Services clients (tsmdm1100m100)

Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, Infor LN crée un enregistrement dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000) pour la combinaison de l'article, du tiers acheteur et de la date d'application ( Date de livraison) spécifiée dans la session Lignes de service après-vente (tstdm5101m000), lorsque une ligne de service après-vente est traitée.

L'enregistrement est créé dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000) en fonction des valeurs spécifiées dans la session Lignes de service après-vente (tstdm5101m000).

• Article
• Tiers acheteur
• Date de livraison
• Modèle de garantie

Type de département. Les options disponibles sont les suivantes :

Valeurs autorisées

Service des ventes

Service des ventes

Bureau de gestion de projet

Bureau de gestion de projet Un service de gestion de projet ne peut pas être considéré comme un département Service, donc l'option Ajouter au service n'est pas applicable.

Service des achats

Service des achats

Service clients

Département Service

Centre de charge

Centre de charge

Département de fabrication

Département de fabrication

Service comptabilité

Service comptabilité

Service des expéditions

Service des expéditions

Département Gestion des stocks

Département Gestion des stocks

Adresse du département.

Employé responsable du département.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Série pour les devis de service.

Description ou nom du code.

Nombre de jours de validité d'un devis d'ordre de service. Ce nombre détermine la valeur par défaut du champ Date d'expiration de la session Devis ordres de service (tssoc1100m000) lorsque vous créez un devis d'ordre de service.

Nombre exact de copies supplémentaires imprimées quand vous imprimez un devis d'ordre de service.

Elément de coût par défaut utilisé pour créer la facture lorsque vous créez un ordre de service à partir d'un devis d'ordre de service. Infor LN peut créer une facture pour les montants convenus dans le devis de l'ordre de service.

Description ou nom du code.

Code du type de service utilisé par défaut pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'un ordre de service manuel si aucun type de service n'est indiqué pour ce dernier.

Description ou nom du code.

Le site sur lequel le service clients est localisé.

Code du type de service par défaut utilisé pour classer un ordre de service créé manuellement à partir d'un appel.

Description ou nom du code.

Si une prestation d'ordre de service est générée à partir d'un plan de maintenance préventive ( prestations planifiées) et qu'aucun type de service n'est indiqué pour les prestations planifiées, le code saisi dans ce champ sera utilisé comme type de service par défaut pour classer la prestation d'ordre de service générée.

Description ou nom du code.

Type de service par défaut utilisé pour classer l'ordre de service généré à partir d'un devis.

Description ou nom du code.

Type de service utilisé par défaut lorsque l'ordre de service lié est créé à partir d'une inspection.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de pièces ayant des prix fixes.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts matières des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de main-d'œuvre des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts d'outil des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de sous-traitance des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts help desk des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes autre coût des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de transport des ordres de maintenance sur article client.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux prestations ayant des prix fixes.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts matières des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de main-d'œuvre des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts d'outil des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de déplacement des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de sous-traitance des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts help desk des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux autres lignes de coûts des ordres de service.

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de transport des ordres de service.

Description ou nom du code.

Code du type de service utilisé par défaut pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'un ordre d'intervention pour échange, si aucun type de service n'est indiqué pour ce dernier.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Type de service par défaut employé pour classer par catégories les ordres de service générés à partir d'appels de type Solution inadaptée, d'ordres de service manuels ou de prestations planifiées. Le type de service permet de déterminer si la garantie de réparation est applicable pour l'ordre de service.

Description ou nom du code.

Type de service utilisé par défaut lorsque l'ordre de service lié est créé à partir d'un projet ERP.

Description ou nom du code.

Code de type de service utilisé par défaut pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'une remise à neuf de l'outillage, si aucune prestation de référence n'est indiquée pour cette remise à neuf.

Description ou nom du code.

Indiquez si la matière d'un ordre ou d'une prestation doit être entièrement expédiée.

Valeurs autorisées

Ordre terminé

Aucun

Prestation terminée

L'option pour spécifier l'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre.

Valeurs autorisées

Adresse du tiers destinataire

Adresse de l'emplacement

Adresse du propriétaire

Utilisé par adresse tiers

Adresse du distributeur

Adresse du sous-traitant

Non applicable

Si ce champ désigne un magasin et que l'article indiqué dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) est une ligne de matières comportant un article dont le paramètre Réparable a la valeur Oui, lorsque la prestation d'ordre de service ou l'ordre de service est signalé(e) comme étant terminé(e), une nouvelle ligne de matières est créée pour l'article réparable avec le type de livraison Magasin A et le champ Quantité requise réinitialisé à zéro (0).

