見積を構造化するには
見積を作成するために、トップダウン「先行見積タイプ」の「構造要素」が必要です。[構造要素 (tpest1120m000)] セッションでは、見積タイプをトップダウン、またはボトムアップとして定義できます。構造要素の先行見積タイプによって見積の計算方法が決まり、見積タイプを修正することもできます。
[見積ライン (tpest2100m000)] セッションで、ライン番号、活動、記述、見積タイプ、ラインレベルタイプ、金額 (ユーロ) などのトップダウン見積を入力します。
ライン 5 | 最上位 | ヨット | トップダウン | 合計 | 6,000 万 |
ライン 10 | 01 | 再設計 | トップダウン | 合計 | 900 万 |
ライン 20 | 02 | 造船 | トップダウン | 合計 | 5,000 万 |
ライン 25 | 03 | 装飾 | トップダウン | 合計 | 100 万 |
要素 03、ライン 25 は別の会社に外注されます。見積依頼を外注先に送りますが、原価の見積は 100 万ユーロです。
見積ライン
詳細な「見積ライン」を指定し、見積構造全体を定義する必要があります。子活動では、さらにボトムアップ情報が使用できるため、「ボトムアップ」 先行見積タイプを使用します。
構造要素 | LET | ローンチレベルタイプ | 原価レベルタイプ | 販売レベルタイプ |
最上位 = ヨット | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計 |
01 = 再設計 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計 |
02 = 造船 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計 |
03 = 装飾 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計 |
011 = CAD 補整 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計 |
021 = スチール | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計 |
022 = 造船所作業 | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計 |
023 = エンジン | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計 |
構造要素 011 は 01 にリンクされます。構造要素 021、022、および 023 は 02 にリンクされます。リンクに基づいて、02 の 「造船」 親活動は予測間接費のためトップダウン活動のままです。
ライン番号 | 活動 | 見積タイプ | ラインレベルタイプ | 金額 (ユーロ) |
30 | 021 | トップダウン | 合計 | 3,000 万 |
35 | 022 | トップダウン | 合計 | 1,500 万 |
40 | 023 | トップダウン | 合計 | 200 万 |
45 | 011 | トップダウン | 合計 | 500 万 |
50 | 011 | トップダウン | 詳細 | 300 万 |
55 | 011 | トップダウン | 詳細 | 200 万 |
60 | 02 | トップダウン | 原価タイプ (労務) | 400 万 |
65 | 02 | トップダウン | 原価タイプ (材料) | 4,600 万 |
見積詳細
この例では、トップダウン見積を使用して金額を割り当てています。しかし、このプロジェクトに関与している 2 つの社内部署は、ヨットの製造見積をそれぞれ独自に用意しています。各部署はそれぞれの評価に基づいて、詳細な計算を提供します。このラインと関連情報を見積バージョンで指定します。
ライン番号 | 活動 | 見積タイプ | ラインレベルタイプ | 金額 (ユーロ) |
70 | 011 | ボトムアップ | 合計 | 500 万 |
80 | 011 | ボトムアップ | 詳細 | 270 万 (設計) |
81 | 011 | ボトムアップ | 詳細 | 30 万 (プロジェクト管理) |
85 | 023 | ボトムアップ | 詳細 | 100 万 |
90 | 022 | ボトムアップ | 詳細 | 1,500 万 |
95 | 021 | ボトムアップ | 合計 | 4,000 万 |
100 | 03 | ボトムアップ | 詳細 | 50 万 |
活動 011 の詳細を表示すると、トップダウン合計が 500 万ユーロになることが期待されます。ところが、011 の 2 つのボトムアップ詳細ラインを加算すると、ラインレベルタイプによって、ヨットの該当部分は 300 万ユーロまたは 500 万ユーロになります。必要な見積ラインをすべて指定している場合、合計を集計して先行見積タイプの見積金額を確認できます。計算の公式については、見積ライン (tpest2100m000) セッションを参照してください。