見積ライン (tpest2100m000)

｢プロジェクト｣コード

プロジェクト状況

指定可能な値

フリー

有効

終了

クローズ

アーカイブ済

ブロック

｢見積バージョン｣コード

｢見積バージョン｣の状況

バージョン状況が[フリー]の場合は、バージョンに構造を追加できるほか、バージョン金額の変更などが可能です。たとえば、第一構造を追加構造のいずれかと交換することができます。

バージョン状況が[最終]の場合、そのバージョンは凍結されています。状況を[フリー]に戻す、および/またはソート構造の変更のみが可能です。

指定可能な値

フリー

状況が ｢フリー｣ の場合は、データの変更や追加が可能です。

実際

状況が ｢実際｣ の場合は、データの変更や追加が可能です。見積を使用して予算データを生成できます。

最終

状況が ｢最終｣ の場合、データは凍結されています。

販売先取引先この値は、[見積バージョン (tpest1100m000)] セッションからデフォルト設定されます。

各見積ラインは番号で識別されます。デフォルトでは、次の番号は前の番号に 10 を足したものになります。ただし、番号のステップサイズは自由に変更できます。｢ユーティリティの修正｣ の 1 つとして、適切なメニューメニューの[見積ラインの再採番]コマンドがあります。

見積

見積タイプ

見積の計算を実行する方法。見積タイプは、トップダウンまたはボトムアップのいずれかです。

• [トップダウン]

  トップダウン構造による原価額または販売額の計算では、最上位の金額を下位レベルの要素に分配します。

• [ボトムアップ]

  ボトムアップ構造による原価額または販売額の計算では、最下位レベルの要素の正確な金額を入力し、それらを集計して最上位の金額を得ます。

指定可能な値

トップダウン

トップダウン構造による原価額または販売額の計算は、最上位の金額を下位レベルの要素に配分することを意味します。総計が実行されるのではありません。作業する構造要素によって金額が決まります。｢合計｣/｢原価タイプ｣/｢他の構造｣/｢詳細｣ レベルの順番で見積ラインの金額が検索されます。

ボトムアップ

ボトムアップ構造による原価額または販売額の計算は、最下位レベルの要素の正確な金額を入力し、それらを総計して最上位の金額を得ることを意味します。

ラインタイプ

見積ラインの分類。デフォルト値はユーザプロファイル (tppdm0101s000) セッションから取得されます。たとえば、直接原価および間接原価のレポートを出力できます。

指定可能な値

直接

見積ラインの直接費が生成されます。

間接

見積ラインの間接費が生成されます。

レベル

見積の詳細レベル

レベルは、[見積タイプ]フィールドの値によって決まります。[見積タイプ]が[ボトムアップ]に設定されている場合、次の値が有効になります。

• [合計]
• [詳細]

[見積タイプ]が[トップダウン]に設定されている場合、次の値が有効になります。

• [合計]
• [詳細]
• [原価タイプ]
• [他の構造]

指定可能な値

合計

原価タイプ

他の構造

詳細

第一構造要素

第一｢構造要素｣。｢第一構造｣は[見積バージョン (tpest1100m000)] セッションで入力します。

原価

単位原価

単位原価はさまざまな発生元から発生します。

通貨

見積バージョン通貨がデフォルトの通貨になります。

最終単位原価

このチェックボックスがオンの場合、この見積ラインには最終単位原価が作成されています。この処理は、[最終単位原価]コマンドで自動的に実行することもできます。このコマンドでは、最終単位原価は対応する見積ラインから取得されます。ただし、この方法は同じ原価対象について最終単位原価を含む見積ラインがある場合のみ機能します。

付加費用%

｢付加費用｣はラインに入力するか、出張費など ｢雑費｣ 原価タイプの別の見積ラインとして入力できます。

原価額

単位原価 × 総数量で計算します。または、マニュアルで金額を入力します。

LET

適切なメニューメニューの[総計合計]オプションを選択すると、リンクされている｢構造要素｣の｢先行見積タイプ｣ (LET) のライン金額が合計され、[LET] フィールドに表示されます。

計算方法は、ユーザ設定および構造要素の先行見積タイプによって決定されます。たとえば、構造要素 A の先行見積タイプがトップダウンであり、A にはトップダウンとボトムアップの 2 つのラインがあるとします。この場合、その構造要素の先行見積タイプ合計計算では、トップダウンラインが使用されます。ボトムアップ要素については、[構造要素 (tpest1120m000)] セッションの原価および販売レベルタイプの[レベル]フィールド値によって、どのラインを集計するかが決定されます。