Code de l'unité d'entreprise à laquelle le service clients est lié.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, le contrôle de marge brute sur les devis d'ordre de service est activé. La marge brute est contrôlée lors du calcul du prix d'un devis d'ordre de service. Si elle dépasse la limite inférieure ou supérieure, un signal est émis.

Si cette case n'est pas cochée, le contrôle de marge brute sur les devis d'ordre de service est désactivé.

Si cette case n'est pas cochée, Les valeurs Marge brute et Marge nette[ ] ne sont pas renseignées dans la session Contrôle des marges en ligne des ordres de service (tssoc4500m000).

Le tableau suivant récapitule les résultats selon les diverses valeurs.

La marge brute est calculée selon l'une des formules de base suivantes :

marge brute = (ventes – coût des ventes) / ventes 

marge brute = (ventes – coût des ventes) / coût des ventes 

Indiquez la base sur laquelle la marge brute est calculée.

Valeurs autorisées

Base de la marge brute

Pourcentage de réduction pouvant être appliqué au prix de vente réel par rapport au coût unitaire.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes au moyen des marges brutes.

Si le pourcentage de marge brute est inférieur à cette limite inférieure lors du calcul des coûts d'un devis d'ordre de service, un message d'avertissement apparaît.

Pourcentage d'augmentation pouvant être appliqué au prix de vente réel par rapport au coût unitaire.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes au moyen des marges brutes.

Si le pourcentage de marge brute dépasse cette limite supérieure lors du calcul des coûts d'un devis d'ordre de service, un signal est émis.

Ce paramètre permet de définir les valeurs par défaut des lignes de matières réelles. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la table suivante :

Ce paramètre permet de définir les valeurs par défaut des lignes de matières réelles. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la table suivante :

Groupe de séries par défaut permettant d'identifier les ordres d'intervention pour échange.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Série pour les ordres d'intervention pour échange.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut pour les matières.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut pour le relevé des heures.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut pour les frais de déplacement.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la remise totale, les prix totaux et les remises cumulées sont utilisés dans Service.

Si cette case est cochée, Infor LN définit par défaut les prix et remises spécifiés pour le tiers dans Service.

Code de la société opérationnelle à laquelle le service clients est lié.

Elément de coût par défaut pour les autres coûts.

Description ou nom du code.

La méthode qui indique si la planification des déplacements s'appuie sur un en-tête d'ordre de service ou une ligne de prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Par ordre

Par prestation

Non applicable

Si cette case est cochée, Infor LN génère une ligne de déplacement pour l'ordre de service.

Processus indiquant à quel moment Infor LN crée les lignes de déplacement.

Valeurs autorisées

Lors de la création de cmde

Durant planif. ressources ordre service

Non applicable

Si vous cochez les cases Lignes distances du déplacement et Consolidation des coûts de déplacement, Infor LN crée une ligne de coûts distincte pour la distance de transport dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000).

Si vous cochez les cases Lignes temps de déplacement et Consolidation des coûts de déplacement, Infor LN crée une ligne de coûts distincte pour le temps de transport dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000).

Si cette case est cochée, les lignes de déplacement suivantes sont créées dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000):

• Total du déplacement
• Distance du déplacement
• Temps de déplacement

Si vous ne cochez pas cette case, Infor LN crée une ligne de distance de déplacement, une ligne de temps de déplacement ou une ligne de frais d'intervention dans la session Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000).

Les coûts du temps de déplacement et de la distance parcourue sont consolidés. Le montant des coûts consolidé est facturé au client en tant que ligne de coûts Consolidation des coûts de déplacement unique.

Si cette case est cochée, une ligne frais de déplacement (d'intervention) est générée.

Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de l'ordre de service en Valorisé, Infor LN impute simultanément toutes les lignes de coûts réels dans le module Facturation.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de coûts réels peuvent être approuvées et imputées individuellement dans le module Facturation. Ce paramètre peut notamment être utilisé si un ordre de service prend beaucoup de temps à s'achever et qu'une facturation accélérée est requise. Si vous changez le statut de l'ordre de service ou le statut de la prestation d'ordre de service en Valorisé, vous pouvez également imputer les lignes de coût réel dans Facturation.

Description ou nom du code.

Code Tâche par défaut attribué aux heures de déplacement lorsque vous mettez à jour le relevé des heures dans Données du personnel.

