Réclamation client (tscmm1600m000)

Tiers

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Description

Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Code unique des détails de contact du tiers acheteur.

Remarque

• La valeur du champ Contact acheteur s'affiche uniquement si le statut de la réclamation est rejeté, annulé ou fermé.
• Le champ Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).

Nom complet

Description ou nom du code.

Tiers facturé

Code du tiers facturé.

Remarque

Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers facturant.

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

• L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Contact associé au rôle du tiers.

Remarque

Lorsque la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturé. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez sélectionner un article de type, Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.
• Si la case Champ Service article par service obligatoire de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée, vous ne pouvez sélectionner qu'un article lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Description

Description ou nom du code.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Description réclamation

Description ou nom du code.

Texte réclamation externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Statut

Réclamation

Code unique de la réclamation client.

Remarque

Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Statut

Partiellement approuvé

Si cette case est cochée, LN indique qu'une ligne de réclamation est partiellement approuvée. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Type de service

Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation client, comme le mode de réclamation et la Procédure facture réclamation.

Remarque

• Lorsque des lignes de réclamation sont présentes, le type de service est en lecture seule.
• Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Remarque

• LN extrait par défaut la valeur du champ Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000).
• Lorsque des lignes de réclamation sont présentes, la Procédure facture réclamation est en lecture seule.

Ecriture d'approbation de récl. client

Si cette case est cochée, LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour une ligne de réclamation client.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Utiliser les paramètres globaux de réclamation est cochée dans la session Paramètres de Service par site (tsmdm1103m000).
• Ce champ n'est activé que si la case Réclamations client est cochée dans la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
• Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.

Approbation de document de réclamation client

Indique si le document de réclamation client peut être approuvé pour toute la réclamation client ou pour chaque ligne de réclamation.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • La case Approbation de document de réclamation client de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations client. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Statut du workflow

Statut du workflow dans ION.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le workflow est actif pour les réclamations client.

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Remarque

• Par défaut, LN spécifie le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).
• Ce champ n'est pas actif si des lignes de réclamation sont présentes.

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN spécifie le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000).

Remarque

Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.

Description

Description ou nom du code.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation est insérée manuellement.

Appel

La réclamation provient d'un appel.

Description ou nom du code.

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

Code de la société financière de la facture d'origine.

Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié.

Numéro de document du type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type de document vente a une valeur autre que Non applicable.

Numéro affecté à la réclamation par le tiers acheteur. Vous pouvez préciser le Numéro de commande client uniquement lorsque le statut de la réclamation est défini sur Rejeté, Annulé ou Fermé.

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Code du projet pour lequel la réclamation client est créée.

Description ou nom du code.

Code de l'élément lié au Projet.

Description ou nom du code.

Code de la prestation liée au Projet.

Description ou nom du code.

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation.

Type de couverture utilisé pour enregistrer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat.

Description ou nom du code.

Garantie liée à la réclamation.

Description ou nom du code.

Contrat de service associé à la réclamation.

Description ou nom du code.

Client final ( tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée.

Adresse du Utilisé par tiers.

Description ou nom du code.

Contact lié au rôle Tiers.

Contact associé au Contact opérateur qui utilise l'installation.

Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement.

Code de l'adresse du destinataire.

Adresse du tiers destinataire.

Contact lié au tiers destinataire.

Code des conditions de livraison.

Description ou nom du code.

Code du point de transfert du titre de propriété.

Description ou nom du code.

Code de l'adresse du tiers facturé.

Type de vente.

Description ou nom du code.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Description ou nom du code.

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Le montant de la remise.

Description ou nom du code.

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Description ou nom du code.

Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé.

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Code Classification TVA.

Description ou nom du code.

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Description ou nom du code.

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description ou nom du code.

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la Date du document comme la base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Facteur de conversion.

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé.

Code de l'adresse du tiers payeur.

Code de l'adresse du tiers payeur.

Code du contact lié au rôle de tiers.

Description ou nom du code.

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN considère la date et l'heure actuelles comme les date et heure de livraison planifiées.

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel.

Code de la solution.

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si le Statut défini pour la réclamation est Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matières dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000).

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Détails du motif de rejet de toute la réclamation.

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code du motif d'annulation. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Si cette case est cochée, les détails du motif d'annulation de la réclamation complète sont joints à cette réclamation.