LET

プロジェクト合計、または付加費用を基準とする構造要素の見積原価。どちらが表示されるかは、現在のビューによって決まります。

トップダウン

表示される合計トップダウン金額は、構造ビューによって異なります。構造要素 A のビューで見積ラインを入力すると、金額 A が表示されます。見積ラインに指定された｢レベルタイプ｣によって、A のどのライン金額が合計金額となるかが決定されます。

レベルタイプについて次の順番で金額が検索されます。

• [合計]
• [原価タイプ]
• [他の構造]
• [詳細]

トップダウン

[レベル]フィールドが[合計]、[見積タイプ]フィールドが[ボトムアップ]に設定されている見積ラインの輸入仕入原価

ボトムアップ

[見積タイプ]フィールドが[ボトムアップ]に設定されているすべての構造要素ラインの集計合計

ボトムアップ

[レベル]フィールドが[詳細]、[見積タイプ]フィールドが[ボトムアップ]に設定されている見積ラインの輸入仕入原価の合計

スキル

見積ラインにリンクされたタスクにスキルが定義されているかどうかを示します。

注: 

• これは表示フィールドです。
• このオプションは、リンク済スキルを持つタスクに見積ラインを作成するとオンになります。
• デフォルトスキルは、[見積労務費 (tpest2600m000)] セッションで表示、変更できます。

原価対象

原価タイプ

見積ラインにリンクされている原価タイプ

指定可能な値

労務

特定のタスク。労務コードを使用して、労務コードの原価または労務コードのグループの原価を管理できます。

材料

品目を構成する物質 (木、銅、ナイロンなど)

設備

リソースに必要な原価タイプですが、プロジェクトの実行中は消費されません。たとえば、マシンおよび工具などは設備になります。

外注

原価対象のタイプ。プロジェクトで使用するためにサードパーティから購入したサービスを示します。

雑費

間接費および他の原価タイプに属さない原価は、保険料などの雑費として記帳されます。

参照活動

たとえば、メンテナンス活動の実行などに必要な作業の最小単位。

品目

品目コード

次の品目タイプを入力できます。

• [製造]
• [購買]
• [一般]

注: 

• [品目タイプ]に[製品]を使用できるのは、[導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)] セッションの[品目タイプ製品]が[有効]に設定されている場合のみです。
• ｢品目タイプ｣ として [購買] または [製造] (あるいは両方) が使用されるのは、[導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)] セッションで [品目タイプ製品] フィールドが [無効] に設定されている場合に限ります。

また、プロジェクト品目やカスタマイズ品目も使用できます。

注: 

PCS 品目の場合は、[プロジェクトパラメータ (tppdm0100s000)] セッションで PCS シリーズが入力されていることを確認してください。

原価対象

｢原価対象｣または｢管理コード｣

注: 

材料原価対象は入力できません。見積では、材料原価対象用に別のフィールドとして[品目]フィールドを使用します。

有効化コード

見積ラインの品目の有効化コード

記述

コードの記述または名称

製品バリアント

構成可能品目の一意の構成。バリアントは構成処理に由来し、特徴オプション、構成要素、作業などの情報を含みます。

例

構成可能品目: 電気ドリル

オプション:

• 3 つの電源 (電池、12 V または 220 V)
• 2 色 (青、灰)

これらのオプションから合計 6 つの製品バリアントが生じます。

購買元取引先

見積ラインにリンクされている購買元取引先

品目コードを持たない品目の場合、購買元取引先を使用することで、予算に対する見積のローンチ時にプロジェクト品目を作成できます。

販売

値上率

販売額を得るために原価に加算される割合

総販売額 = 輸入仕入原価 + 偶発金額 + 上昇金額 + 値上

通貨

見積バージョン通貨がデフォルトの通貨になります。ただし、通貨は指定された値 (価格帳など) に基づいて変わる場合があります。

価格単位

標準原価の単位。数量単位と標準原価の単位は異なってもかまいません。たとえば、標準原価を時間数で定義して、所要材料の数量は個数で表すことができます。

例

標準原価が時間あたり EUR 100、数量が 1,000 個、標準で計算を実行するとします。標準が 1 時間に 2 個の生産の場合、金額は EUR 50,000 になります。

最終販売価格

このチェックボックスがオンの場合、この見積ラインには最終販売価格が作成されています。この処理は、[最終販売価格]コマンドで半自動的に実行することもできます。このコマンドの場合、最終販売価格は対応する見積ラインから取得されます。ただし、この方法は同じ原価対象について最終販売価格を含む見積ラインがある場合のみ機能します。

