Devis d’ordres de service (tssoc1100m000)

Numéro identifiant le devis d'ordre de service.

Lorsque vous créez un devis d'ordre de service dans la session de détail, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et LN génère le numéro du devis.

Statut en cours du devis.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

Ouvert

Statut attribué lorsque vous créez le devis d'ordre de service. Les détails peuvent être gérés librement. Seuls les devis ayant ce statut peuvent être supprimés manuellement (les devis ayant d'autres statuts ne peuvent être supprimés que via la session Copie devis ordres service dans l'historique (tssoc1205m000)).

Imprimé

Le devis d'ordre de service est imprimé et peut être envoyé au tiers acheteur pour approbation. Le statut d'un devis devient Imprimé lorsque vous imprimez l'ordre de service via la session Impression documents devis d'ordre de service (tssoc1400m000). Dans la session de détail, vous pouvez utiliser la commande Approbation du menu approprié pour changer ce statut en Accepté ou Annulé, ou choisir d'effectuer une "modification" en rétablissant le statut d'un devis en Ouvert.

Accepté

Le devis d'ordre de service est accepté par le tiers acheteur. Seuls des devis possédant ce statut peuvent être convertis en ordres de service, par le biais de la session Transfert vers les ordres de service (tssoc1200m000). Dans la session de détail, utilisez la commande adéquate du menu approprié pour modifier le statut en Annulé.

Traité

Le devis d'ordre de service a été converti en ordre de service (via la session Transfert vers les ordres de service (tssoc1200m000)). Vous ne pouvez pas modifier le devis, qui ne peut qu'être consigné dans l'historique.

Annulé

Le devis d'ordre de service est annulé par le tiers acheteur. Le devis peut être consigné dans l'historique. Dans la session de détail, vous pouvez changer le statut en Accepté en utilisant la commande appropriée du menu approprié.

Remarque

Pour modifier des devis d'ordres de service dont le statut est Imprimé ou Accepté, dans le menu approprié de la session de détail, cliquez sur Correction, puis sur Ouvert.

Nom ou description du devis d'ordre de service.

Critère de recherche du devis.

Date à partir de laquelle le devis est valable.

En fonction du contexte, une date d'expiration peut être : le dernier jour de validité du devis du contrat. La date d’expiration par défaut d’un devis est la date de devis + la période de validité des devis [en jours], comme défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000); le dernier jour d’application d’un contrat de service. Après cette date, il arrive à expiration ; la dernière date d’utilisation possible d’un modèle pour les devis ou les contrats. Notez que la date d'expiration inclut généralement l'heure d'expiration.

Groupe d'installation pour lequel le devis est créé.

Nom ou description du groupe d'installation.

Tiers acheteur pour lequel le devis est créé.

Nom du tiers pour lequel le devis est créé.

Code de l'adresse du tiers.

Contact du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis.

Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis.

Le département qui fournit le devis.

Valeur par défaut

Département de maintenance de l'employé, identifié par son code d'accès, qui saisit le devis dans LN. Le département de maintenance est lié au code d'accès de l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Employé responsable du devis d'ordre de service.

Code du projet auquel le devis d'ordre de service est rattaché.

Description ou nom du code.

Code de l'élément lié au Projet.

Description ou nom du code.

Code de la prestation liée au Projet.

Description ou nom du code.

Nom du représentant.

Vous pouvez utiliser ce champ pour classer le type d'activité du client dans une des catégories définies par l'utilisateur dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000).

Nom ou description de la catégorie utilisée pour classer le secteur d'activité du client.

Tarif de vente du tiers.

Valeur par défaut

Tarif sélectionné pour le tiers du devis dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Nom ou description du tarif.

Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis va être accepté par le client et aboutir à la création d'un ordre de service.

Valeur par défaut: zéro (0)

Motif de la réussite ou de l'échec du devis. Vous pouvez sélectionner un motif dans la liste de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Description ou nom du motif de la réussite ou de l'échec.

Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données d'en-tête a été créé.

Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données de pied de page a été ajouté.

Méthode servant à déterminer le tarif du devis. Il s'agit toujours du mode de tarification Coûts des services budgétés.

Montant des ventes calculé.

Montant des ventes associé au devis de service.

Montant des coûts associé au devis de service, exprimé dans la devise de votre société.

Devise dans laquelle le montant des coûts est calculé.

Marge brute des bénéfices ou des pertes.

Si vous créez un ordre de service à partir du devis d'ordre de service, il s'agit du code du tiers auquel seront facturés les coûts de l'ordre de service.

Nom du tiers qui sera facturé pour les coûts des ordres de service générés à partir de ce devis.

Code adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Conditions de règlement des coûts d'un ordre de service créé à partir de ce devis.

Description des conditions de règlement.

Majoration pour retard de paiement appliquée à un ordre de service créé à partir de ce devis.

Description de la majoration pour retard de paiement.

Si cette case est cochée, le texte associé à la facturation a été créé.

Devise dans laquelle les montants du devis sont exprimés.

Permet de regrouper les taux de change. Vous pouvez affecter différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description du type de taux de change.

Taux de change défini.

Méthode permettant de déterminer les taux de change des coûts d'un devis d'ordre de service lorsqu'ils sont exprimés dans une devise différente de la devise société.

Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises.

Valeur par défaut

Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.

Nom du pays.

Code de TVA pour le pays TVA.

Comment LN détermine le code TVA par défaut :

Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA sont consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'emplacement.

En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'acheteur

En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.

Tiers payeur correspondant aux coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis.

Nom du tiers.

Code adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4514m000).

Département de maintenance exécutant l'ordre de service créé à partir de ce devis d'ordre de service.

Nom du département de maintenance.

Taux de main-d'oeuvre des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service.

Numéro de l'ordre de service qui a été traité à partir de ce devis d'ordre de service.

Durée prévue des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service. Saisissez une durée égale ou supérieure à la prestation de référence la plus longue définie dans les lignes de configuration du devis d'ordre de service.

Unité servant à exprimer la durée.

Si cette case est cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires sont autorisées pour les prestations de l'ordre de service.

Si cette case n'est pas cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pour les prestations de l'ordre de service.

Heure de début planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.

Heure de fin planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.

Si cette case est cochée, un rendez-vous a été fixé.

Tiers destinataire qui reçoit les marchandises nécessaires à un ordre de service (généré à partir du devis).

Nom du tiers destinataire.

Code adresse du tiers destinataire.

Contact du tiers destinataire. La valeur par défaut est le contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000) (accessible au moyen de la fonction Zoom à partir de la session Destinataire par tiers acheteur (tccom4117m000)).

Conditions de livraison telles que récupérées depuis la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000).

Le champ Conditions de livraison est utilisé à titre d'information. Son contenu peut être transmis à l'application Magasin pour les accords de livraison/réception liés conclus entre le fournisseur et le client.

• Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété tel qu'extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000).

Le point de transfert du titre de propriété est l'emplacement auquel la responsabilité d'une consignation passe du fournisseur au client. Dans Service, il s'agit de la société de service et du client.

• Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.

Description ou nom du code.

Si le devis d'ordre de service fait l’objet d’un appel consigné dans la session Appels (tsclm1500m000), le numéro d'identification de l'appel est indiqué dans ce champ.

Description de l'appel.

Code du problème d'appel attendu.

Brève description du problème.

Code de la résolution prévue pour le problème d'appel.

Brève description de la solution.