見積 (tsepp1100m000)

セッションの目的: サービス/修理の対象となる品目の見積/価格提案を作成およびメンテナンスします。｢メンテナンス販売見積｣ に関して税金を計算および出力することもできます。

次のオプションを使用して、サービスパッケージ内の関連オーダ、および ｢購買｣、｢製造｣、｢倉庫｣ などのパッケージから発生した関連オーダを表示します。

  • 派生先: 

    グラフィカルブラウザフレームワークを開始し、現在のオーダから派生しているオーダを表示します。

  • 派生元: 

    グラフィカルブラウザフレームワークを開始し、特定のオーダから派生しているオーダを表示します。

グラフィカルブラウザフレームワークでは、オーダのマルチレベルの関係を表示できます。次のオプションを使用して、詳細を表示できます。

  • 詳細表示: 

    関連オーダの詳細を表示します。

  • ツリーの反転: 

    グラフィカルブラウザフレームワークを開始し、反転モードにして、選択したオーダから開始します。たとえば、グラフィカルブラウザフレームワークを派生先モードで開いた場合、この反転オプションを使用してオーダを派生元モードで表示することができます。
注: 

｢作業オーダ｣の状況が [完了] になる前であれば見積を作成できます。

見積

見積の先頭空番号

改訂

見積の改訂番号

注: 
  • このフィールドが表示されるのは、[サービス見積パラメータ (tsepp0100m000)] セッションの [改訂の使用] チェックボックスがオンの場合のみです。
  • [サービス見積パラメータ (tsepp0100m000)] セッションの[改訂の使用]チェックボックスがオフの場合、このフィールドはゼロに設定されます。[改訂の使用]チェックボックスがオンの場合に見積が作成されると、このフィールドの値が 1 に設定されます。この値は、以降の改訂ごとに 1 ずつ増えます。
設置グループ

メンテナンス販売見積にリンクされた｢設置グループ｣

注: 
  • このフィールドが表示されるのは、[一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションの [設置グループ] チェックボックスがオンの場合のみです。
  • [品目]フィールドでシリアル番号付品目が指定されている場合、[シリアル番号付品目 (tscfg2100m000)] セッションでそのシリアル番号付品目にリンクされている設置グループを指定する必要があります。このフィールドで値が指定されておらず、[品目]フィールドがシリアル番号付品目で更新されると、[シリアル番号付品目 (tscfg2100m000)] セッションで指定された品目にリンクされた[設置グループ]がデフォルト値になります。
  • このフィールドで値が指定されておらず、シリアル番号付品目が修正されると、選択されたシリアル番号付品目にリンクされた設置グループがこのフィールドのデフォルト値になります。
  • 次の場合、このフィールドの値は変更できません。
    • [見積ライン (tsepp1110m000)] セッションで見積ラインが使用可能な場合。
    • 見積要求が作成されている場合。
  • この値のデフォルト値は、見積ラインから取得されます。
記述

コードの記述または名称

注: 

[見積ライン (tsepp1110m000)] セッションで見積ラインが使用可能な場合、このフィールドの値は変更できません。

支払方法

見積に使用される支払方法

支払方法

コードの記述または名前

価格帳から割引

見積に価格設定値引が使用されるかどうかを示します。

注: 

このチェックボックスのオン/オフは、[一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションの [価格帳から割引] チェックボックスからデフォルト設定されます。

取引先の価格および割引の使用

価格設定で使用される取引先。価格と割引を決定します。

注: 

このフィールドが表示されるのは、[一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションの [デフォルト取引先の価格および割引の使用] チェックボックスがオンの場合のみです。

取引先の価格および割引の使用

コードの記述または名前

オーダ割引

関連オーダに適用されるオーダ割引率

注: 

このフィールドが表示されるのは、次のセッションで [オーダ割引の使用] チェックボックスがオンの場合のみです。

  • [サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000)]
  • [メンテナンス販売管理パラメータ (tsmsc0100m000)]
価格および割引をオーダにコピー

このチェックボックスがオンの場合、見積の価格および割引がオーダにデフォルト設定されます。

注: 

このフィールドが適用されるのは、次の場合のみです。

  • 関連サービスオーダまたはメンテナンス販売オーダの [適用範囲計算を見積に使用] チェックボックスがオンになっている
  • [一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションの [価格帳から割引] チェックボックスがオンになっている
品目

