Contacts par opportunité (tdsmi1122m000)
Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer vos contacts par opportunité.
Un double-clic sur un enregistrement permet de démarrer la session Contact (tccom1640m000).
Pour qu'un contact puisse être lié à une opportunité dans la session courante, celui-ci doit avoir été défini dans la session Contact (tccom1640m000).
- Opportunité
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Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.
- Contact
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Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.
- Rôle d'acheteur
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Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un commercial de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.
Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.
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Adresse électronique du contact.
- Téléphone
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Numéro de téléphone du contact qui est sélectionné comme numéro de téléphone principal dans la session Contact (tccom1640m000).
- Contact principal
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Si cette case est cochée, ce contact est le contact principal pour l'opportunité.
- Fonction
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Fonction du contact.
- Tiers
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Tiers du contact qui est également son employeur.
- Exclusion sélectionnée
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Si cette case est cochée, le contact ne veut pas recevoir d'emails promotionnels.
- Ne pas contacter
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Si cette case est cochée, le contact ne veut pas recevoir d'appels téléphoniques.