Description ou nom du code.

Type de main-d'œuvre par défaut des heures de travail normales relevées pour un ordre de service dans le module Heures et dépenses de l'application Données du personnel.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, une référence à une ligne de coûts main-d'œuvre des ordres de service doit être spécifiée lors de la création d'une ligne dans la session Heures ordre de service (bptmm1130m000).

Si cette case est cochée, une référence à une autre ligne de coûts des ordres de service doit être spécifiée lors de la création d'une ligne dans la session Heures ordre de service (bptmm1130m000).

Lorsqu'un nouvel ordre de service est enregistré, Infor LN recherche les ordres de service existants.

Valeurs autorisées

Tiers acheteur

LN contrôle s'il existe des ordres de service pour le tiers acheteur spécifié pour l'ordre de service.

Groupe d'installation

LN contrôle s'il existe des ordres de service pour le groupe d'installation spécifié pour l'ordre de service.

Article sérialisé

LN contrôle s'il existe des ordres de service pour l'article sérialisé spécifié pour l'ordre de service.

Aucun

LN ne recherche pas les ordres de service existants.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Ouvert.

Code de la société financière à laquelle le service clients est lié.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Planifié.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Validé.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Terminé.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Valorisé.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Fermé.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Annulé.

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Rejeté.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le tiers facturé a une facture impayée.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le tiers facturé n’est pas fiable.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé a une facture impayée.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé n’est pas fiable.

Période après laquelle un ordre de service urgent lancé sera traité comme un ordre de service urgent différé. Dans le cas d'un ordre de service urgent non encore pris en charge par un technicien de maintenance, cet ordre est traité comme un ordre de service urgent différé lorsque la date/l'heure de lancement de l'ordre ajoutée à la date de réévaluation de l'ordre est antérieure à l'heure actuelle. La session Ordres de service urgents différés (tssoc2502m000) permet d’afficher la liste de tels ordres.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Le site par défaut du service client.

Ce site est utilisé par défaut pour les ordres de service créés manuellement.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les données du service clients pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) sont appliqués aux ordres de maintenance sur article client. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de l'ordre de maintenance sur article client spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordres de maintenance sur article client.

Groupe de séries des ordres de maintenance. Ce groupe de séries est défini dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

Description ou nom du code.

Numéro de série des ordres de maintenance.

Cet élément provient de la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000), qui n'affiche que les séries non bloquées du groupe de séries des ordres de maintenance.

Description ou nom du code.

Nombre définissant la séquence des lignes successives d'ordre de maintenance sur article client. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes successives d'ordre de maintenance sur article client sont 10, 20, 30, etc.

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer les montants des coûts et des ventes pour les lignes de couverture estimées que Infor LN crée pour les lignes de maintenance de pièces dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture estimées (tstdm4100m000).

Indique si les lignes de prestations et les lignes de couverture estimées créées avant le lancement d'une ligne de pièces peuvent être supprimées.

Valeurs autorisées

Non

Vous ne pouvez pas supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources créées avant le lancement de l'ordre ou de l'activité associés.

Interactif

LN vous demande de confirmer avant de supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coût ou les lignes de ressources.

Oui

Vous pouvez supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources.

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'un appel.

Description ou nom du code.

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'un ordre de service.

Description ou nom du code.

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'une garantie de réparation.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut utilisé pour spécifier les autres coûts pour les ordres de maintenance sur article client.

Description ou nom du code.

Mode de tarification par défaut pour les ordres de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

Prix fixe ordre

Temps et matière

Garantie de réparation

LN ne sélectionne cette valeur que si la garantie de réparation s'applique à l'article indiqué au niveau de la ligne de maintenance des pièces.

Devis fixe

LN ne sélectionne cette valeur que si la Mode de proposition du devis de l'ordre de maintenance sur article client d'origine est défini sur Fixe dans la session Devis (tsepp1100m000).

Devis fixe-plus

LN ne sélectionne cette valeur que si la Mode de proposition du devis de l'ordre de maintenance sur article client d'origine est défini sur Fixe-plus dans la session Devis (tsepp1100m000).

Sans objet

Magasin lié au service clients.

Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de la commande client en Valorisé, LN impute simultanément toutes les lignes de couverture dans le module Facturation.

