Projet (tppdm6600m400)

Projet

Saisissez un nouveau code Projet.

Vous pouvez choisir de créer un projet à partir des éléments suivants :

• Un projet général existant non utilisé.
• Un nouveau numéro lié au numéro de série du projet.
• Un nouveau numéro lié au numéro de série de l'estimation. Le numéro de série de l'estimation est différent de celui du projet. Si vous créez un projet d'estimation, la numérotation vous aide à reconnaître que le projet a démarré en tant qu'estimation.
• Un premier numéro disponible.

Description

Description ou nom du code.

Statut du projet

Statut du projet. Le statut du projet est important pour assurer un suivi tout au long du cycle de vie du projet.

Remarque

Pour les projets de type Modèle, le statut du projet est sans conséquence.

Chef de projet

Employé responsable du projet.

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Chef de projet

Description ou nom du code.

Bureau gestion de projet

Code du bureau gérant le projet.

Remarque

Vous devez spécifier une valeur dans ce champ pour effectuer des transactions d'échange commercial intersociétés. Les lignes d'intégration générées lorsque ce champ est vide par rapport à une commande intersociétés sont différentes de lorsque des lignes d'une commande intersociétés sont générées.

Code Adresse du projet

Code d'identification de l'emplacement auquel les livrables du projet peuvent être envoyés. Aux USA, ce code adresse est utilisé dans le cadre du programme de comptabilité fiscale.

Nom

Description ou nom du code.

Adresse d'expédition

L'adresse saisie dans ce champ sera utilisée comme adresse d'expédition standard pour les livraisons du projet et les services.

Unité d'entreprise

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Description

Description ou nom du code.

Société financière

Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Si la société financière n'est pas la même que la société opérationnelle, le système de devises de la société financière est utilisé pour l'application Projet.

Société financière

Description ou nom du code.

Devise du projet

Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société.

Description

Description ou nom du code.

Procédure projet

Code de procédure de projet. Une procédure de projet comporte différentes étapes, également appelées activités, qui permettent de mettre à jour le statut du budget et le statut d'autorisation de travail, ainsi que de générer des données de contrôle. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation de procédures de projet.

Description

Description ou nom du code.

Description supplémentaire

Informations complémentaires liées au projet. Elles peuvent être utilisées pour communiquer des informations sur le projet dans ses différentes phases aux tiers concernés.

Remarque

• Les champs Description supplémentaire sont synchronisés avec les champs Description de la session Projets généraux (tcmcs0152s000).
• Les valeurs spécifiées dans les champs Description de la session Projets généraux (tcmcs0152s000) sont extraites par défaut des champs Description supplémentaire de cette session, et inversement.
• Vous pouvez ajouter plusieurs descriptions.

Critère de recherche

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.

Critère de recherche II

Deuxième critère de recherche de l'article.

Interne

Si cette case est cochée, il s'agit d'un projet interne. Un projet interne n'implique aucune obligation contractuelle auprès d'un tiers et ses coûts sont enregistrés dans le compte de résultats. A part le projet interne simple, vous avez également la possibilité de créer un projet d’investissement si vous cochez à la fois la case Interne et la case Invest.. Un projet d’investissement est un projet interne qui, une fois achevé, sera actif dans le bilan en tant qu’ immobilisation.

Invest.

Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais où la livraison de marchandises à des clients est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers.

Remarque

Cette case ne peut pas être cochée si les écritures comptables ont été traitées pour le projet et que ce dernier a déjà été rendu Actif.

Modèle

Si cette case est cochée, le projet est de type modèle et ne peut pas être utilisé pour de projets en cours. Ce projet ne peut être employé que pour la copie de projets.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si le statut du projet est Ouvert.

Type de hiérarchie

Un projet doit appartenir à l'un des types de projets:

Valeurs autorisées

Projet principal

Sous-projet

Projet unique

Remarque

Si vous utilisez le type Sous-projet et spécifiez le code du projet principal, vous pouvez saisir des coûts unitaires et le budget sur le sous-projet, puis les agréger au projet principal.

Projet principal

Projet principal auquel appartient le sous-projet.

Projet principal

Description ou nom du code.

Programme

Code d’identification du programme lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser un organigramme fonctionnel

Si cette case est cochée, l'organigramme fonctionnel est utilisé pour le projet.

Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Tous les types d'activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Organigramme fonctionnel

Code de l'organigramme fonctionnel.

Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Tous les types d'activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Description

Description ou nom du code.

Contrat

Code du contrat associé au projet.

Description

Description ou nom du code.

Tiers acheteur

Code du tiers acheteur associé au projet.

Tiers acheteur

Description ou nom du code.

Montant du contrat

Montant total du contrat du projet.

Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :

montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti

Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture.

En devise société

Montant du contrat exprimé en devise société.

Type de contrat

Ce champ détermine le mode de calcul du montant du contrat du projet. Sa valeur a une incidence sur la facturation dans Projet.

Remarque

Ce champ est vide et désactivé si la case Plusieurs types de contrats est cochée.

Plusieurs types de contrats

Indique si plusieurs lignes de contrat avec différents types de contrats sont liées au projet. Dans ce cas, le champ Type de contrat est vide et désactivé.

Remarque

Cette case à cocher n'est affichée et sélectionnée par défaut que si le projet est lié à divers types de contrat.

Type de facture

Le type de facture que vous choisissez détermine la façon dont la facturation est gérée dans Facturation des projets.

Remarque

Ce champ est vide et désactivé si la case Types de facturation multiples est cochée.

Types de facturation multiples

Indique si plusieurs lignes de contrat ayant différents types de facturation sont liées au projet. Dans ce cas, le champ Type de facture est vide et désactivé.

Remarque

Cette case à cocher n'est affichée et sélectionnée par défaut que si le projet est lié à divers types de contrat.

Matières

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Main-d'oeuvre

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Equipement

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Sous-traitance

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Coûts divers

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Tiers

Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.

Numéro d'immobilisation

Si vous cochez la case Invest. et si vous souhaitez lier le projet à un code Immobilisation, vous pouvez saisir un numéro d’immobilisation et un avenant. L'immobilisation s'appréciera à la clôture des coûts annuels du projet. Faites un zoom vers la session Immobilisations (tffam1500m000) pour saisir les immobilisations.

Numéro d'immobilisation

Description ou nom du code.

Complément du numéro d'immobilisation

Le champ du complément du numéro d'immobilisation est un champ descriptif. Vous pouvez y saisir jusqu'à 15 caractères. Vous pouvez utiliser ce champ, par exemple, pour choisir une immobilisation parmi une plage d'immobilisations dépendant d'un numéro d'immobilisation dans la session Immobilisations (tffam1500m000).

Statut

Ce champ détermine la procédure de calcul du résultat financier du projet dans Finances.

Valeurs autorisées

Ouvert

Le projet n'est pas clôturé et le résultat reste à déterminer.

Déterminer résultat

Les résultats financiers peuvent être déterminés à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Remarque

Infor LN permet de définir manuellement le statut.

Résultat déterminé

Les résultats financiers sont calculés dans Infor LN Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Remarque

Infor LN définit le statut pour ce projet.

Budget par

Le type de budget du projet détermine votre façon de considérer le budget.

Vous pouvez budgéter le projet par :

• Elément
• Activité

Contrôle par

Le projet peut être contrôlé par :

• Elément
• Activité

Remarque

Le budget du projet utilise le contrôle de projet pour :

• contrôler les résultats du projet, les revenus et les coûts ;
• créer un plan, si le type de contrôle de projet est Budget d'activités.

Méthode de budgétisation

Méthode de budgétisation du projet.

Valeurs autorisées

Cadence de production

Lorsque le budget est basé sur le taux d'avancement, la quantité et le taux d'avancement sont enregistrés par élément ou par activité. Les quantités spécifiées sur la ligne de budget sont associées à la quantité totale de l'élément ou de l'activité.

Normes de main-d'oeuvre

Le temps nécessaire à l'exécution du travail par la main-d'œuvre est défini selon les normes de main-d'œuvre. Ces normes déterminent le temps nécessaire à la production d'une unité. Il est également possible de saisir les quantités et les taux d'avancement par élément ou par activité.

Utiliser les avenants dans le budget

Si cette case est cochée, des avenants sont utilisés dans le budget et le contrôle des coûts.

Budgétisation du projet principal

Si cette case est cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées ne comprennent que les coûts budgétés du projet principal. Les coûts réels comprennent à la fois le coût du projet principal et les coûts des sous-projets correspondants.

