Attributs par tiers (tdsmi1101m000)
Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les attributs par tiers.
Vous pouvez ajouter les attributs un par un, ou par groupe d'attributs.
- Tiers
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Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.
La définition du tiers inclut :
- le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.
- Rôle du tiers
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Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers parent commun.
Exemples de rôles de tiers :
- Tiers acheteur
- tiers payeur.
- Attribut
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Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.
Exemple
Attribut Description Type Détails af La personne est-elle un amateur de football ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non cf Club de football favori Alphanumérique La réponse par défaut est un champ vide. conv Quelle valeur avez-vous accordé à cette conversation ? Alphanumérique Aucune valeur par défaut rpl Puis-je vous rappeler la semaine prochaine ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non déj Doit-on apporter son déjeuner ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non cdevst Quel est le code vestimentaire ? Option Les options sont Formel et Informer (valeur par défaut) conc Principal concurrent Alphanumérique Aucune valeur par défaut terr Territoire Option Les options sont Est et Ouest Groupe d'attributs Description Attributs CON Groupe d'attributs par défaut pour les contacts af, cf Tiers Groupe d’attributs pour les tiers af, cf APPEL Groupe d'attributs par défaut pour les appels conv, rpl RDV Groupe d'attributs par défaut pour les rendez-vous déj, cdevst OPP Groupe d'attributs par défaut pour les opportunités conc, terr - Etiquette
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Description de l'attribut. Permet de rendre la description de l'attribut claire et concise car elle est affichée et imprimée en de nombreux endroits.
- Valeur
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Valeur de l'attribut. Par exemple, si l'attribut est Salaire niveau 1, la valeur peut être le montant du salaire.
- Aide
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L'éditeur de texte permet de saisir une sorte de texte d'aide. Ce texte permet de fournir des informations supplémentaires sur l'attribut spécifié.