Vous pouvez toujours affecter la valeur Valorisé aux lignes de couverture, mais l’imputation dans le module Facturation n’est pas effectuée tant que la commande client n’a pas été chiffrée.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de couverture peuvent être approuvées et imputées individuellement dans le module Facturation. Ceci peut être utile, par exemple, si une commande client prend beaucoup de temps et qu'une facturation partielle accélérée est requise. Si vous changez le statut de la commande client ou de la prestation de commande client en Valorisé, vous pouvez également imputer les lignes de coût réel dans Facturation.

Méthode utilisée pour créer les ordres de travail pour les lignes de pièces.

Valeurs autorisées

Manuel

L'ordre de travail est lancé lorsque vous cliquez sur Terminer dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Automatique

Le statut Terminé est attribué à l'ordre de travail lorsque la dernière ligne de prestation ou ligne de coûts de l'ordre de service est achevée.

Interactif

L'ordre de travail est lancé, selon l'option Oui, Non ou Annuler que vous sélectionnez lors de l'affichage de la question.

Pourcentage servant à calculer le prix de vente par défaut.

Prix de vente = Prix de revient + (Prix de revient * Marge de vente) / 100

Si cette case est cochée, le pourcentage de marge est calculé.

Si cette case n'est pas cochée, le pourcentage brut est désactivé.

La marge brute est calculée suivant l'une des formules de base suivantes :

marge brute = (ventes – coût des ventes) / ventes 

marge brute = (ventes – coût des ventes) / coût des ventes 

La marge brute est calculée selon la valeur sélectionnée.

Valeurs autorisées

Base de la marge brute

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN signale la commande client si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le tiers facturé a une facture impayée.

Si cette case est cochée, Infor LN émet un signal si le tiers facturé n’est pas fiable.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque la commande client si le délai de révision de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé a une facture impayée.

Si cette case est cochée, Infor LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé n’est pas fiable.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des ordres de maintenance sur article client pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de l'ordre de travail (tswcs0100m000) sont appliqués aux ordres de travail. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres d'ordre de travail spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordres de travail.

Sélectionnez le code identifiant le groupe de séries au niveau société pour le module Gestion des réparations.

Vous pouvez lier les séries utilisées pour identifier certains types d'ordres au groupe de séries de la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). L'ordre de travail est identifié par un numéro comprenant le code de série suivi d'un numéro de séquence.

Si vous modifiez le champ Groupe de séries des ordres de travail, vous devez mettre à jour le département du groupe de séries des ordres de travail et le numéro de série des ordres de travail.

Description ou nom du code.

Série pour les devis de travail.

Description ou nom du code.

Nombre définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour une prestation d'ordre de travail.

Nombre définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour une ligne d'ordre de travail.

Si cette case est cochée, toutes les prestations des ordres de travail doivent être fondées sur les prestations de référence définies dans le module Gestion des prestations.

Si cette case est cochée,

Si cette case est cochée,

Si cette case est cochée,

Description ou nom du code.

Le type de service par défaut des ordres de travail est créé manuellement.

Description ou nom du code.

Niveau auquel toutes les matières peuvent être expédiées.

Valeurs autorisées

Ordre terminé

Aucun

Prestation terminée

Elément de coût par défaut utilisé pour les lignes de matières de l'ordre de travail.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut pour les lignes de main-d'œuvre de l'ordre de travail.

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut pour les autres coûts de l'ordre de travail.

Description ou nom du code.

Type de main-d'œuvre par défaut associé aux heures de travail normales relevées pour un ordre de travail. Remarque le relevé des heures est effectué dans l'application Données du personnel.

Code du taux de main-d'œuvre applicable aux lignes de main-d'œuvre de l'ordre de travail.

Description ou nom du code.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des ordres de travail pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) sont appliqués aux contrats. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de contrats spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux contrats.

Groupe de séries par défaut des contrats de service.

Description ou nom du code.

Série pour les contrats de service.

Description ou nom du code.

Nombre définissant la séquence des conditions de couverture de contrat et conditions de coûts successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux conditions de couverture de contrat et aux conditions de coûts successives sont 10, 20, 30, etc.

Nombre qui définit la séquence des lignes de configuration de contrat successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros affectés aux lignes de configuration de contrat successives sont 10, 20, 30, etc.

Description ou nom du code.

Nombre de copies supplémentaires du contrat imprimées dans la session Impression des documents de contrats de service (tsctm3400m000).

Si cette case est cochée, les prix de vente peuvent être définis sur la ligne de configuration du contrat de service.

Type de contrat par défaut utilisé pour le contrat de service qui peut être généré automatiquement ou manuellement.