Si cette case n'est pas cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées comprennent à la fois le coût budgété du projet principal et les coûts budgétés du sous-projet correspondant.

Elément maître du budget

Elément maître d'un élément de projet ou d'une structure d'activités. Le budget du projet se compose d'une structure arborescente. Cette structure ne possède qu'un seul élément ou activité maître.

Description

Description ou nom du code.

Analyse des coûts budgétés

Selon le budget du projet, plusieurs analyses des coûts budgétaires peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel.

Description

Description ou nom du code.

Analyse du budget échéancé par projet

Plusieurs codes Analyse du budget échéancé peuvent être présents pour un même projet. Ce code est utilisé comme valeur par défaut dans les sessions telles que Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de taux de change budget

Type de taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts liés au budget dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux change coûts

Type de taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts d'achat dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.

Type de taux de change revenus

Type taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts de vente dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.

Priorité 1

Chemin de recherche du taux de main-d'œuvre du budget pour le coût unitaire de la main-d'œuvre et le taux de vente dans les lignes main-d'œuvre du budget.

Date du budget

Date du budget utilisée en tant que référence des transactions de devises. Par défaut, la date du budget comme spécifiée pour le projet est ajoutée aux nouvelles lignes de budget.

Coût unitaire main-d'oeuvre

Le coût unitaire main-d'oeuvre spécifique du projet est l'une des trois valeurs par défaut possibles pour le taux de main-d'oeuvre si les données suivantes sont enregistrées :

• lignes de main-d'oeuvre du budget réel,
• enregistrement des heures.

Les autres valeurs par défaut sont les suivantes :

• Tâche

  Taux de main-d’œuvre définis soit dans la session Tâche de projet (tppdm6111s000), soit dans la session Tâches (tppdm0511m000).

• Groupe professionnel

  Codes Taux de main-d'œuvre associés aux groupes professionnels définis dans la session Groupe professionnel (tppdm0130s000). Les groupes professionnels sont liés aux taux de main-d'oeuvre standard. Lorsqu'un projet est lancé, LN copie tous les taux de main-d'œuvre standard existants vers les taux de main-d'œuvre propres au projet. Pour cette raison, les taux de main-d'oeuvre propres au projet sont associés à des groupes professionnels particuliers. Ainsi, par l'intermédiaire des groupes professionnels, le coût unitaire du taux de main-d'oeuvre du projet est appelé objet de coûts Main-d'oeuvre.

Date d'écriture des coûts de main d'œuvre

Dès que le coût unitaire général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce coût est automatiquement renseignée à partir de la date du système, de sorte que la date de la dernière modification est toujours connue.

En devise société

Coût unitaire exprimé en devise société.

Description

Description ou nom du code.

Taux vente main-d'oeuvre

Taux de vente général pour les coûts de main-d'oeuvre dans un projet.

Date d'écriture de la vente de main d'œuvre

Dès que le taux de vente général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce taux est automatiquement la date du système, de sorte que la date de la dernière modification de ce taux est toujours connue.

En devise société

Coût unitaire exprimé en devise société.

Unité de taux

Par exemple, le coût unitaire se montant à 25 euros et l'unité étant l'heure, les coûts sont de 25 euros de l'heure.

Description

Description ou nom du code.

Plan actif

Plan utilisé dans le projet. Ce champ doit être renseigné si les coûts sont contrôlés par le type de budget d'activités.

Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Utiliser le plan est cochée dans la session Paramètres de planification de projet (tppss0100s000).

Plan actif

Description ou nom du code.

Méthode de planification

La méthode de planification est utilisée pour calculer les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard pour le projet.

Valeurs autorisées

• En aval: La planification réseau pour le projet est exécutée sur la base d'une date de début fixe. Lorsque vous lancez cette planification dans la session Génération de planification réseau (tppss2240m000), LN détermine la date de livraison du projet avec une méthode de planification En aval.
• En amont: La planification réseau pour le projet est exécutée sur la base d'une date de livraison fixe. Lorsque vous lancez cette planification dans la session Génération de planification réseau (tppss2240m000), LN détermine la date de début du projet avec une méthode de planification En amont.

