CRM-Termin für Mitarbeitern zugewiesene Aufgaben im Paket "Projekt"

Ein Mitarbeiter kann verschiedenen Aktivitäten zugewiesen werden. Daher ist eine Kalenderübersicht erforderlich, mit der die Mitarbeiter die zugewiesenen Aufgaben für einen bestimmten Tag, eine bestimmte Woche oder einen bestimmten Monat verfolgen können. Die zugewiesene Aufgabe im Paket Projekt und der CRM-Termin sind integriert, sodass zugewiesene Projektaufgaben als Termine in CRM angezeigt werden. Durch die Integration der Ressourcenzuweisungen mit CRM-Terminen werden zugewiesene Aufgaben als Termine angezeigt.

Erstellen von den Mitarbeitern zugewiesenen Aufgaben

Verarbeiten der den Mitarbeitern zugewiesenen Aufgaben in CRM:

  • Termin

    Wenn im Programm Parameter Ressourcenmanagement (tcrac0100m000) das Kontrollkästchen CRM-Termine für zugewiesene Projektaufgaben erstellen markiert ist, wird im Programm Aktivitäten (tccom6100m000) eine Aktivität der Art Termin für jede im Programm Zugewiesene Aufgaben (tpptc2170m000) angegebene, einem Mitarbeiter zugewiesene Aufgabe erstellt. Die zum Termin gehörenden Daten werden in das Programm für Aktivitäten übernommen. Dazu gehören Informationen wie Thema, Ort, Status, Beginn am, Ende am, Zeit anzeigen als und Daten.

Hinweis

Der geplante Beginn und das geplante Ende werden als Anfangs- und Endtermin mit CRM synchronisiert.

  • Ressourcen zugewiesene Aufgaben

    Im Feld Termin des Programms Ressourcen zugewiesene Aufgaben (tcrac1100m000) können Sie die Herkunft der zugewiesenen Aufgabe für den Termin anzeigen.

  • Teilnehmer

    Der Wert für das Feld Organisator (der Besprechung) im Programm Aktivitäten (tccom6100m000) wird dem Feld Organisator der CRM-Termine im Programm Parameter Ressourcenmanagement (tcrac0100m000) entnommen. Der mit der zugewiesenen Aufgabe verbundene Mitarbeiter fungiert als Teilnehmer an der Besprechung. Wenn der zugewiesene Mitarbeiter der Organisator der Besprechung ist, wird im Programm Teilnehmer (tccom6105m000) nur ein Teilnehmerdatensatz angelegt.

    Alle Mitarbeiter, die demselben Projekt und Plan sowie derselben Aktivität und Aufgabe zugewiesen sind, werden als weitere Teilnehmer der Besprechung hinzugefügt. Die E-Mail-Adressen dieser Mitarbeiter (Kollegen) werden im Programm Teilnehmer (tccom6105m000) nicht angegeben, sodass Termine in Outlook nicht zweimal angezeigt werden.

Hinweis

Der mit der zugewiesenen Aufgabe verknüpfte Mitarbeiter und die ihm Zuarbeitenden werden nur dann als Teilnehmer hinzugefügt, wenn das Kontrollkästchen CRM-Termine für zugewiesene Aufgaben erstellen im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) markiert ist.

  • Referenzen

    Als Terminreferenz werden die Attribute, die die zugewiesene Projektaufgabe, den Plan, die Aktivität, die Position und die Folge identifizieren, entsprechend der folgenden Zuordnung im Programm Referenzen nach Leistung (tccom6115m000) festgelegt.

    • Art
    • Folge-Nr.
    • Anmerkung

Aktualisieren von zugewiesenen Projektaufgaben

Sie können die Daten der zugewiesenen Aufgabe und die Daten der Auftragsaktivitätsposition ändern. Daher müssen diese Änderungen mit dem verbundenen CRM-Termin synchronisiert werden können. Die aus einer zugewiesenen Projektaufgabe generierten Termine können nur aus dem Paket Projekt aktualisiert werden. Eine Änderung der geplanten Termine im Paket "Projekt" überschreibt immer die Datumsangaben im CRM-Termin.

Wenn einer vorhandenen zugewiesenen Aufgabe ein anderer Mitarbeiter zugewiesen wird, werden die Änderungen im Programm Teilnehmer (tccom6105m000) aktualisiert. Der vorherige Mitarbeiter (Besprechungsteilnehmer) wird aus der Besprechung entfernt und der neue Mitarbeiter als Teilnehmer hinzugefügt. Die Aktualisierungen sind nur relevant, wenn das Kontrollkästchen CRM-Termine für zugewiesene Aufgaben erstellen im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) markiert ist.

Löschen der Projektzuordnung

Wenn eine Projektzuordnung gelöscht wird, wird auch der verbundene CRM-Termin gelöscht.