Description ou nom du code.

Modèle de contrat par défaut utilisé lors de la génération d'un contrat de service à partir de l'intégration de service après-vente.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, un contrat de service est généré lors du traitement des lignes d'article sérialisé de service après-vente.

Groupe de séries par défaut des devis de contrats de service.

Description ou nom du code.

Série pour les devis de service.

Code du calendrier.

Description ou nom du code.

Nombre définissant la séquence des conditions de couverture de devis et des conditions de coûts successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux conditions de couverture de devis et aux conditions de coûts successives sont 10, 20, 30, etc.

Nombre qui définit la séquence des lignes de configuration de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de configuration de devis successives sont 10, 20, 30, etc.

Le nombre de jours détermine la date d'expiration (par défaut) des nouveaux devis de contrats de service définis.

Nombre de copies supplémentaires du devis imprimées dans la session Impression des documents de devis de contrat (tsctm2400m000).

Détermine la méthode utilisée pour traiter le processus d'identification du revenu.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Interactif
• Direct par règlement échelonné

Méthode utilisée pour l'identification du revenu.

Valeurs autorisées

Nombre de jours par période

L'identification des revenus par période est basée sur le nombre de jours par période comptable. Le nombre de jours pendant lequel le contrat est en vigueur dans la période comptable détermine le montant qui doit être identifié pour cette période comptable. La durée du contrat en jours, fondée sur la date de début et la date de fin du contrat, constitue la base du prix du contrat par jour. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = (montant net du contrat / nombre total de jours du contrat) * nombre de jours	pendant lequel le contrat ou la configuration	appartient à la période comptable

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Où " p " est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat. Si " p " est égal à zéro, le montant net du contrat est le montant total actuel des ventes du contrat.

Jours cumulés

Nombre de jours passés depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = ((montant net du contrat / nombre total de jours du contrat * nombre cumulé de jours à ce jour) - revenu identifié cumulé jusqu'à la date)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Où " p " est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat.

Facteur revenu acquis (coût par période)

Lorsque les lignes de matières, de main-d'oeuvre et autres sont valorisées depuis Gestion des ordres de service, Gestion des appels ou Gestion de la maintenance, le coût encouru pour le contrat est transféré vers Gestion des contrats et enregistré par rapport à la période comptable dans laquelle l'établissement des coûts de revient a eu lieu. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (coût encouru pour la période * ERF)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

montant	net de la configuration = (montant total des ventes de la configuration) * (100 - p) %

Facteur de revenu acquis (coût cumulé)

Coût encouru depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) - revenu identifié cumulé jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net du contrat

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Si l'identification se situe au niveau de la configuration :

ERF = configuration du contrat	montant des ventes / coûts estimés pour le montant de la configuration à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) - revenu identifié cumulé à ce jour

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net de la configuration du contrat

montant net de la configuration du contrat = (montant total des ventes de la configuration du contrat) * (100 - p) % 

Non facturable

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est effectuée par configuration du contrat. Ceci donnera des informations complémentaires sur le montant des contributions au revenu total de chacune des configurations couvertes en vertu du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, l'identification du revenu est effectuée pour l'intégralité du contrat.

Description ou nom du code.

Code qui identifie le modèle de règlement échelonné.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, le modèle de règlement échelonné est indiqué pour chaque ligne de configuration disposant de conditions de couverture.

Numéro définissant la séquence des règlements échelonnés successifs. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués à ces règlements sont 10, 20, 30, etc.

Si cette case est cochée, la marge brute est calculée.

Si la marge dépasse la limite inférieure ou supérieure, un message d'avertissement apparaît.

Les attributs liés à la marge brute ne sont applicables que si le contrôle de la marge brute est implémenté.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Service

Indiquez si le calcul de la marge brute est basé sur la valeur de vente ou sur le coût des ventes.

Si le résultat du calcul de la marge brute dépasse cette limite, LN émet un avertissement.

Valeurs autorisées

Pourcentage supérieur à zéro.

Si le résultat du calcul de la marge brute dépasse cette limite, LN émet un avertissement.

Type de département. Sélectionnez Département de maintenance dans le cas d'un ordre de service.

Valeurs autorisées

Département principal

Département de maintenance auquel vous pouvez lier des départements de maintenance subordonnés (départements de sous-services).

Centre de réparation

Département de maintenance qui appartient à un département de services principal (de niveau supérieur).