Remarque

• Si la valeur est définie sur En amont, la date du fin du projet est requise.
• Si la valeur est définie sur En aval, la date du début du projet est requise.
• Vous pouvez modifier la méthode de planification si le Statut du projet est défini sur Ouvert ou Actif. Cependant, LN affiche un message. Lorsque le statut du projet est défini sur Terminé/ Fermé/ Archivé, vous ne pouvez pas modifier la méthode de planification. L'option est désactivée.

Date de début

Cette date constitue la valeur par défaut pour les plans et est importante lors de l'exécution de l'analyse des coûts du budget et de l'utilisation de majorations. La date de début permet de décider quelles majorations (du budget) sont valides pour l'analyse des coûts du budget. Si aucune date de début n'est indiquée, toutes les majorations seront utilisées.

Remarque

Si vous utilisez un avenant pour une fluctuation avec la méthode de calcul facturation Coûts réels (définie dans la session Avenant (tpptc0110s000)), il est obligatoire de saisir la date de début du projet.

Date de fin

Date de fin du projet.

Première date d'achèvement

Date convenue de premier achèvement du projet. Ce champ est uniquement informatif.

Type de délai du projet

Mode d'affichage de l'heure dans un plan.

Délai estimé

Ce champ permet d'enregistrer le temps prévu nécessaire pour l'exécution d'un projet. Ce champ donne uniquement des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet.

Délai du projet final

Ce champ indique le délai du projet en fonction des spécifications. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet.

Phase

Vous pouvez lier une phase à un projet, quel que soit le statut. Une phase peut servir à différencier les diverses phases d'un projet. Par exemple, analyse, proposition, négociation, etc.

Exemple

Vous pouvez lier le code Phase 001 avec l'Analyse de la description à plusieurs projets. Il est maintenant possible de filtrer facilement tous les projets étant dans la phase d'Analyse.

Description

Description ou nom du code.

Calendrier

Calendrier indiquant les heures ouvrables du Projet.

/

Code pour le type de disponibilité. Le type de disponibilité et le calendrier applicable sont utilisés pour calculer l'heure de début et de fin de l'activité à réaliser. La valeur de ce champ provient par défaut de la session Paramètres de planification de projet (tppss0100s000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Calendrier est renseigné.

Calendrier réel

Indique le code calendrier et le type de disponibilité liés au projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine calendrier

Indique l'entité où le Calendrier réel est défini.

Validation du stock sur

Spécifie la phase à laquelle le stock du magasin doit être engagé pour le projet, selon la disponibilité.

Valeurs autorisées:

• Insérer

  Vous pouvez réserver le stock réel, c'est-à-dire engager le stock du magasin, lorsque vous insérez un ordre magasin planifié dans le module Planification des besoins

• Approuver

  le stock est engagé lorsque vous confirmez l'ordre magasin planifié.
• Jamais

Remarque

Une réservation de stock dans Projet correspond à un engagement de stock dans Magasin. Toutefois, cette valeur peut être modifiée uniquement si aucun stock n'est réservé pour le projet.

Magasin d'approvisionnement prioritaire

Magasin général qui reçoit les livraisons pour plusieurs projets. Les marchandises sont envoyées depuis le magasin d'approvisionnement prioritaire vers le projet ou le magasin de projet.

Remarque

Ce champ n'est obligatoire que si la case Magasin (WH) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Magasin projet par défaut

Un magasin de projet permet de stocker les marchandises livrées provenant du magasin d'approvisionnement prioritaire. Saisissez un magasin dans ce champ si vous souhaitez utiliser un seul magasin pour tout le projet. Tous les stocks seront envoyés à ce magasin. Vous pouvez également omettre de compléter ce champ et lier le magasin à un niveau inférieur par rapport à un élément ou une activité, afin d'améliorer le contrôle des stocks.

Groupe de planification

Code d'identification du groupe de planification, défini dans la session Groupes de planification (tcpeg0101m000).

Remarque

Si la fonctionnalité de rattachement de projet est mise en œuvre, il convient de renseigner ce champ pour les projets ayant le statut Actif.

Groupe de planification

Description ou nom du code.

Groupe d'installation

Le groupe d’installation par défaut utilisé pour générer une arborescence physique dans Service ou pour générer des ordres de service depuis Projet.

