Briefe, Auswahlausdrücke und Berichte in CRM

Briefe

Briefe an Handelspartner sowie Massen-Mailings sind allgemein bekannte Marketing-Aktivitäten. In CRM können Sie Briefe erstellen, speichern und ändern. Sie können die Serienbrief-Funktionalität verwenden, um einen allgemein gültigen Brief mit handelspartnerspezifischen Daten zu drucken. Außerdem können Sie Briefe in Textverarbeitungsprogramme exportieren, um Funktionen wie die Rechtschreibprüfung auf diese Briefe anzuwenden.

Erstellen und Drucken von Briefen:

Im Programm Briefe (tdsmi1150m000) erstellen Sie Briefe, die an Handelspartner gerichtet sind. Sie können Briefe zunächst in einem allgemeinen Format erstellen, das Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit speziellen Handelspartnerdaten anpassen können.

Verwenden Sie einen Texteditor, um den tatsächlichen Textkörper des Briefs zu definieren.
Im Programm Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000) können Sie Briefe für Handelspartner (Interessenten oder Kunden), Gelegenheiten, Ansprechpartner oder Aktivitäten drucken oder bearbeiten. Sie können einen Datenbereich festlegen, der in dem Serienbrief gedruckt werden muss.

Auswahlausdrücke

Über Auswahlausdrücke können Sie Suchkriterien definieren, um eine Zielgruppe zu erstellen. Diese Zielgruppe kann dazu verwendet werden, um die Geschäftspartner zu definieren, die bei einer bestimmten Aktion berücksichtigt werden sollen. Es werden Auswahlausdrücke verwendet, um Zielbereiche für Gelegenheiten, Serienbriefe und Berichte zu erstellen und Attribute und Aktivitäten global hinzuzufügen. Auswahlausdrücke werden, wie gezielte Kriterien, in Kalkulations- und Datenbankprogrammen verwendet, wie z. B. Microsoft Excel.

Auswahlausdrücke werden im Programm Auswahl (tdsmi0170m000) erstellt und danach in Briefen, Berichten usw. verwendet. Je nach den verwendeten Kriterien können diese einfach aber auch komplex aufgebaut sein. Sie können die Ausdrücke mit einem Text-Editor definieren.

Im Programm Auswahl (tdsmi0170m000) werden die Codes und Bezeichnungen der vom Anwender definierten Auswahl aufgeführt. Kontrollkästchen zeigen an, ob für eine Auswahl Text vorhanden ist oder ob ein Ausdruck für eine Auswahl definiert wurde. Sowohl der Text als auch die Ausdrücke werden mithilfe der Textfunktionalität im Menü Bearbeiten erstellt. Im entsprechenden Menü können Sie über die Option Ausdruck kompilieren die Syntax des Auswahlausdrucks überprüfen. Dies ist zwar kein obligatorischer Schritt, jedoch ist diese Option als Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen.

Beispiel

Eine Firma hat ein Attribut erstellt, das sie ihren Handelspartnern zuweisen möchte, welches das Datum enthält, an dem der Handelspartner zu einem Handelspartner wurde. Ein Auswahlausdruck kann Sie dabei unterstützen, die Handelspartner zu ermitteln, die während der letzten 45 Tage zu Handelspartnern wurden. Der Auswahlausdruck bedient sich des Attributs, um die Zielgruppe anzuzeigen. Außerdem verwendet die Firma Phasen, um den Fortschritt der Geschäftsbeziehung zu Handelspartnern zu verfolgen. Eine Phase zeigt an, dass der Handelspartner weitere Informationen benötigt. Der Auswahlausdruck kann diese Phase verwenden, um den Handelspartner zu ermitteln, der um ein Telefongespräch oder weitere Informationen bittet.

Berichte

Sie können Berichte definieren, um von Anwendern definierte Daten anzuzeigen. Die Daten, die in einem Bericht angezeigt werden, richten sich nach verschiedenen Kriterien. Im Modul CRM können Sie Berichte erstellen, um Daten anzuzeigen, die sich an Ihren Anforderungen orientieren.

Festlegen von Berichten:

Legen Sie einen Code, eine Bezeichnung und einige allgemeine Kopf- und Fußzeilendaten im Programm Berichte (tdsmi0180s000) fest.
Legen Sie im Programm Berichts-Layouts (tdsmi0181s000) die Spaltendefinitionen fest, die die Daten vorgeben, die in der Berichtsspalte enthalten sein müssen. Diese Daten können Tabellenfelder aber auch Attribute sein.
Im Programm Flexibles Drucken (tdsmi2410m100) können Sie die Berichte drucken und verarbeiten.