Remarque

- Le Centre de réparation d'un département de services principal auquel appartiennent des départements de sous-services ne peut pas être modifié.

- Si vous sélectionnez Centre de réparation, vous devez sélectionner un département de services principal associé dans le champ Département principal.

- Un département de sous-services ne peut être associé qu'à un département de services principal.

- Un département (de sous-services) subordonné ne peut pas être associé à un département de sous-services.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des contrats pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) sont appliqués aux devis. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de devis spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux devis.

Groupe de séries des devis de maintenance sur article client utilisés par LN.

Description ou nom du code.

Série pour les devis de service.

Description ou nom du code.

Groupe de séries par défaut pour les demandes de devis.

Description ou nom du code.

Si, dans le champ Type de département de maintenance, vous sélectionnez Centre de réparation, vous devez saisir dans ce champ le code du Département principal auquel il appartient. Si vous sélectionnez Département de service principal dans le champ Type de département, ce champ est désactivé.

Série pour les demandes de devis de service.

Description ou nom du code.

Numéro définissant la séquence des lignes de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués à ces lignes de devis sont 10, 20, 30, etc.

Numéro définissant la séquence des lignes de coûts de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de coûts de devis successives sont 10, 20, 30, etc.

Nombre de jours pour lesquels le devis de maintenance sur article client est applicable. LN utilise la durée du devis pour calculer la date d'expiration du devis.

Méthode utilisée par LN pour calculer le montant de la facture.

Valeurs autorisées

Fixe

Fixe-plus

Indicateur de budget

Si cette case est cochée, révisions applicables pour des devis.

Si cette case est cochée, Infor LN génère les demandes de devis pour les objets liés.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Description ou nom du code.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des devis pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000) sont appliqués aux réclamations. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de réclamation spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux réclamations.

Groupe de numéros pour les nouvelles réclamations client.

Description ou nom du code.

Série pour les réclamations client de service.

Description ou nom du code.

Nombre qui définit la séquence des lignes de traitement de réclamation client successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de réclamation successives sont 10, 20, 30, etc.

Code du type de service par défaut.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, LN utilise les estimations pour calculer les réclamations fournisseur.

Si cette case est cochée, LN applique les contrôles des services pour les réclamations client.

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé.

Si cette case est cochée, Infor LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour la ligne de réclamation client.

Statut n° de série par défaut des articles sérialisés lorsque l'article est renvoyé par un client.

Valeurs autorisées

Démarrage

L'article sérialisé est en phase de démarrage.

Remplacé(e)

L'article sérialisé d'une structure d'arborescence physique est remplacé par un nouvel article.

Actif

L'article sérialisé est actif.

Révision

L'article sérialisé est en phase de révision.

Défectueux

L'article sérialisé est défectueux.

Condition de travail

L'article sérialisé est en condition de travail.

A recycler

L'article sérialisé est prêt à être recyclé.

Supprimé

L'article sérialisé est supprimé.

Sans objet

Groupe de numéros pour les nouvelles réclamations fournisseur.

Description ou nom du code.

Série pour les réclamations du fournisseur de services.

Description ou nom du code.

Nombre qui définit la séquence des lignes de traitement de réclamation fournisseur successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de réclamation successives sont 10, 20, 30, etc.

Code du type de service pour la réclamation fournisseur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, LN utilise les estimations pour calculer les réclamations fournisseur.

Si cette case est cochée, LN applique les contrôles des services pour les réclamations fournisseur.

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des réclamations pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) sont appliqués aux prestations planifiées. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de prestations planifiées spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux prestations planifiées.

Groupe de séries par défaut des prestations planifiées.

Description ou nom du code.

Série pour les prestations planifiées.

Description ou nom du code.

Groupe de séries La série de ce groupe de séries est utilisée pour créer des barèmes tarifs de déplacement.

Description ou nom du code.

Série en fonction de laquelle les barèmes tarifs de déplacement sont créés.

Description ou nom du code.

Numéro définissant la séquence des prestations planifiées successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations planifiées successives sont 10, 20, 30, etc.

Groupe de séries par défaut pour la planification des tournées.

Description ou nom du code.

Série pour le numéro de groupe de la planification des tournées.

Description ou nom du code.

Nombre moyen de visites qu'un technicien de maintenance peut réaliser en une journée.

Unité dans laquelle est exprimée le nombre de visites par journée.

Groupe de séries par défaut pour les scénarios de maintenance.

Description ou nom du code.