割引 %

割引額の割合

総販売額

総販売額は価格設定方法によって異なります。

• [値上]

  総販売額 = 輸入仕入原価 + 偶発金額 + 上昇金額 + 値上

• [目標価格設定]

  総販売額 = 数量 × 総販売価格

正味販売額

価格設定方法が[値上]の場合、正味販売額は総販売額から割引額を差し引いたものです。

収益額

収益額は正味販売額と原価額の差異です。価格設定方法が[目標価格設定]の場合は、マイナス金額またはプラス金額で損失と収益のどちらを受け入れる必要があるかを示します。

利益 %

利益率

これは、次の公式で計算されます。

利益率 = {(正味販売額 - 原価額) ÷ 原価額} × 100

LET

原価額はプロジェクト合計または構造要素販売額のいずれかです。どちらが表示されるかは、現在のビューによって決まります。

LET

プロジェクトの合計正味販売額、または合計構造要素の正味販売額。どちらが表示されるかは、現在のビューによって決まります。

トップダウン

[レベル]フィールドが[合計]に設定されているトップダウン見積ラインの総販売額

トップダウン

[レベル]フィールドが[合計]に設定されているトップダウン見積ラインの正味販売額

ボトムアップ

[レベル]フィールドが[詳細]、[見積タイプ]フィールドが[ボトムアップ]に設定されている見積ラインの総販売額の合計

ボトムアップ

[レベル]フィールドが[詳細]、[見積タイプ]フィールドが[ボトムアップ]に設定されている見積ラインの正味販売額の合計

数量

数量

総数量を販売および原価の両方で使用して、価格に総数量を乗算して金額を計算します。

総数量 = 数量 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数 × (標準 ÷ 生産速度)
		  

単位

数量単位

仕損 [%]

このフィールドは、｢材料｣ 原価タイプの見積ラインにのみ適用できます。総数量は、仕損率が変更されると再計算されます。

総数量 = 数量 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数
		  

調整係数

調整係数を使用して、見積の標準および/または生産速度を修正します。総数量は調整係数を使用して計算されます。

総数量 = 数量 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数
		  

標準

標準は、原価タイプが[労務]、[設備]、[外注]の場合のみ適用されます。

標準が変更されると、金額は再計算されます。

原価 ÷ 販売額 = 数量 × 標準 × 単位原価 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数

このラインがプロジェクト予算にローンチされる場合、リンク活動またはプロジェクトの予算編成法は[労務標準]です。

生産速度 [単位/価格単位]

生産速度は原価タイプが[労務]、[設備]、[外注]の場合のみ適用されます。

生産速度が変更されると、金額は再計算されます。

原価 ÷ 販売額 = 数量単位 × 単位原価 ÷ 生産速度 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数

このラインがプロジェクト予算にローンチされる場合、リンク活動またはプロジェクトの予算編成法は[生産速度]です。

状況

状況

見積ラインの状況

指定可能な値

フリー

状況が ｢フリー｣ の場合は、データの変更や追加が可能です。

実際

状況が ｢実際｣ の場合は、データの変更や追加が可能です。見積を使用して予算データを生成できます。

最終

状況が ｢最終｣ の場合、データは凍結されています。

ローンチ済

このチェックボックスがオンの場合、見積ラインは[見積を予算にローンチ (tpest2200m000)] セッションで予算にローンチされます。

注: 

• このチェックボックスがオンの見積ラインのみをローンチできます。
• [見積を予算にローンチ (tpest2200m000)] セッションで[ローンチ済ラインの再ローンチ]チェックボックスをオンにすると、再ローンチによって予算のレコードが二重に作成されます。

ユーザ定義状況

見積に適切な状況を定義します。

たとえば、次の 2 つの状況を定義するとします: 見積依頼および最終供給。見積ラインの供給の原価が不明な場合は、状況を ｢見積依頼｣ に設定できます。この状況には、たとえば関連する原価フィールドのみをリンクします。[原価に含む]チェックボックスはオフにする必要があります。これにより、これらの原価ラインは合計原価計算に含まれなくなります。このあと、見積の回答を受け取り、供給の単位原価を確認したときに、原価ラインの状況を ｢最終供給｣ に変更できます。この状況では、[原価に含む]チェックボックスをオンにします。

