Paramètres de contrat (tpctm0100m000)

Cette session permet de gérer et d'initialiser les paramètres pour les contrats LN.

Le champ Description contient par défaut la date et l'heure d'enregistrement de l'ensemble de paramètres précédent. Afin d'éviter toute confusion, modifiez ou supprimez le texte de description lorsque vous changez les paramètres.

Remarque

Les paramètres définis dans cette session sont valables pour tous les contrats définis pour cette société. Ces paramètres sont utilisés par défaut pour certains champs.

Date de création

Date et heure auxquelles ce paramétrage entre en vigueur.

Description

Description du paramétrage.

Numéros de contrats

Groupe numéros contrats

Groupe de séries par défaut pour le contrat.

Description

Description ou nom du code.

Série de contrats

Série de contrats.

Description

Description ou nom du code.

Taille étape ligne de contrat

Numéro définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour la ligne de contrat.

Par exemple, si l'incrément défini est 10, les numéros affectés aux étapes sont 20, 30, etc.

Gestion du changement

Journaliser l'historique: Si cette case est cochée, LN vous permet d'enregistrer les données de l'historique du contrat pour toutes les modifications effectuées dans les sessions Contrats (tpctm1100m000) et Livrables de contrat (tppdm7100m100).

Taux

Type de taux de change par défaut: Type de taux de change par défaut pour les contrats.
Description: Description ou nom du code.

Autoriser les nouveaux ordres pour

Contrats avec statut Ouvert: Si cette case est cochée, vous pouvez créer un nouvel ordre (d'achat, de vente, de fabrication, de service, de magasin, etc.) si le contrat, la ligne de contrat et le livrable ont un statut Ouvert. Ceci donne à l'utilisateur une option supplémentaire lors de la phase initiale du contrat ou du projet.

Remarque
Cette case est décochée par défaut.
Livrables de contrat livrés: Si cette case est cochée, vous pouvez créer de nouveaux ordres (d'achat, de vente, de fabrication, de service, de magasin, etc.) pour les livrables qui sont expédiés (le statut du livrable doit être Livré). Ceci donne à l'utilisateur une option supplémentaire, si nécessaire, même après que tous les livrables aient été expédiés.

Remarque
Cette case est décochée par défaut.

Reliquats

Activer les reliquats auomatiquement: Si cette case est cochée, LN confirme automatiquement les reliquats créés, le cas échéant, pour les livrables de contrat.
Transfert automatique des reliquats vers Magasins: Si cette case est cochée, LN transfère automatiquement les reliquats confirmés vers l'application Magasin.

Demandes de règlements progressifs

Si cette case est cochée, Infor LN permet de créer des demandes de règlements progressifs pour les contrats.

PME

Si cette case est cochée, l'entité commerciale peut être considérée comme une petite entreprise.

Remarque

Cette case n’est active que si la case Demandes de règlements progressifs est cochée.

Utiliser les avances fournisseurs comme

Type d'avance fournisseur utilisé pour les contrats et les lignes de contrat.

Les types d'avances sont sélectionnés selon les exigences légales du pays ou de l'entreprise. Pour les types d'avances ( Demande et Facture), des entrées ouvertes sont générées.

Une demande d'avance représente une demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance.

Une facture d'avance représente une facture normale devant être compatible avec toutes les exigences légales et étant incluse dans la liste des ventes, la déclaration de TVA et l'identification des revenus.

Une facture d'avance est un document légal et un numéro officiel est donc généré. Celui-ci est également inclus dans le répertoire des ventes.

Remarque

La TVA s'applique uniquement à une facture d'avance.

Valeurs autorisées

Demande: Une avance fournisseur est une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage. Si vous sélectionnez cette option, la requête avance fournisseur est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.
Facture: Une facture d'acompte est une facture normale qui doit remplir toutes les exigences légales et qui est incluse dans la reconnaissance de la liste des ventes, de la déclaration de TVA et de revenus. Si vous sélectionnez cette option, la facture d'acompte est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.
Demande ou facture: Infor LN vous permet de sélectionner le type d'avance fournisseur, en se basant sur ce qui est exigé par le contrat ou la ligne de contrat.

Remarque

Valeur par défaut est Demande.

Contrôle du prix

Etape tarif obligatoire

Si cette case est cochée, l'étape tarif doit être spécifiée pour un livrable de contrat. En fonction de ce paramètre, une vérification est effectuée à plusieurs étapes pour assurer qu'une étape tarif soit spécifiée pour un livrable de contrat. S'il n'est pas spécifié, un message d'erreur s'affiche.

Remarque

Pour un article dont le Type de produit livrable est Matériel, l'étape tarif doit être spécifiée si le statut du livrable est défini sur actif ou lancé.
Pour un article dont le Type de produit livrable est Non-matériel, l’étape tarif doit être spécifiée uniquement si le Statut est Livré.
Si la valeur de l'étape tarif est spécifiée lorsque le Statut du livrable de contrat est défini sur Actif, Lancé dans Magasin ou Livré, la valeur ne peut pas être modifiée.
Etape tarif est utilisée à titre indicatif uniquement pour les livrables de contrat.

Service après-vente

Intégration service supplémentaire: Si cette case est cochée, la fonctionnalité Service après-vente est implémentée pour les livrables de contrat. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de groupe d'installation de service est employée.
Gestion livrables contrat: Si cette case est cochée, les données de maintenance et de service (dans l’atelier de réparation) d’un article sont prises en charge dans le livrable de contrat.