Série pour le numéro de groupe des scénarios de maintenance.

Description ou nom du code.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des prestations planifiées pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres Mobile Service (tssoc0102m000) sont appliqués au service sur site mobile. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de service sur site mobile spécifiques du service clients dans cette session et les paramètres en question sont appliqués à ce service.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres du service sur site mobile pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) sont appliqués aux barèmes de prix. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de barèmes de prix spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux barèmes de prix.

Si cette case est cochée, le barème de prix de service par défaut est automatiquement mis à jour lorsqu'un prix de vente est modifié.

Barème de prix par défaut utilisé dans Service.

Description ou nom du code.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres de tarification pour la dernière fois.

Indique le type de service fourni par le département de maintenance.

Valeurs autorisées

Interne

Le département de maintenance exécute des prestations de maintenance internes, comme l'atelier de réparation ou le support par help desk. Vous pouvez associer un centre de charge de production au département de maintenance, ce qui permet une analyse, à l'échelle de l'entreprise, de la capacité requise et de la capacité disponible.

Externe

Le département de maintenance exécute des prestations de maintenance externes pour des tiers.

Remarque

Vous pouvez contrôler des ordres de service pour des prestations de maintenance internes dans l'application Fabrication.

Code du représentant par défaut pour le département de maintenance, sélectionné au niveau de la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Le Type de département du représentant doit être Service des ventes ou Service clients.

Description ou nom du code.

Code TVA par défaut utilisé par le département Service pour créer les ordres de service, les devis d'ordre de service, les contrats et les devis de contrat.

Description ou nom du code.

Site du service clients pour les pièces entrantes.

Description ou nom du code.

Emplacement du département de maintenance pour les pièces entrantes

Description ou nom du code.

Site du service clients pour les pièces sortantes.

Description ou nom du code.

Code du magasin pour les pièces entrantes

Description ou nom du code.

Emplacement du département de maintenance pour les pièces sortantes

Description ou nom du code.

Code du magasin pour les pièces sortantes.

Description ou nom du code.

Période durant laquelle un ordre demeure dans un centre de charge avant de passer à la phase de préparation ou de fabrication.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, les coûts et taux de vente correspondants du département sont extraits lors du traitement des ordres.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) sont appliqués aux données de service. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de données de service spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux données de service mobile.

Si cette case est cochée, vous pouvez déterminer la durée de la garantie de l'article sérialisé en fonction des événements définis dans la session Evénements de garantie (tscfg2152m000).

Le prix de vente des matières est basé sur l'option sélectionnée dans le champ.

Vous pouvez définir les lignes de matières dans les sessions suivantes :

• Conditions de coûts des matières

  • Conditions relatives aux matières devis de contrat (tsctm1131m200)
  • Conditions relatives aux matières contrat (tsctm1131m300)
  • Conditions relatives aux matières devis d'ordre de service (tsctm1131m400)
• Coûts matières de l'ordre de service dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000).

Le prix de base est enregistré dans des barèmes de prix. Les options permettant de récupérer le prix de vente des matières sont les suivantes :

• Barème prix services.
• Barème prix services/ventes.
• Prix des articles de service.
• Barèmes prix ventes/services

Si cette case est cochée, les remises sont extraites du barème de prix défini dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000).

La stratégie de remise détermine la procédure utilisée pour appliquer le pourcentage ou le montant de la remise aux lignes de coûts réels des Ordre de service et à la Ligne de couverture. Vous pouvez appliquer la remise des deux manières suivantes :

• Appliquer remises avant couverture
• Appliquer remises après couverture

La remise Appliquer remises avant couverture est appliquée sur le Montant total des ventes avant couverture. Montant de la facture = Total des ventes – Pourcentage ou montant de la remise - (Couverture du contrat – Garantie – Numéro de devis de l'ordre - Ordre d'intervention pour échange – Autre) Appliquer remises après couverture Montant de la facture = Total des ventes – (Couverture du contrat – Garantie – Numéro de devis de l'ordre – Ordre d'intervention pour échange – Autres) La remise est appliquée au Montant de la facture. Montant de la facture = Montant de facturation – Pourcentage ou montant de la remise

Méthode utilisée pour calculer les frais de déplacement.

Si vous sélectionnez Aucun

• Les lignes de déplacement ne peuvent être créées pour des ordres de service.
• Les champs de la zone de groupe Spécification des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) sont désactivés.

Unité de distance utilisée dans Service.

Description ou nom du code.

