Etat 360 - Client (tdsmi1500m000)

Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers.

Pour n'afficher que les tiers du responsable de compte, cliquez sur Appliquer le filtre. Par conséquent, les tiers acheteurs du responsable de compte actuel spécifié dans le champ Commercial interne ou Commercial externe de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000) s'affichent.

Nom

Nom du contact du tiers acheteur.

E-mail

Adresse e-mail du contact du tiers acheteur.

Ne pas contacter

Si cette case est cochée, le contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques.

Service

Numéro de téléphone de bureau du contact du tiers acheteur.

Service

Si cette case est cochée, le numéro de téléphone professionnel est le numéro principal du contact.

Mobile

Numéro de téléphone mobile du contact du tiers acheteur.

Mobile

Si cette case est cochée, le numéro de téléphone mobile est le numéro principal du contact.

Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Plafond de crédit

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement.

La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit.

Solde de commandes

Solde des commandes non traitées

Solde de facture

Montant total impayé d'une facture.

Crédit disponible

Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.

Devise

Devise standard du tiers.

Année

Année à laquelle s'applique le taux de rotation.

Taux de rotation

Volume annuel des ventes.

Image

L'image du tiers qui est extraite par défaut du champ Image de la session Tiers (tccom4100s000).

Type de graphique qui est affiché.

Ces graphiques peuvent être sélectionnés :

• Performance de livraison

  Affiche le pourcentage des lignes de commandes clients livrées dans les délais par comparaison avec la totalité des lignes de commandes clients livrées au tiers au cours des 12 derniers mois.

• Taux de rotation

  Affiche le chiffre d'affaires du tiers au cours des 5 dernières années.

• Facture en souffrance

  Affiche le solde impayé comparé au montant total des factures impayées pour le tiers.

Voir . Graphiques client.

Zone

La région où le tiers acheteur est établi.

Territoire de vente

Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes.

Code Industrie

Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples.

Nombre d'employés

Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers.

Revenu annuel

Revenu annuel du tiers acheteur.

Devise de revenu annuel

Devise dans laquelle le revenu annuel est exprimé.

Propriété

Définition de la propriété, par exemple société privée, publique ou d'investissement.

Notation

Notation attribuée au tiers acheteur.

Si une coche à cocher s'affiche, les données sont disponibles dans la session liée.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Pour rechercher un tiers spécifique, utilisez le critère de recherche.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Nom du tiers.

Adresse du tiers.

Numéro de rue du tiers.

Code postal du tiers.

Ville dans laquelle réside le tiers.

Pays dans lequel réside le tiers.

Indicatifs internationaux pour le téléphone.

Le principal numéro de téléphone.

Il est possible de spécifier le statut du tiers. Ce statut indique si vous pouvez entrer en relations commerciales avec lui.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Titre utilisé dans les documents adressés au tiers.

Date et heure d'entrée en vigueur du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Devise utilisée lors des premières transactions avec le tiers, par exemple dans le cadre d'une demande d'appel d'offres) et de devis.

Sur les factures, LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant.

Si cette case est cochée, le tiers est un tiers occasionnel.

Si cette case est cochée, le tiers est une société liée.

La société liée est utilisée dans :

• Le plan directeur multisociété permettant de distinguer la demande dépendante de la demande indépendante lors de l'analyse du fichier d'ordre dans Planification d'entreprise.
• Les échanges de données informatisées (multisociété) afin de déterminer à quelle société un message EDI interne est destiné.
• Finances, afin de générer un état de rapprochement destiné aux sociétés pour lesquelles LN génère des règlements intersociétés.

Numéro de la société liée représentée par le tiers.

Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers.

Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce.

Champ d'information permettant de spécifier notamment le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance.

Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes.

Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier.

Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers.

Adresse par défaut du tiers.

Le contact par défaut de ce tiers.

Code du tiers généré par une application Front Office.

Si cette case est cochée, le tiers est un tiers interne.

Dans Facturation, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc spécifier cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise.

Si cette case est cochée, il est possible de générer des écritures de règlement intersociétés pour le tiers.

Si vous cochez cette case :

• LN décoche la case Tiers occasionnel.
• Vous ne pouvez pas cocher la case Facturation automatique dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Code Intracom du tiers.

Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé.

Si le tiers est un tiers interne, il s'agit de la société opérationnelle de l'unité d'entreprise.

Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un service des encaissements.

Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.

Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.

Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers.

Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher.

Si cette case est cochée, un texte existe.