状況の見積依頼や最終供給は、あくまで例です。ユーザは独自の状況リストを作成することができます。

スコープに含む

[スコープに含む]チェックボックスは、見積ラインユーティリティ (tpest2201m000) セッションの設定に基づいて表示されます。

使用しているログオンにユーザ別見積オプションがない場合、[スコープに含む]チェックボックスは新しい見積ラインごとに自動的にオンに設定されます。このチェックボックスを使用して、入札および合計入力用の代替ラインを定義します。代替ラインがスコープ外の場合、[スコープに含む]チェックボックスの値は、[原価に含む]および[販売に含む]チェックボックスの値よりも優先されます。このため、[原価に含む]および[販売に含む]の各チェックボックスがオンであるが、[スコープに含む]チェックボックスがオフの見積ラインは、合計の計算では使用されません。このチェックボックスはユーザ定義状況でオンまたはオフにできます。

原価に含む

このチェックボックスがオンの場合、合計と輸入仕入原価が計算されます。

[総計合計]をクリックすると、ライン金額が合計と輸入仕入原価に含まれます。[原価に含む]チェックボックスの表示は、見積ラインユーティリティ (tpest2201m000) セッションの設定に基づきます。使用しているログオンにユーザ別見積オプションがない場合、[原価に含む]チェックボックスは新しい見積ラインごとに自動的にオンに設定されます。このチェックボックスは、ユーザ定義状況でオフにできます。

販売に含む

このチェックボックスがオンの場合、合計総販売額と正味販売額が計算されます。

[総計合計]をクリックすると、ライン金額が合計と輸入仕入原価に含まれます。[販売に含む]チェックボックスの表示は、見積ラインユーティリティ (tpest2201m000) セッションの設定に基づきます。使用しているログオンにユーザ別見積オプションがない場合、[販売に含む]チェックボックスは新しい見積ラインごとに自動的にオンに設定されます。このチェックボックスは、ユーザ定義状況でオフにできます。

単位原価

発生原価日付

見積ライン原価が発生する予定日付。この日付を使用して、原価が発行された時点の有効な原価/購買価格、有効なレート係数、およびプロジェクトキャッシュフローが判断されます。

第一構造が[活動]または[要素]の場合は、活動/要素開始日がデフォルトの日付になります。別の見積バージョン構造タイプの場合は、プロジェクト開始日がデフォルトの日付になります。活動スケジュールが変更されると、発生原価日付を更新することができます。

労務単価コード

労務単価コードを使用して原価および販売価格の両方を指定し、労務単価コード (tcppl0190m000) セッションでメンテナンスします。販売価格設定方法が[値上]の場合、労務単価の販売価格を無効にできます。

単位原価の発生元

見積ラインの販売価格の見積には複数のソースが使用できるため、デフォルトでこのフィールドの値が設定されます。

指定可能な値

マニュアル

見積ラインの価格はマニュアルで入力します。

Excel

見積ラインの価格は、Excel のフィールドレベルで計算されます。

価格帳

品目、原価タイプ設備、および外注で有効です。価格は、価格帳 (価格マトリックスと検索順序) または購買契約をもとにして計算されます。

コンフィギュレータ

Configurator 品目の価格を指定します。見積ラインの一般品目の製品バリアントが使用されます。

原価対象

• 単位原価または購買価格
• 品目購買データの購買価格
• 品目原価データの単位原価
• プロジェクトの購買契約価格
• 賃金レートの単位原価 ([労務単価コード - 単価 (tcppl0191m000)] セッションで定義)

労務単価

このレートは、[労務単価コード - 単価 (tcppl0191m000)] または[特定労務単価 (tcppl0192m000)] セッションで定義されている労務単価を基準にしています。

見積依頼

見積価格は、[見積ライン (tpest2100m000)] セッションの[見積依頼の作成]オプションを使用して作成された見積依頼をもとに計算されます。[価格の更新]ボタンをクリックすると、値が[見積依頼]に設定されます。

レート

プロジェクトの見積バージョン通貨と自国通貨間の原価のレート

レート係数

見積バージョン通貨レートのレート係数

原価額

付加費用額

｢付加費用｣はラインに入力するか、出張費など ｢雑費｣ 原価タイプの別の見積ラインとして入力できます。

輸入仕入原価額

見積ラインの輸入仕入原価金額

見積原価額

この金額は付加費用を含む合計見積原価です。輸入仕入原価は次の式で計算され、原価額や付加費用が修正されると必ず影響を受けます。

輸入仕入原価 = 原価額 + 付加費用 (追加の原価)