Devise dans laquelle le taux de vente est exprimé dans Service.

Description ou nom du code.

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Statut par défaut de la ligne de facture.

Coût horaire pour la durée du déplacement.

Description ou nom du code.

Taux de vente pendant la durée du déplacement.

Devise de référence de la société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Prix de vente de la distance parcourue.

Groupe de listes auquel appartient l'article. Ceci est le groupe de listes par défaut pour le lot de service.

Description ou nom du code.

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des données de base pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) sont appliqués aux ordres de service. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres d'ordre de service spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordres de service.

Code du groupe de séries servant à identifier les commandes clients.

Description ou nom du code.

Série pour le numéro de groupe des ordres de service.

Description ou nom du code.

Numéro définissant la séquence des prestations d'ordre de service successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations d'ordre de service successives sont 10, 20, 30, etc.

Numéro définissant la séquence des lignes de prestation d'ordre de service successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de prestation d'ordres de service successives sont 10, 20, 30, etc.

Si cette case est cochée, le statut défini pour la prestation d'ordre de service ne peut être Terminé que si les affectations liées sont terminées.

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être achevé.

Valeurs autorisées

Manuel

L'ordre de travail est lancé lorsque vous cliquez sur Terminer dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Automatique

Le statut Terminé est attribué à l'ordre de travail lorsque la dernière ligne de prestation ou ligne de coûts de l'ordre de service est achevée.

Interactif

L'ordre de travail est lancé, selon l'option Oui, Non ou Annuler que vous sélectionnez lors de l'affichage de la question.

Si vous sélectionnez l'option Interactif, une question s'affiche si vous définissez la dernière ligne de prestation ou de coûts de l'ordre de service sur le statut Terminé. Si vous sélectionnez l'option Automatique ou Manuel, la question n'est pas affichée

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être valorisé.

Valeurs autorisées

Manuel

L'ordre de travail est lancé lorsque vous cliquez sur Terminer dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Automatique

Le statut Terminé est attribué à l'ordre de travail lorsque la dernière ligne de prestation ou ligne de coûts de l'ordre de service est achevée.

Interactif

L'ordre de travail est lancé, selon l'option Oui, Non ou Annuler que vous sélectionnez lors de l'affichage de la question.

Valeur par défaut

Interactif

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être annulé.

Valeurs autorisées

Manuel

L'ordre de travail est lancé lorsque vous cliquez sur Terminer dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Automatique

Le statut Terminé est attribué à l'ordre de travail lorsque la dernière ligne de prestation ou ligne de coûts de l'ordre de service est achevée.

Interactif

L'ordre de travail est lancé, selon l'option Oui, Non ou Annuler que vous sélectionnez lors de l'affichage de la question.

Valeur par défaut

Interactif

Si vous sélectionnez l'option Interactif, une question s'affiche si vous annulez la dernière ligne de prestation ou de coûts de l'ordre de service. Si vous sélectionnez l'option Automatique ou Manuel, la question n'est pas affichée

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer le montant de la remise, des coûts et des ventes des lignes de coûts estimés que Infor LN crée pour les lignes de coûts d'ordre de service, avant que l'ordre associé ou la prestation ne soit lancé.

Si cette case est cochée, l'impression de l'accusé de réception est obligatoire avant le lancement de l'ordre de service.

Indique si les lignes de coûts pour lesquelles la case Ligne de coût estimé est cochée dans la session lignes de coûts peuvent être supprimées.

Valeurs autorisées

Non

Vous ne pouvez pas supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources créées avant le lancement de l'ordre ou de l'activité associés.

Interactif

LN vous demande de confirmer avant de supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coût ou les lignes de ressources.

Oui

Vous pouvez supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources.

Code du groupe de séries servant à identifier les devis d'ordres de service.

Si cette case est cochée, Infor LN génère les demandes de devis pour les ordres de service.

Groupe de séries par défaut défini pour les devis d'ordres de service.

Description ou nom du code.

Série par défaut pour les devis d'ordre de service.

Description ou nom du code.

Groupe de séries par défaut défini pour les demandes de devis d'ordres de service.

Description ou nom du code.

Série par défaut pour les demandes de devis d'ordre de service.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, les remises totales et cumulées définies dans les matrices de remise totale de vente/service sont appliquées aux articles de type Coût et Service.

Si cette case est cochée, les remises totales et cumulées définies dans les matrices de remise totale de vente/service sont appliquées aux articles de type Coût et Service.