Offre (tpest3600m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'offre pour la structure principale d'une estimation. La structure d'offre est affichée en vue arborescente. La valeur de certains des champs de cette session peut être extraite par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Lorsque le champ Statut de l'offre est défini sur Accepté, seuls les champs suivants sont activés :

Pourcentage de succès de l'offre
Phase
Concurrent 1/ Concurrent 2/ Concurrent 3
Statut de l'offre
Motif
Date d'expiration
Texte de l’attribution
Autres informations supplémentaires

Résumé

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé
Bloqué

Version

Code Version d'estimation.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut de version d'estimation.

Valeurs autorisées

Ouvert: Si le statut est Ouvert, vous pouvez modifier ou ajouter des données.
Réel: Si le statut est Réel, vous pouvez modifier ou ajouter des données. L'estimation peut être utilisée pour générer les données budgétaires.
Final: Si le statut est Final, les données sont gelées.

Numéro de l'offre

Numéro de l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'offre

Statut de l'offre.

Valeurs autorisées

Ouvert: Statut initial de l'offre.
Accepté: Statut de l'offre après avoir été approuvée.
Rejeté: Statut de l'offre après avoir été rejetée.

Facturation

Tiers: Tiers acheteur associé à l'offre.
Contact: Contact.
Description: Description ou nom du code.
Téléphone: Numéro téléphone du contact.
Service des ventes: Code du service des ventes.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000). Si cette valeur n'est pas indiquée, Infor LN l'extrait par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur.

Si le service des ventes indiqué dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000) est différent de celui spécifié dans la session Profil utilisateur (tppdm0101s000), un message de notification s'affiche.
Description: Description ou nom du code.
Pourcentage de succès de l'offre: Probabilité selon laquelle le tiers acheteur est susceptible d'accepter l'offre.

Référence

Référence client: Référence permettant d'identifier le client.
1ère référence: Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou le numéro de référence client.
Deuxième référence: Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou le numéro de référence client.
Commercial interne: Code du commercial interne, spécifié dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque
Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.
Nom: Nom du représentant interne.
Commercial externe: Nom du commercial externe (en charge de maintenir le contact avec le tiers acheteur par le biais de visites) pour l'offre concernée, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque
Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.
Texte de l'offre: Si cette case est cochée, un texte est présent.

Valeurs d'offre

En devise offre: Devise du montant d'offre.
En devise société [%s]: Montant de l'offre exprimé en devise société.
Montant des coûts: Montant du coût calculé pour les lignes d'offre.
Devise: Devise par défaut du montant des coûts.
Devise société: Montant des coûts exprimé en devise société.
Montant des ventes: Montant des ventes calculé pour les lignes d'offre.
Devise: Devise par défaut du montant des ventes.
Devise société: Montant des ventes exprimé en devise société.
Marge bénéficiaire: Marge bénéficiaire pour l'offre. Le bénéfice est la différence entre les montants des coûts et des ventes.
Devise: Devise de la marge bénéficiaire.
Devise société: Marge bénéficiaire exprimée en devise société.
Marge bénéficiaire (%): Le pourcentage de bénéfice.

Remarque
Le pourcentage de marge est calculé selon la valeur spécifiée dans le champ Base de profit de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
Montant de TVA sur ventes: Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale.
Devise société: Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale dans la devise société.

Vente

Classification

Secteur d'activité: Secteur d'activité spécifié dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000).

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut du tiers. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Description: Description ou nom du code.
Zone géographique: Zone géographique spécifiée dans la session Zones (tcmcs0145m000).

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut du tiers. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Description: Description ou nom du code.
Méthode d'acquisition: Méthode utilisée pour obtenir le projet qui est lié à l'offre.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400).
Description: Description ou nom du code.
Mode de financement: Méthode utilisée pour financer le projet qui est lié à l'offre.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400).
Description: Description ou nom du code.
Catégorie: Code d’identification de la catégorie, tel que spécifié dans la session Catégories (tppdm0146m000).

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut du projet. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Description: Description ou nom du code.
Secteur d'activité: Secteur d'activité lié à l'offre.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut du projet. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Description: Description ou nom du code.
Groupe: Groupe lié à l'offre.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut du projet. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Description: Description ou nom du code.
Source: Code d'identification des sources, spécifiées dans la session Sources (tcmcs1124m000).
Description: Description ou nom du code.