メンテナンス販売見積にリンクされた｢品目｣のコード

注: 
  • 次の場合、このフィールドの値は変更できません。
    • [見積ライン (tsepp1110m000)] セッションで見積ラインが使用可能な場合。
    • 見積要求が作成されている場合。
  • この値のデフォルト値は、見積ラインから取得されます。
  • [一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションの [オフィス別品目サービス必須] チェックボックスがオンの場合、選択できるのは、指定された [サービスオフィス] にリンクされた品目のみです。サービス品目は、[サービスオフィス別品目 - サービス (tsmdm2120m000)] セッションのサービスオフィスにリンクされます。
シリアル番号

メンテナンス販売見積にリンクされた｢シリアル番号付品目｣の｢シリアル番号｣

注: 
  • このフィールドが有効になるのは、[品目]がシリアル番号付の場合のみです。
  • [シリアル番号付品目 (tscfg2100m000)] セッションから、次のシリアル番号を選択できます。 
    • 状況が[有効]、[作業条件]、または[欠陥]に設定されている
    • [置換えシリアル番号]フィールドの値が指定されていない
  • シリアル番号は、[設置グループ]にリンクされている必要があります。
  • 次の場合、このフィールドの値は変更できません。
    • [見積ライン (tsepp1110m000)] セッションで見積ラインが使用可能な場合。
    • 見積要求が作成されている場合。
  • この値のデフォルト値は、見積ラインから取得されます。
構成ツリー

コードの記述または名称

注: 

この値のデフォルト値は、見積ラインから取得されます。

発生元

[販売額]の価格発生元

指定可能な値

その他

価格帳の価額や品目サービスデータなど、その他すべての状況のデフォルトです。

契約

サービスオーダまたは活動の価格設定契約に基づいて、材料ラインの契約条件が見つかった場合です。

マニュアル

価格または価格単位が変更されると、その後価格発生元はマニュアルに設定されます。

マスタ工順

価格の取得元が価格設定契約ではなく、｢マスタ工順｣である場合、価格発生元はマスタ工順に設定されます。

工順オプション

価格の取得元が価格設定契約ではなく、｢工順オプション｣である場合、価格発生元は工順オプションに設定されます。

参照活動

価格の取得元が価格設定契約ではなく、｢参照活動｣である場合、価格発生元は参照活動に設定されます。

交通費レート帳

価格の取得元が価格設定契約ではなく、交通費レート帳である場合、価格発生元は交通費レート帳に設定されます。

適用なし
見積状況

メンテナンス販売見積の状況

指定可能な値

出力済

外部見積書が出力済です。

交渉中

顧客との間で (出力された) 見積についての交渉が進行中です。この状況はマニュアルで設定する必要があります。

承認

提案した見積が顧客によって承認されています。

拒否

提案した見積が顧客によって拒否されています。

処理済

承認済の見積が実際のオーダに処理されています。

取消

見積を開始したユーザによって、見積が取り消されています。

注: 

状況が[フリー]、[出力済]、および[交渉中]の見積を取り消すことができます。

失注

顧客は別の発注先を選択しました。この状況はマニュアルで設定する必要があります。

注: 

この状況は、別のオブジェクトから生成されたのではない見積についてのみ設定できます。

フリー

見積が新しく作成されたか、再オープンされました。

承認済

見積は内部的に承認されています。見積を出力して顧客に送ることができます。

記述

見積の記述

検索引数

見積の検索引数

取引先

指定された品目のサービス/修理について見積を提供する取引先

記述

取引先についての記述

取引先

サービス/修理に対する請求先の取引先

記述

請求先取引先についての記述

取引先

サービス/修理に必要な材料の出荷先取引先

記述

出荷先取引先についての記述

見積日

見積が作成された日付

発効日

見積が有効になる日時

注: 

LN は、現在の日付が見積の発効日と失効日の間に該当する場合に、見積が有効であると分類します。

失効日

見積が期限切れになる日時

注: 

LN は、現在の日付が見積の発効日と失効日の間に該当する場合に、見積が有効であると分類します。

関連オーダ

メンテナンス販売見積から作成される｢メンテナンス販売オーダ｣

見積テキスト

見積で指定されるテキスト

ヘッダテキスト

見積を出力する際の見積ヘッダのテキスト

フッタテキスト

見積を出力する際の見積フッタのテキスト

プロジェクト

原価をペギングするプロジェクト

注: 