Itinéraire

Itinéraire lié au projet.

Remarque

L'itinéraire est indiqué pour les ordres magasin PRP planifiés. Il s'agit d'une ligne de déplacement entre les magasins du propriétaire et le magasin du tiers destinataire ou du tiers expéditeur, et inversement. L'itinéraire est utilisé pour regrouper les tiers qui figurent dans la même zone ou qui se trouvent sur le même itinéraire.

Description

Description ou nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Transporteur/LSP pour le projet.

Remarque

Le transporteur est spécifié pour les commandes fournisseurs PRP planifiées. Il s'agit d'une organisation fournissant des services de transport. Un transporteur par défaut peut être lié à la fois à des tiers destinataires et à des tiers expéditeurs. De plus, les commandes clients et fournisseurs peuvent être imprimées sur une liste de liste de colisage, triées par transporteur. Pour les commandes et la facturation, vous devez définir un transporteur en tant que tiers.

Description

Description ou nom du code.

Avancement réel des matières

Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.

Avancement réel de la main-d'oeuvre

Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.

Avancement réel de l'équipement

Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.

Avancement réel de la sous-traitance

Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.

Avancement réel des coûts divers

Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.

Enregistrer l'avancement

Utilisation du résultat de l'avancement

Date de génération des données de contrôle

Date de la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet.

Données ctrl générées

Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet.

Données ctrl générées

Description ou nom du code.

Dernière date d'imputation de l'historique

Dernière date à laquelle des transactions de coûts réelles ont été imputées à l'historique. Cette date est automatiquement enregistrée par LN lors de l'exécution de la session Imputation des transactions (tpppc4202m000). Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations.

Dern. date d'imput. de l'hist. util.

Ce champ affiche le code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière imputation des transactions de coûts réels de ce projet à l'historique. La valeur de ce champ est mise à jour automatiquement lors de l'exécution de la session.

Dern. date d'imput. de l'hist. util.

Description ou nom du code.

Date de contrôle du dernier établissement des coûts réels

Date à laquelle la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) pour ce projet a été exécutée pour la dernière fois.

Dern. établ. du ctrl des coûts réels util.

Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) pour ce projet. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations.

Dern. établ. du ctrl des coûts réels util.

Description ou nom du code.

Priorité 1

Chemin de recherche du taux de main-d'œuvre pour l'enregistrement des heures pour le coût unitaire de main-d'œuvre par heure et le taux de vente par heure dans les lignes de main-d'œuvre.

Valeurs autorisées

Projet

Le taux de main-d'œuvre propre au projet et spécifié dans la session Projets (tppdm6100m000) est pris en compte.

Non utilisé(e)

Groupe professionnel

Le taux de main-d'œuvre associé aux groupes professionnels indiqués dans la session Groupe professionnel (tppdm0130s000) est pris en compte.

Tâche

Le coût unitaire tel que spécifié dans les sessions Tâches (tppdm0511m000) et Tâches de projet (tppdm6511m000) est pris en compte

Employé

Le taux de main-d'œuvre associé à l'employé spécifié dans la session Employés - Projet (tppdm8101m000) est pris en compte.

Département

Le taux de main-d'œuvre associé au département spécifié dans la session Bureaux gestion de projet (tppdm0110m000) est pris en compte.

Remarque

• Cette option est disponible uniquement si le Bureau gestion de projet est indiqué dans la session Projets (tppdm6100m000).
• Si le chemin d'accès est défini sur cette option, le champ Bureau gestion de projet est désactivé dans la session Projets (tppdm6100m000).

Utilisateur

Utilisateur responsable du projet. La valeur par défaut est le nom de connexion de l'utilisateur qui crée le projet. Cette valeur est modifiable.

Utilisateur

Description ou nom du code.

Date création projet

Date à laquelle le projet est créé.

Origine projet

Indique de quelle manière le projet a été créé :

• Copié du projet
• Copié du modèle
• Copié de l'estimation
• Inséré par application externe
• Saisi manuellement

Source

Le cas échéant, source à partir de laquelle le projet a été créé.

Source

Description ou nom du code.

Rejeté

Un projet peut être rejeté après estimation. Ce champ indique si le projet estimé peut poursuivre son cycle de vie constitué de l'estimation, de la budgétisation et de la facturation.