Données sur la concurrence

Concurrent 1: Code d'identification de la société concurrente, spécifié dans la session Concurrents (tppdm0135m000).
Description: Description ou nom du code.
Concurrent 2: Code d'identification de la société concurrente, spécifié dans la session Concurrents (tppdm0135m000).
Concurrent 3: Code d'identification de la société concurrente, spécifié dans la session Concurrents (tppdm0135m000).

Facturation

Mode de facturation: Mode de facturation pour l'offre.
Description: Description ou nom du code.
Remise facture: Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture de l'offre.

Paiement

Conditions de règlement: Conditions de règlement de l'offre.
Description: Description ou nom du code.
Méthode de règlement: Méthode de règlement pour l'offre.
Description: Description ou nom du code.

Expédition

Conditions de livraison: Conditions de livraison pour l'offre.
Description: Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété: Point de transfert du titre de propriété pour l'offre.
Description: Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP): Transporteur pour l'offre.
Description: Description ou nom du code.
Texte de l'offre: Texte associé au processus d’offre. Cette valeur est utilisée à des fins d’utilisation externe.

Taxe

Classification de TVA

Classification de TVA pour l'offre, spécifiée dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Exonéré

Si cette case est cochée, la TVA est exonérée pour l'offre.

Pays TVA

Pays de TVA pour l'offre.

Dépt/Région TVA

Département/région du pays de TVA pour lequel ou laquelle les données de TVA et d'enregistrement sont affichées.

Code TVA

Code TVA spécifié dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.
Infor LN renseigne cette valeur en fonction des éléments suivants :
- La société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
- Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
- La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement utilisable sur les états fiscaux.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si l'offre est exonérée de cette taxe.

Remarque

Ce champ n'est activé que si vous cochez la case Exonéré.

Motif d'exonération

Code d'identification du motif de l'exonération fiscale.

Remarque

Ce champ n'est activé que si vous cochez la case Exonéré.

Données TVA et enregistrement complètes

Indique si le processus de génération des données de TVA et d'enregistrement est terminé pour l'offre.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur.

Dépt/Région TVA

Code du département ou de la région lié(e) au tiers acheteur.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement du tiers acheteur utilisable sur les états fiscaux.

Statut

Traçabilité

Date de création

Date à laquelle l'offre est créée.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier l'offre.

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui a modifié en dernier l'offre.

Dernière modification le

Date de la dernière modification des données.

Créé par

Utilisateur qui a créé l'offre.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé l'offre.

Statut

Offre préparée par: Employé qui prépare l'offre.
Date de création de l'offre: Date de création de l'offre. Cependant, cette valeur peut être modifiée uniquement si le processus d'offre est initié par un utilisateur externe à LN.
Date d'échéance: Date à laquelle l'offre doit être proposée au client.
Date d'expiration: Date d'expiration de l'offre. Si la date d'expiration se situe dans le passé, tous les champs à l'exception du champ Motif de la session Offres (tpest3100m000) et du champ Date d'expiration sont désactivés.
Phase: Code d'identification de la phase.
Description: Description ou nom du code.

Attribution

Statut workflow

Le statut s'appliquant à l'objet de gestion doit être autorisé via ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version révisée est créée pour l'objet de gestion. Ces modifications ne prennent effet qu'après l'approbation/le lancement. Vous pouvez également annuler ces modifications ou rappeler les modifications effectuées.

Remarque

Les objets révisés et lancés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis l'action requise pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
En attente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rappel requis: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
Brouillon (révision): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeté: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approbation reçue: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
Approuvé: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Quel que soit l'objet en cours de vérification ou d'extraction, si une description est indiquée pour le Type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (affichée en tant qu'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), ce champ contient toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation d'ION Workflow pour objets de gestion dans LN, reportez-vous au guide de contenu Infor LN pour Infor ION sur le portail Infor Xtreme.

Remarque

Ceci s'applique uniquement si la fonctionnalité est activée pour cette société.

Approuvé pour proposition

Si cette case est cochée, l'offre est approuvée.

Approbation de l'offre par

Employé qui approuve l'offre.

Remarque

Ce champ n'est activé que si vous cochez la case Approuvé pour proposition.

Date d'approbation

Date et heure à laquelle l'offre est approuvée. Cette date est utilisée à des fins de suivi.

Remarque

Ce champ n'est activé que si vous cochez la case Approuvé pour proposition.

Contrat

Contrat associé au devis de contrat.

Ligne de contrat

Ligne de contrat liée à l'offre.

Texte

Texte supplémentaire associé à l'offre.

Texte de l'attribution

Texte associé au processus d’offre. Utilisé pour un usage interne.

Informations complémentaires

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Ces champs servent à fins de référence uniquement.