Einrichten einer USt-Erklärung

Definieren Sie im Programm USt-Position (tfgld0620m000) eine Steuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung. Geben Sie die Bezeichnung jedes Kästchens in das Feld Bezeichnung ein. In Ländern der EU können die Kästchen z. B. mit Innergemeinschaftliche Erwerbe oder Leistungsempfänger als Steuerschuldner bezeichnet sein.

Verknüpfen Sie im Programm USt-Position (tfgld0620m000), Registerkarte "Beziehungen nach USt-Position", die Umsatzsteuercodes, die zum Betrag in einem Kästchen beitragen, mit seiner Umsatzsteuerposition. Wenn Sie die Umsatzsteuererklärung generieren, berechnet LN die Summe aus den Steuerbeträgen mit diesen Steuercodes und druckt den sich ergebenden Betrag für jedes Kästchen aus.

Für jeden Steuercode können Sie eine Reihe von Auswahlkriterien erfassen, um die Auswahl der Steuerbeträge zu verfeinern. So können Sie z. B. Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträge auswählen und Steuern auf geleistete Anzahlungen oder Lastschriften.

Die mit der USt-Position verknüpften Steuercodes müssen alle denselben Wert für das Feld Im Paket Finanzwesen erfasste Beträge aufweisen, bei denen es sich um Brutto- oder Netto-Beträge handeln kann.

Definieren Sie im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) eine Umsatzsteuererklärungsvorlage für jede Kombination aus Umsatzsteuererklärungsart und Finanzamt. Für Steuererklärungen über einbehaltene Steuern und Sozialabgaben können Sie eigene Steuererklärungsvorlagen für die unterschiedlichen Steuerkategorien definieren.

Die Art und Weise der Einrichtung manuell eingereichter Steuererklärungen unterscheidet sich von der Art und Weise der Einrichtung automatisch übermittelter Steuererklärungen.

• Bei manueller Abgabe: Klicken Sie für jedes Kästchen der Umsatzsteuererklärung auf der Registerkarte "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage" auf "Neu". Das Unterprogramm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) wird aufgerufen. Wählen Sie die USt-Position aus, die dem Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung entspricht.
• Bei automatischer Übertragung: Befolgen Sie die Anweisungen unter Automatische Übertragung der Steuererklärungen.

Wenn Sie die Daten speichern, prüft LN die Daten. Zum Beispiel müssen alle Steuercodes einer USt-Position für das Steuerland der Steuererklärungsvorlage definiert sein.

Nachdem Sie die Steuererklärungsvorlage definiert haben, können Sie die erforderlichen Steuererklärungen regelmäßig vorbereiten wie unter Verarbeiten von Steuererklärungen beschrieben.

Wenn die Steuererklärung und die Zahlungen an das Finanzamt an einem bestimmten Tag des Monats fällig sind, können Sie die Zahlungsbedingungen für die Fälligkeitstermine im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definieren. Verknüpfen Sie die Zahlungsbedingungen mit dem Finanzamt. Dies geschieht im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).