訪問レポートの生成 (Mobile Service)

デフォルトテンプレートのインポート

LN Mobile Service がインストールされていると、追加ファイルとしてデフォルト訪問レポートテンプレートを使用できます。ファイル名は LN_Mobile_Service_Visit_Report_Template.rtf です。

このファイルは、[訪問レポートテンプレート (tsmdm5100m000)] セッションの [デフォルト RTF テンプレートのインポート] オプションを使用して、選択した訪問レポートテンプレートの代わりにインポートでき、必要があればカスタマイズできます。選択したテンプレートのテンプレートファイルがすでに存在する場合、既存の訪問レポートテンプレートを上書きするか問い合わせるメッセージが表示されます。

テンプレートのダウンロード

テンプレートは、[訪問レポートテンプレート (tsmdm5100m000)] セッションの [テンプレートのダウンロード] オプションを使用してダウンロードできます。このデフォルト訪問レポートテンプレートは、MS Word やワードパッドのようなアプリケーションを使用してカスタマイズまたは修正できます。

テンプレートのアップロード

テンプレートは、[訪問レポートテンプレート (tsmdm5100m000)] セッションの [テンプレートのアップロード] オプションを使用してアップロードできます。

選択したテンプレートのテンプレートファイルがすでに存在する場合、既存の訪問レポートテンプレートを上書きするか問い合わせるメッセージが表示されます。

テンプレートの有効化

作成/変更した訪問レポートテンプレートを Mobile Service と同期するには、そのテンプレートを [有効] に設定します。[最終変更ログ (tcgen3500m000)] セッションを使用して、テンプレートを Mobile Service と同期します。

訪問レポートの生成 (Mobile Service)

正しい訪問レポートテンプレートは、以下の検索方法を使用して選択されます。

1. 最初に、サービスオーダの販売先取引先およびサービス部署に合致し、発効日がシステム日付以前のテンプレートが選択されます。発効日が (システム日付以前で) 最も最近のテンプレートが使用されます。
2. 合致するテンプレートが見つからなかった場合、次に、サービスオーダの販売先取引先用に定義されたテンプレートが、テンプレート発効日を考慮して検索されます。サービス部署は考慮されません。
3. 合致するテンプレートが見つからなかった場合、次に、サービス部署用に定義されたテンプレートが、テンプレート発効日を考慮して検索されます。販売先取引先は考慮されません。
4. 合致するテンプレートが見つからなかった場合、特定の取引先およびサービス部署用ではないテンプレートが考慮されます。
5. 以上の検索によってテンプレートが見つからなかった場合、または、訪問レポートテンプレートがまったく定義されていない場合、インストールした LN Mobile Service に用意されたデフォルトテンプレートが使用されます。