Marketing, Verkauf und Dienstprogramme

Um konkurrenzfähig und profitabel zu bleiben, ist es für ein Unternehmen äußerst wichtig, die Bedarfe eines Handelspartners zu erkennen, weiterzugeben und zu verfolgen. Im Modul "CRM" können Sie Verkaufs- und Marketingdaten auf flexible Weise eingeben, erfassen und nachverfolgen. Mithilfe des Moduls CRM können Sie Daten zu möglichen Handelspartnern sowie Zusatzinformationen zu aktuellen Handelspartnern verwalten. Darüber hinaus können Anwender die verschiedensten Vertriebs- und Marketingaktivitäten erstellen, planen und berichten. Kontakte und Aktivitäten können zwischen CRM und Microsoft Exchange synchronisiert werden.

In CRM sind keine obligatorischen Schritte hinterlegt. Sämtliche Daten sind optional, somit haben Sie die Möglichkeit, die Daten flexibel einzusetzen.

• Gelegenheiten

  Verwenden Sie Gelegenheiten, um die mit einem Handelspartner verknüpften Verkaufsinformationen mit dem Zweck zu erfassen und zu überwachen, diesem Handelspartner ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Da ein VK-Angebot aus einer Gelegenheit generiert werden kann, kann eine Gelegenheit die Grundlage für Produktangebote gegenüber einem Handelspartner darstellen.

• Projektzuordnung

  Die Projektzuordnung in Verkauf umfasst das Zuordnen von Projektkosten für VK-Auftragspositionen und VK-Angebotspositionen. Wenn eine Projektzuordnung für einen Artikel erforderlich ist, können Sie optional eine Zuordnung mit dem Artikel einer Gelegenheit verknüpfen.

• Aktivitäten

  Sie können Aktivitäten verwenden, um Logistikobjekte (Handelspartner, Ansprechpartner, Gelegenheiten oder andere Aktivitäten) zu planen und den Fortschritt dieser Aktivitäten zu verfolgen. Eine Aktivität ist ein Termin, ein Anruf, eine Tätigkeit, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, der/die/das durch einen Anwender erstellt oder ausgeführt werden muss und der/die/das in LN registriert ist. Zu Aktivitäten gehören beispielsweise Telefonanrufe, Mailings, Besuche, Kundenbefragungen usw.

• Briefe

  Briefe an Handelspartner sowie Massen-Mailings sind allgemein bekannte Marketing-Aktivitäten. In CRM können Sie Briefe erstellen, speichern und ändern. Sie können die Serienbrief-Funktionalität verwenden, um einen allgemein gültigen Brief mit handelspartnerspezifischen Daten zu drucken. Außerdem können Sie Briefe in Textverarbeitungsprogramme exportieren, um Funktionen wie die Rechtschreibprüfung auf diese Briefe anzuwenden.

• Auswahlausdrücke

  Über Auswahlausdrücke können Sie Suchkriterien festlegen, um eine Zielgruppe zu erstellen. Diese Zielgruppe kann dazu verwendet werden, um die Geschäftspartner zu definieren, die bei einer bestimmten Aktion berücksichtigt werden sollen. Es werden Auswahlausdrücke verwendet, um Zielbereiche für Gelegenheiten, Serienbriefe und Berichte zu erstellen und Attribute und Aktivitäten global hinzuzufügen.

• Text-Editor

  Wenn Sie einen Brief oder einen Auswahlausdruck erstellen, können Sie den Texteditor verwenden, um das Layout des Briefs oder um einen Ausdruck zu definieren.

• Berichte

  Sie können Berichte angeben, um von Anwendern definierte Daten anzuzeigen. Außerdem können Sie Bericht drucken und verarbeiten, um die CRM-Daten auf Basis Ihrer Anforderungen anzuzeigen.

• Synchronisieren von CRM-Ansprechpartnern und Aktivitäten in Microsoft Exchange

  Kontakte aus LN können mit Microsoft Exchange synchronisiert werden. Aktivitäten der Arten Anruf oder Termin können als Kalenderereignisse zwischen LN und Microsoft Exchange synchronisiert werden. Kalendereinträge werden in beide Richtungen synchronisiert.