価格設定

価格設定方法

見積ラインの価格設定方法

指定可能な値

値上

原価乗数に基づいて原価にマージンを追加します。値上には、利益率、税金、管理費、会社固有のその他の係数などがあります。

総販売額 = 追加原価 + 偶発金額 + 上昇金額 + 値上

注意: 値上の割合または金額は情報提供目的でのみ表示されます。

目標価格設定

多くの場合、見積の目標価格は固定されています。固定されている場合、販売価格はたとえば価格リストで決定されます。

総販売額 = 数量 × 総販売価格

注: 

デフォルトでは、価格設定方法はユーザプロファイル (tppdm0101s000) セッションから得られます。

値上および引当金

値上額

販売額を得るために輸入仕入原価に加算される金額

総販売額 = 輸入仕入原価 + 偶発金額 + 上昇金額 + 値上

偶発金額

予防策や修理リスクによる破損など、発生する可能性のあるリスクに対する留保分として、偶発金額を入力します。

上昇金額

プロジェクトのライフサイクルで発生する可能性のある価格調整用に留保された金額。たとえば、発注先の原材料価格の上昇分や一括支払による上昇分など。

販売単価

予定販売日付

見積ラインの販売が予定されている日付。この日付は、その日付時点でのプロジェクトのキャッシュフローを知りたい場合や、有効なレート係数と販売価格を取得する場合に必要です。

第一構造が[活動]または[要素]の場合、活動/要素終了日がデフォルトの日付になります。別の見積バージョン構造タイプの場合は、プロジェクト終了日がデフォルトの日付になります。活動スケジュールが変更される場合は、予定販売日付を更新できます。

総販売価格

販売価格コード

販売価格は価格設定方法によって決定されます。

• [価格設定方法]が[目標価格設定]に設定されている場合は、価格をマニュアルで入力できます。

• [価格設定方法]が[値上]に設定されている場合は、次の式で価格が計算されます。

  総販売価格 = 総販売額 ÷ 総数量

  この場合、次のようになります。

  総数量 = 数量 × (1 + 仕損率 ÷ 100) × 調整係数

販売価格の発生元

見積ラインの販売価格の見積には複数のソースが使用できるため、デフォルトでこのフィールドの値が設定されます。そのため、ユーザが見積の発生元を特定することが重要です。

指定可能な値

マニュアル

見積ラインの価格はマニュアルで入力します。

Excel

見積ラインの価格は、Excel のフィールドレベルで計算されます。

価格帳

品目、原価タイプ設備、および外注で有効です。価格は、価格帳 (価格マトリックスと検索順序) または購買契約をもとにして計算されます。

コンフィギュレータ

Configurator 品目の価格を指定します。見積ラインの一般品目の製品バリアントが使用されます。

原価対象

• 単位原価または購買価格
• 品目購買データの購買価格
• 品目原価データの単位原価
• プロジェクトの購買契約価格
• 賃金レートの単位原価 ([労務単価コード - 単価 (tcppl0191m000)] セッションで定義)

労務単価

このレートは、[労務単価コード - 単価 (tcppl0191m000)] または[特定労務単価 (tcppl0192m000)] セッションで定義されている労務単価を基準にしています。

見積依頼

見積価格は、[見積ライン (tpest2100m000)] セッションの[見積依頼の作成]オプションを使用して作成された見積依頼をもとに計算されます。[価格の更新]ボタンをクリックすると、値が[見積依頼]に設定されます。

単位原価

見積バージョン通貨と自国通貨間の販売単価のレート

レート係数

見積バージョン通貨レートのレート係数

正味販売価格

品目の正味販売価格

正味販売価格 = 正味販売額 ÷ 数量

販売額

割引額

合計割引額

構造

構造 1 - 7

プロジェクト要素、活動、原価タイプ、組織分解構造要素、レポート構造の要素など、いくつかの構造タイプを持つことができるプロジェクト見積構造要素の総称。第一構造要素は見積バージョンにリンクされている第一構造を構成しています。

｢第一構造｣は[見積バージョン (tpest1100m000)] セッションで入力します。[バージョン内の構造の交換 (tpest1202m000)] セッションでは、1 番目の追加構造の位置を、同じくこの見積バージョンにリンクされた、もう 1 つの事前定義された追加構造と交換することができます。

ソート構造要素

ソート構造として定義された追加構造。[ソート構造要素]コードを使用して、見積ラインをソートできます。

テキスト

テキスト

このチェックボックスがオンの場合、テキストがあります。

追跡

作成者

データを作成したユーザ

ユーザ名

データを作成したユーザの名前

作成日

データが作成された日付

最終修正者

データを最後に修正したユーザ

名前

データを修正したユーザの名前

最終修正日

データが修正された日付

最終変更理由

理由コード

記述

コードの記述または名称