Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100)

Cette session permet de créer et de modifier des ordres de maintenance sur article client.

Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin :

  • Lié à :

    Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours.

  • Lié de :

    Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre spécifique.

L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes :

  • Afficher détails :

    Utilisez cette option pour visualiser les détails de l'ordre lié.

  • Arborescence inversée :

    Utilisez cette option pour lancer l'interface de navigation graphique en mode inversé, partant de l'ordre que vous sélectionnez. Par exemple, si vous ouvrez l'interface de navigation graphique en mode Lié à, vous pouvez utiliser l'option d'inversion pour afficher les ordres en mode Lié de.

Facturation pro forma

Pour créer une facture pro forma pour l’ordre de maintenance sur article client, vous pouvez utiliser l’option Traitement des factures pro forma de maintenance sur article client du menu Action. La session Traitement des factures pro forma de maintenance sur article client (tsmsc2291m000) s’affiche. Vous pouvez y sélectionner les lignes de couverture sur la base du type de coût et traiter la facture pro forma pour l’ordre de maintenance sur article client et le type sélectionné de lignes de couverture lié à l’ordre de maintenance sur article client.

Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser les Factures pro forma dans le menu Référence.

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches dans cette session :

  • affichage, création et gestion des lignes de pièces pour l’ordre de maintenance sur article client ;
  • affichage, création et gestion des lignes de coûts ;
  • affichage, création et gestion des motifs de blocage.

Actions dans le menu approprié

Dans le menu approprié, choisissez :

  • Insérer dans les détails, pour ajouter un nouvel ordre de maintenance sur article client ;
  • Lignes de maintenance des pièces, pour afficher uniquement les lignes liées aux livraisons d'articles ;
  • Lignes de réception des pièces, pour afficher uniquement les lignes liées aux réceptions d’articles ;
  • Factures pro forma, pour imprimer la facture pro forma ;
  • Etabl. coûts de revient, pour affecter aux ordres de maintenance sur article client le statut Valorisé ;
  • Annuler, pour lancer la session Annulation de l'ordre de maintenance - Ligne art. (tsmsc1210m000).
  • Fermer, pour lancer la session Fermeture des ordres de maintenance (tsmsc1200m000).
Remarque

Utilisez l'option Recalculer prix/remises cde entière pour extraire le prix de vente par défaut de l'ordre de maintenance sur article client du contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées.

Les sessions satellites sont affichées uniquement si le profil utilisateur est défini pour l'utilisateur actuel dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

L'option Ordre - Lignes - Synchronisation permet de synchroniser les données modifiées de l'en-tête avec les données des lignes.

Pour plus d'informations sur l'affichage des diverses sessions satellites pour cette session MMT, reportez-vous à :

  • Affichage de sessions satellites pour une utilisation plus conviviale
  • Affichage des sessions satellites dans les sessions de table principale générale du module Gestion de la maintenance
Ordre de maintenance

Numéro identifiant l’ ordre de maintenance sur article client.

Si vous créez une commande client dans la session de détail, LN génère un numéro à partir de la série sélectionnée.

Description

Description de l’ ordre de maintenance sur article client.

Statut de l'ordre
Date de l'ordre

Date et heure de saisie de la commande client dans LN.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Prix et remises du tiers

Code du tiers acheteur. Infor LN transfère par défaut les prix et remises définis pour ce tiers aux lignes de coûts liées à l'ordre de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser les prix et remises du tiers par défaut est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Remise sur commande

Pourcentage de remise applicable aux lignes de coûts associées à l'ordre de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser remise sur commande est cochée dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

Référence de commande client

Numéro de commande utilisé par le client.

Service clients

Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance.

Commercial interne

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Valeur par défaut

Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre.

Critère de recherche

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète.

Type de service

Type de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

Remarque

Vous pouvez définir un type d'ordre magasin de sortie ou de réception dans la session Types de services (tsmdm0130m000). A la création d'un ordre magasin pour un ordre de maintenance sur article client, LN sélectionne le Typeordre magasinsortie ou le Type ordremagasinpr récept. voulu pour le type de service.

Dans le cas où le type d'ordre sortie et réception magasin n'est pas défini pour le type de service, LN sélectionne la valeur de Type d'ordre magasin définie par défaut dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).

Heure de début

Date et heure de début programmées de l’ordre.

Heure de fin

Date et heure de fin programmées de l’ordre.

Tarif de vente

Code du tarif lié au tiers et utilisé pour déterminer le prix de l’article.

Valeur par défaut

Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente

Description du tarif de vente.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Données financières
Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Devise de l'ordre

Devise de la transaction de la commande client.

Type de taux de change

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Utiliser le calcul de couverture pour les estimations

Indique que vous pouvez gérer les montants des coûts et des ventes pour les lignes de couverture estimées que LN crée pour les lignes de maintenance de pièces liées à l'ordre de maintenance sur article client. Les lignes de couverture estimées sont créées dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture estimées (tstdm4100m000).

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) et vous ne pouvez pas la modifier.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Projet

Projet auquel est rattaché le coût.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Elément lié au projet.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Prestation liée au projet.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Devis

Numéro du devis. L'ordre de maintenance sur article client est lié au numéro de devis indiqué.

Révision

Numéro de révision du Devis de contrat auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser révisions est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Conditions de livraison réception

Point trsf. titre prté récept.

Conditions de livraison

Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres.

Description

Description ou nom du code.

Etats de conformité

Code de la déclaration de conformité liée à l'article.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de résolution

Méthode utilisée pour résoudre les problèmes liés à l'article.

Valeurs autorisées

8D
Non applicable
A3
Liste de contrôle
Autre
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