原価をペギングするプロジェクト原価計算は、プロジェクト、要素、および活動の組合せです。

記述

コードの記述または名称

要素

プロジェクトにリンクされている要素

注: 

原価をペギングするプロジェクト原価計算は、プロジェクト、要素、および活動の組合せです。

記述

コードの記述または名称

活動

プロジェクトにリンクされている活動

注: 

原価をペギングするプロジェクト原価計算は、プロジェクト、要素、および活動の組合せです。

記述

コードの記述または名称

サービスオフィス

指定された品目の修理作業を行う｢サービス部署｣

サービスタイプ

オーダ見積の｢サービスタイプ｣

記述

｢サービスタイプ｣の名前または記述

適用範囲タイプ

保証/契約による適用範囲を計算するために使用される｢適用範囲タイプ｣

記述

適用範囲タイプの記述

割引方針

割引方針はメンテナンス販売見積に割引率または割引額を適用する手順を決定する。

割引を適用するには、以下の 2 つの方法があります。

  • [適用前販売額に割引を適用]: 

    割引は、適用範囲が適用される前に、販売額および原価額に適用されます。

  • [適用後販売額に割引を適用]: 

    割引は、すべての適用範囲が適用された後に、販売額および原価額に適用されます。
価格帳から割引

このチェックボックスがオンの場合、割引は、価格設定の価格帳ライン (tdpcg0131m000) セッションで定義された価格帳から取得されます。

提案方法

見積販売額の計算に使用される方法。次のオプションを使用できます。

  • [固定]
  • [固定プラス]
  • [予算インジケータ]

販売額

サービス/修理を実行するために計算される見積販売額

通貨

販売価格/割引/適用範囲および販売額を表す通貨

記述

通貨コードについての記述

支払条件

支払条件のコード

記述

コードの記述または名称

延滞金利

延滞金利のコード

注: 

このフィールドが有効になるのは、請求先取引先が指定されている場合のみです。

レートタイプ

使用したい為替レートタイプ

記述

為替レートタイプの記述

レート換算基準

レート決定の基準となるレート換算基準

レート/レート係数

[為替レート (tcmcs0108m000)] セッションで見積の通貨に割り当てられる通貨レート

注: 

このレートは、見積通貨のレート係数で換算して算出されます。

レート/レート係数

定義済の為替レート。例: $1=Aus$ 28

販売価格リスト

販売価格の取得元の販売価格リスト

記述

販売価格リストについての記述

VAT 基準:

このチェックボックスがオンの場合、VAT 計算は商品およびサービスを基準とします。

指定可能な値

商品の VAT

商品フローを検討して、正しい VAT 値を判断します。

サービスの VAT

サービスを実行する場所 (ロケーション住所) を検討して、正しい VAT 値を判断します。

税金分類

税金分類コード

記述

コードの記述または名称

取消日付

見積が取り消された日付

取消理由

取消理由のコード

取消実行者

メンテナンス販売見積を取り消した従業員の名前

移動計画方法

移動計画に使用する方法

指定可能な値

オーダ基準
活動基準
適用なし
注: 
  • このフィールドが表示されるのは、次の場合のみです。
    • [サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000)] セッションの [サービスオーダのサービスオーダ見積の使用] チェックボックスがオフになっている
    • [交通費計算方法]フィールドが[一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションにおいて ｢なし｣ 以外の値に設定されている
  • このフィールドが有効になるのは、[関連オーダ]タイプが ｢フィールドサービス｣ の場合のみです。
サービスエリア

品目または設置グループが所在する｢サービスエリア｣のコード

注: 
  • このフィールドが表示されるのは、次の場合のみです。
    • [サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000)] セッションの [サービスオーダのサービスオーダ見積の使用] チェックボックスがオフになっている
    • [交通費計算方法]フィールドが[一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000)] セッションにおいて ｢なし｣ 以外の値に設定されている
  • このフィールドが有効になるのは、[関連オーダ]タイプが ｢フィールドサービス｣ の場合のみです。
免税

このチェックボックスがオンの場合、原価ラインで税金が免除されます。

課税国

取引先の課税国

免税証明書

免税証明書番号

免税理由

指定された取引先または会社で税金が免除される場合の免税理由コード

税金コード

税金計算で使用される税金コード

受渡条件

受渡条件のコード。この値は、[受渡条件 (tcmcs0141m000)] セッションから取得されます。

権利移動地点

[権利移動地点 (tcmcs0142m000)] セッションから取得される権利移動地点

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