Code Motif

Utilisez ce champ, par exemple, dans les cas où une estimation particulière est rejetée ou le projet est retardé. Le code Motif est obligatoire si l'estimation est rejetée.

Description

Description ou nom du code.

Projet cible

Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet cible est affiché, après la procédure de copie.

Description

Description ou nom du code.

Estimation d'origine

Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet d'estimation utilisé comme source est affiché.

Dernier lancement par

Code d'accès de la personne qui a lancé l'estimation dans un projet. Ce code est enregistré depuis le dernier lancement.

Dernier lancement par

Description ou nom du code.

Date de lancement

Dernière date à laquelle le processus de lancement est exécuté.

Méthode d'identification du revenu

Sélectionnez la méthode d'identification du revenu:

• méthode de calcul du projet terminé (RR, identification du revenu)
• Méthode de calcul du pourcentage d'achèvement
• méthode de calcul du coefficient de revenu acquis,
• Méthode de calcul du revenu réel
• méthode de contrat de remboursement.
• méthode de jalon, (uniquement pour les projets contrôlés par activité).

Méthode de calcul

Méthode de calcul du pourcentage de travail effectué.

Valeurs autorisées

Coût à coût

Le pourcentage d'achèvement est le coût encouru pour le projet divisé par le coût total estimé du projet. Si le niveau du code Contrôle Projet n'est pas utilisé pour cette méthode, les champs Coût réel et Coûts prévisionnels ne peuvent pas être utilisés pour calculer le pourcentage d'achèvement.

Avancement en heures

Le pourcentage d'achèvement est le nombre d'heures réelles utilisées pour le projet divisé par le nombre total d'heures estimées nécessaires pour achever le projet. Si le niveau du code Contrôle Projet/type de coûts est utilisé, les champs Réelhors engagement et Quantité prévisionnelle sont disponibles pour le type de coûts Main-d'oeuvre et peuvent être utilisés pour calculer le pourcentage d'achèvement.

Remarque

Si Quantité prévisionnelle n'est pas défini, vous pouvez utiliser la Quantité budget et Réelhors engagement pour calculer le pourcentage d'achèvement.

Saisie manuelle

Le pourcentage d'achèvement est saisi manuellement. Vous devez spécifier manuellement le pourcentage dans lequel l'estimation est exprimée pour les travaux terminés.

Remarque

Ce champ n’est activé que si le champ Méthode d'identification du revenu contient la valeur Pourcentage d'achèvement.

Valeur par défaut est Coût à coût.

Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si le statut du projet est Ouvert ou Actif.

Pour calculer le revenu à identifier selon la méthode Pourcentage d'achèvement:

• Dans la session Paramètres de comptabilisation du projet (tpppc0100s000), le champ Méthode de prévision principale doit être défini sur Estimation à achever (ETC) ou Coût prévisionnel total (EAC).
• La session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) doit être exécutée pour extraire le dernier coût agrégé du projet, en fonction duquel le pourcentage d’achèvement est déterminé.

Pourcentage d'achèvement

Pourcentage d'achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier.

Remarque

Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage d'achèvement ou cliquer sur Calcul pour obtenir la valeur calculée. LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante :

pourcentage d’achèvement = coûts (engagés) /coût prévisionnel total 

ou

le pourcentage d'achèvement est le nombre d'heures réelles utilisées pour le projet divisé par le nombre total d'heures prévues pour achever le projet.

Coefficient de revenu acquis

Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier.

Remarque

Vous pouvez saisir manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquer sur Calculer coefficient revenu acquis pour obtenir la valeur calculée. LN calcule le coefficient à l'aide de la formule suivante :

CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés

Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs.

Base facteur de revenu acquis

Méthode selon laquelle le méthode de calcul du coefficient de revenu acquis, est calculé.

Valeurs autorisées

Coût prévisionnel total (EAC)

Budget

Saisie manuelle

Non applicable

Seuil de reconnaissance de revenu

Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu.

Remarque

Lors de la génération des résultats intermédiaires, le revenu n'est identifié dans la session Génération de résultats intermédiaires (tpppc3250m000) que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non.

Valeur par défaut

0

Limite d'identification du revenu

Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum.

Remarque

La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valide pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés.

