt. Sie können jetzt auch eine Verkaufsabteilung für das Angebot festlegen. Demzufolge können die Projektdaten in LN auch von der Verkaufsabteilung generiert werden.

360°-Überblick Kunde – Angebot

Angebote eines bestimmten Handelspartners werden jetzt im Programm "360°-Überblick Kunde (tdsmi1500m000)" angezeigt.

Angebot – Versanddaten

Für den Versand wurde das Angebot um die folgenden Felder ergänzt. Sie werden beim Anlegen einer Vertragsposition verwendet: Lieferbedingungen, Ort der Eigentumsübergabe, Spediteur

Summen für die Kostenart

Damit Gesamtkosten und Gesamtumsatz nach Kostenart einfacher zu erkennen sind, gibt es folgende Neuerungen:
- In Kalkulationspositionen und im Angebot gibt es Optionen zur Prüfung der Summen der Kostenart nach Kosten und Rechnungsbetrag, für Lohnkosten und Fremdleistungen mit Stundenangabe.
- Dies ist auch nach Grundstrukturelement verfügbar.

Aktualisierungsstruktur für Kalkulationen

Zur Verbesserung der Synchronisierung wurden folgende Optionen neu eingeführt:
- Im Programm "Strukturelemente pro Version erstellen/aktualisieren (tpest1220m000)" ist die Auswahl eines Bereichs möglich, und das Programm kann für einen Job verwendet werden.
- In den Programmen zur Struktur gibt es jetzt eine Option zum Generieren, um die entsprechende Kalkulationsstruktur schnell zu aktualisieren.

Abwicklung von Angeboten

Um die Abwicklung von Angeboten zu verbessern, wurden die folgenden Optionen eingeführt:
- Die Daten aus den vorherigen Angeboten können nun in das aktuelle Angebot kopiert werden. Dazu gehören die mit dem Handelspartner, der Verkaufsabteilung, den Kosten und der Verkaufswährung verbundenen Daten.
- Sie können dann den Angebotstext und den Vergabetext für ein Angebot festlegen.
- Das Angebot und die Angebotspositionen können auf Basis der Implementierung der elektronischen Signatur genehmigt und nicht genehmigt werden.

Ansicht der Verzeichnisdetails

Den Strukturelementen wurde eine neue Option hinzugefügt, um die Hierarchie (Wartungsstückliste) der Strukturelemente anzuzeigen. Damit wird es möglich, problemlos zwischen Datensätzen zu navigieren, ohne zwischen den Haupt- und Unterprogrammen zu wechseln.