Ajout global des activités (tdsmi2210m100)

Cette session permet d'ajouter de façon globale des activités à des tiers (prospects ou clients), à des opportunités, à des contacts ou à des activités.

Objet gestion

Objet de gestion (tiers, opportunité, contact ou activité) pour lequel les activités doivent être ajoutées.

Contacts actifs seulement

Si cette case est cochée, les activités ne doivent être ajoutées qu'aux contacts qui sont actifs.

Activités ouvertes seulement

Si cette case est cochée, les activités ne doivent être ajoutées qu'aux activités qui sont encore ouvertes.

Sélection avancée

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un code Sélection pour sélectionner des données de la base de données (ou d'une partie de celle-ci, si vous spécifiez une plage restreinte).

Sélection avancée

Groupe prédéfini de données qui doivent être imprimées ou traitées. Un groupe de données est défini par une expression de sélection (ou critère de sélection). Vous pouvez définir dans le gestionnaire de texte une expression qui servira à extraire des informations de la base de données à des fins de gestion/impression.

Modèle

Modèle d'activité à partir duquel les tâches sont générées dans la session Activités (tccom6100m000) et Tâche (tccom6600m300) sessions.

Remarque

Vous pouvez utiliser l'activité ultérieurement à des fins de sélection et exécuter un suivi.

Affecter à

Sélectionnez la personne à qui la tâche est affectée.

Valeurs autorisées

Ne pas affecter: L'activité demeure non affectée.
Commercial externe: L'activité est affectée à l'employé de votre société qui est responsable des contacts extérieurs avec le tiers.
Commercial interne: L'activité est affectée à l'employé de votre société qui est responsable des contacts internes avec le tiers.
Employé spécifique: L'activité est affectée à un employé spécifique ou à vous-même.

Employé

Employé à qui la tâche est affectée.

Remarque

Vous pouvez affecter la tâche à vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.

Mode de mise à jour

Permet de définir le mode de mise à jour.

Simuler
Si cette case est cochée, l'ajout d'activités est uniquement simulé mais non traité.
Mettre à jour
Si cette case est cochée, l'ajout d'activités est traité.

Etat

Si cette case est cochée, un état montrant le résultat de l'ajout des activités est imprimé.

Texte de la sélection

Si cette case est cochée, un texte de sélection est imprimé (s'il existe) dans l'état.