Valeur par défaut

100

Méthode

Sélectionnez la méthode de calcul du coût des marchandises vendues:

• méthode de calcul du projet terminé (COGS, coût des marchandises vendues)
• méthode de calcul du pourcentage de bénéfice,
• méthode de contrat de remboursement.

Pourcentage d'achèvement

Pourcentage d’achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le coût prévisionnel total pour calculer le coût à identifier.

Remarque

• Méthode de calcul pour pourcentage d'achèvement
• Infor LN attribue par défaut à cette valeur le Pourcentage d'achèvement calculé pour le projet lorsque la Méthode est définie sur Pourcentage d'achèvement.
• Vous ne pouvez pas utiliser cette valeur pour calculer le coût à identifier si le champ Méthode est défini sur Pourcentage de bénéfice.

Pourcentage de bénéfice

Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié.

Remarque

Saisissez le pourcentage manuellement ou cliquez sur Calcul pour calculer la valeur.

Lorsque le coût des marchandises vendues est déterminé au niveau du projet, LN vous permet de sélectionner la base pour le calcul du pourcentage de bénéfice. Vous pouvez sélectionner soit Budget soit Coût prévisionnel total (EAC) comme base pour calculer le pourcentage de bénéfice.

Si le pourcentage de bénéfice est calculé selon le coût prévisionnel total (EAC), l'application calcule le pourcentage :

pourcentage de bénéfice = (montant du contrat - coût prévisionnel total) / montant du contrat

ou

Si le pourcentage de bénéfice est calculé selon le budget, LN calcule le pourcentage :

pourcentage de bénéfice = (montant du budget - contrat) / montant du contrat

Description des résultats principaux.

Description des autres résultats.

Méthode d'acquisition

Vous pouvez, à des fins statistiques, saisir la méthode d'acquisition du projet que vous avez utilisée.

Description

Description ou nom du code.

Mode de financement

Code d'identification du mode de financement utilisé pour ce projet.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Code d'identification d'un secteur d'activité.

Description

Description ou nom du code.

Zone géographique

Zone géographique.

Description

Description ou nom du code.

Catégorie

Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur.

Description

Description ou nom du code.

Groupe

Classification de projets définie par l'utilisateur.

Description

Description ou nom du code.

Image

Vous pouvez ajouter une image si nécessaire.

Texte

Utilisez ce champ pour saisir un texte se rapportant au projet.

Code Coûts divers pour les montants provisoires

Les coûts associés à un avenant de type Montant provisoire sont imputés à un objet de coûts Divers.

Ce champ permet d'identifier le code de l'objet de coûts Coûts divers (standard ou propre à un projet) utilisé pour ce projet.

La valeur par défaut de ce champ provient du champ Code Coûts divers pour les montants provisoires de la session Projets (tppdm6100m000).

Code Coûts divers pour les montants provisoires

Description ou nom du code.

Compte collectif/Lot de travaux par défaut

L'activité est utilisée par défaut dans les processus dans lesquels un montant doit être imputé à une activité, cette dernière n'étant pas indiquée.

Cela se produit dans les cas suivants :

• si des règlements échelonnés sont générés automatiquement par l’intermédiaire de la session Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000);
• si des règlements de montants provisoires sont générés par l’intermédiaire de la session Génération transactions de montant provisoire (tpppc3210m000);
• si des factures sont générées pour les avenants ;
• si des factures à taux unitaire sont générées.

Remarque

Par défaut, le code Activité provient des sessions suivantes :

• Projets (tppdm6100m000)
• Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000)
• Génération transactions de montant provisoire (tpppc3210m000)

L’activité doit être de type Compte collectif ou Lot de travaux.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser les majorations

Majorations utilisées pour calculer les coûts indirects du projet. Si des majorations sont utilisées, vous pouvez choisir si les majorations doivent être appliquées au coûts budgétés, aux coûts réels ou aux deux.

Indemnité compensatoire

Code d'identification de l'indemnité compensatoire qui s'applique au projet.

Description

Description ou nom du code.

Majoration de la valeur de vente des en-cours

Pourcentage de majoration calculé en fonction des coûts totaux du projet pour déterminer la valeur financière de l'en-cours. Ce pourcentage de majoration n'est utilisé que si la case Majoration des ventes - Coûts dans en-cours de la session Paramètres de comptabilisation du projet (tpppc0100s000) est cochée.