Réclamations client (tscmm1100m000)

Code unique de la réclamation client.

Description ou nom du code.

Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Si cette case est cochée, LN indique qu'une réclamation est partiellement approuvée. Cela implique qu'au moins une ligne a été rejetée. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Origine réclamation

Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation est insérée manuellement.

Appel

La réclamation provient d'un appel.

Approbation de document de réclamation client

Indique si le document de réclamation client peut être approuvé pour toute la réclamation client ou pour chaque ligne de réclamation.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • La case Approbation de document de réclamation client de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations client. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Statut du workflow

Statut du workflow dans ION.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le workflow est actif pour les réclamations client.

Type de service

Code du type de service. Le type de service permet aux utilisateurs de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service détermine les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation.

Remarque

• Ce champ n'est pas actif si les lignes de réclamation sont présentes.
• Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Remarque

LN extrait par défaut la valeur du champ Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000).

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
• Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.

Ecriture d'approbation de récl. client

Si cette case est cochée, Infor LN indique que la réclamation client ou la transaction d'approbation doit être créée pour la ligne de réclamation client.

Remarque

Ce champ est toujours extrait par défaut du champ Utiliser les paramètres globaux de réclamation de la session Services clients (tsmdm1100m100) et ne peut pas être modifié.

Tiers acheteur

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Description

Description ou nom du code.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Adresse

Description ou nom du code.

Contact acheteur

Code unique des détails de contact du tiers acheteur.

Remarque

• La valeur du champ Contact acheteur s'affiche uniquement si le statut de la réclamation est rejeté, annulé ou fermé.
• Le champ Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).

Nom complet

Description ou nom du code.

Texte réclamation externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Système de commande

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Remarque

Les champs Système de référence vente, Type de document vente et N° de document vente ne sont applicables que si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture.

Type de document vente

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

Remarque

Lorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente.

Document

Code de la société financière de la facture d'origine.

Remarque

• Le champ n'est actif que lorsque le Type de document vente est Facture.
• Le champ Type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Document

Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié.

Remarque

Ce champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée.

Document

Numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est activé et obligatoire lorsqu'une valeur autre que Non applicable est attribuée au champ Type de document vente.

Numéro de commande client

Numéro affecté à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être changé si la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Première référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Deuxième référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Description

Description ou nom du code.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez sélectionner un article de type, Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Durée de couverture

Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation.

Type de couverture

Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat.

Garantie

Garantie liée à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Contrat de service

Contrat de service associé à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Tiers

Client final ( tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) ou, lors du transfert d'un appel sur une réclamation client, les données Utilisé par sont extraites de l'appel.

Adresse

Adresse du Utilisé par tiers.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Contact lié au rôle Tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Contact opérateur

Contact associé au Contact opérateur qui utilise l'installation.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Projet

Code du projet pour lequel la réclamation client est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Indiquez cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée sur la réclamation client pour l'article spécifié.
• Si la réclamation client est rattachée au projet et que l'article spécifié pour cette dernière ne l'est pas, vous pouvez spécifier un projet (TP).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si l'article spécifié dans la réclamation client contient un rattachement de projet.
• Cette valeur est extraite par défaut du champ Projet de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
• Ce champ n'est valide que si :
  • le projet est un projet TP.
  • le projet n'a pas le statut Fermé.
  • l'utilisateur est autorisé à accéder au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • Le Projet est spécifié.
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Infor LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est désélectionnée, Infor LN extrait par défaut cette valeur de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • Le Projet est spécifié.
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous devez spécifier cette valeur si
• Infor LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est désélectionnée, Infor LN extrait par défaut cette valeur de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable que si la réclamation client est rattachée au projet.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Demande supérieure lorsque la réclamation client associée est générée depuis LN Projet.
  • Manuel lorsque la réclamation client associée est rattachée au projet et que la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Tiers

Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).

Adresse

Code de l'adresse du destinataire.

Remarque

L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié.

Adresse

Adresse du tiers destinataire.

Contact

Contact lié au tiers destinataire.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison.

Remarque

• Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si le champ tiers acheteur est renseigné.
• Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle Tiers acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre de propriété.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné.

Description

Description ou nom du code.

Tiers facturé

Code du tiers facturé.

Remarque

Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers facturant.

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

• L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Contact

Contact lié au tiers facturé.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Lorsque la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturé. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturant.

Contact

Description ou nom du code.

Type de vente

Type de vente.

Remarque

• Ce champ est actif uniquement si le tiers facturé est renseigné et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Remarque

• Ce champ est renseigné par défaut avec le secteur d'activité du rôle Tiers acheteur.
• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé :
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Le montant de la remise.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si la Procédure facture réclamation est Selon avoir.
• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas activé :
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Texte de la facture

Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Total de la facture

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est renseigné et que le champ Procédure facture réclamation contient Selon avoir.
• Ce champ est renseigné par défaut avec le contenu du champ Total de la facture de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000). Par défaut, cette case à cocher n'est pas sélectionnée si le tiers acheteur n'est pas renseigné.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux de change

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Remarque

• Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, LN prend en compte les taux du tiers facturé comme taux de change. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux de vente défini pour le département Service comme le taux de change par défaut.
• Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, LN utilise les taux du tiers facturant comme taux de change. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux d'achat défini pour le département Service comme le taux de change par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la Date du document comme base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Remarque

LN extrait par défaut la valeur de Base du taux du Tiers acheteur.

Taux / Facteur de conversion

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Taux / Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Taux / Facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels.

Remarque

Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé.

Adresse de règlement

Code de l'adresse du tiers payeur.

Contact

Code du contact lié au rôle de tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Lorsque la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers payeur. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur.

Contact

Description ou nom du code.

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Remarque

• Par défaut, LN spécifie le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).
• Ce champ n'est pas actif si des lignes de réclamation sont présentes.

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN spécifie le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000).

Remarque

Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.

Description

Description ou nom du code.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Heure de livraison planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN considère la date et l'heure actuelles comme les date et heure de livraison planifiées.

Texte réclamation interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Problème

Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel.

Remarque

Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Annulé, Rejeté ou Réglé.

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Résolution

Code de la solution.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Montant réclamé

Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si le Statut défini pour la réclamation est Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matières dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000).

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la tarification ou des paramètres dépendant de la valeur indiquée dans le champ Type de coût.

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.

Annulé par

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Annulé.

Date d'annulation

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque le Statut attribué à la réclamation est Annulé.

• Attribuez la valeur Annulation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.

Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations.

Description ou nom du code.