Articles par opportunité (tdsmi1113m000)
Cette session permet d'ajouter des articles à une opportunité.
Cette session permet à un représentant de facilement :
- Offrir divers produits à un tiers
- Générer des lignes de devis à partir de l'opportunité
- Avoir des informations sur le revenu prévu des ventes et sur l'opportunité
- Vous ne pouvez ajouter d'articles à une opportunité si leurStatut est Abandonné, Gagné, Perdu ou Annulé
- Les prix et remises sont calculés d'après la Date de clôture prévue de l'opportunité. Un utilisateur peut modifier les prix et remises calculés.
- Pour générer un en-tête de devis et des lignes à partir de l'opportunité, cliquez sur sur le menu approprié de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
- Opportunité
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Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.
- Sélectionner
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Si cette case est cochée, l'article peut convenir pour cette opportunité.
Si cette case est cochée :
- Lorsqu'un devis est produit à partir de l'opportunité, une ligne de devis est générée pour l'article.
- L'article est inclus dans le Revenu Article de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
- Position
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Numéro de position de la ligne d'article de l'opportunité.
- Article
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Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.
Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.
Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
- Quantité commandée
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Quantité d'articles devant être proposée au tiers.
- Unité d'ordre
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Unité dans laquelle le Quantité commandée est exprimé.
- Prix
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Prix de vente de la ligne d'article de l'opportunité.
- Prix
-
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.
LN propose divers types de devises :
- la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
- Unité de prix
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Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
- Pourcentage de la remise
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Pourcentage de remise pour la ligne d'article de l'opportunité.
- Montant de la remise
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Montant de la remise pour la ligne d'article de l'opportunité.
- Remise multiniveau
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Si cette case est cochée, une remise multiniveau qui est appliquée à la ligne d'article de l'opportunité.
- Montant
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Montant net de la ligne de commande pour la ligne d'article de l'opportunité.
- Rattach. projetrequis
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Si cette case est cochée, l'article doit être rattaché à un projet, ce qui signifie qu'il doit avoir un rattachement lié.
RemarqueLe rattachement n'est obligatoire que sur la ligne de devis et la ligne de commande client. Par conséquent, le rattachement est facultatif dans cette session. Lorsqu'une ligne de devis est générée à partir de la ligne d'article de l'opportunité, le rattachement de l'opportunité est copié aux champs Budget, Elément pour budget et Activité pour budget sur la ligne de devis.
Valeur par défaut
la case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000).
- Projet
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Code du projet pour lequel l'article est requis.
- Elément
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Elément lié au projet.
- Activité
-
Activité liée au projet.