Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100)
Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento.
Utilice las siguientes opciones para ver las órdenes relacionadas dentro del paquete de servicio y las órdenes relacionadas con origen en paquetes como Compras, Fabricación y Almacén:
A órdenes relacionadas:
Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual.De órdenes relacionadas:
Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden específica.
El explorador gráfico permite ver las relaciones multinivel de las órdenes. Puede ver los detalles mediante las opciones siguientes:
Ver detalles:
Utilice esta opción para ver los detalles de la orden relacionada.Invertir árbol:
Utilice esta opción para iniciar el explorador gráfico en modo inverso, empezando por la orden que seleccione. Por ejemplo, si abre el explorador gráfico en modo Relativo a, puede utilizar la opción inversa para ver las órdenes en modo De relacionado.
Facturación proforma
Para crear una factura proforma para la orden de venta de mantenimiento, puede utilizar la opción Procesar las facturas proforma de ventas de mantenimiento en el menú Acción. Se muestra la sesión Procesar las facturas proforma de ventas de mantenimiento (tsmsc2291m000), donde puede seleccionar las líneas de cobertura basadas en el tipo de costo y procesar la factura proforma para la orden de venta de mantenimiento y el tipo seleccionado de líneas de cobertura vinculado a la orden de venta de mantenimiento.
Para ver la Consola de facturación proforma (cisli3640m000), puede usar la opción Facturas proforma del menú Referencia.
En esta sesión puede llevar a cabo numerosas tareas.
- Ver, crear y mantener las líneas de componente para la orden de venta de mantenimiento.
- Ver, crear y mantener líneas de costo.
- Ver, crear y mantener motivos de bloqueo.
Acciones del menú adecuado
En el menú adecuado, seleccione:
- para añadir una nueva orden de venta de mantenimiento.
- Líneas de componentes a mantener para mostrar solo las líneas relacionadas con las entregas de artículos.
- Líneas de recepción de componentes, para mostrar sólo las líneas relacionadas con la recepción de artículos.
- Facturas proforma, para listar la factura proforma.
- Calcular costo, para establecer el estatus de orden de venta de mantenimiento en Costeado.
- , para iniciar la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000).
- , para iniciar la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000).
Use la opción Recalcular precio/descuento de orden completa para recuperar el precio de venta predeterminado para la orden de venta de mantenimiento del contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse.
Las sesiones satélite solo se muestran si hay definido un perfil de usuario para el usuario actual en la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).
Utilice la opción Órdenes - líneas - sincronización para sincronizar los datos de cabecera modificados con los datos de las líneas.
Para obtener más información acerca de la visualización de las diversas sesiones satélite para esta sesión de MMT, consulte:
- Visualizar sesiones satélite para la facilidad de uso
- Ver las sesiones satélite en las sesiones de MMT del módulo Ventas de mantenimiento
- Orden de venta de mantenimiento
-
El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento.
Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, LN genera un número basado en la serie seleccionada.
- Descripción
-
La descripción de la orden de venta de mantenimiento.
- Estatus de orden
- Fecha de orden
-
La fecha y la hora en la que se ha especificado la orden de venta en LN.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Precios y descuentos de partner
-
El código del partner cliente. Infor LN toma como valor predeterminado los precios y descuentos definidos para este partner para las líneas de costo vinculadas a la orden de venta de mantenimiento.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar precios y descuentos partner predeterminado está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento aplicable a las líneas de costo relacionadas con la orden de venta de mantenimiento.
NotaEste campo solo se aplica si la casilla de verificación Usar el descuento de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Referencia de orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Departamento de servicio
-
Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio.
- Representante ventas interno
-
Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.
Valor predeterminado
El empleado asociado con el código de usuario del usuario que especifica la orden.
- Clave de búsqueda
-
Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
- Tipo de servicio
-
El tipo de servicio a partir del que se origina la orden de venta de mantenimiento. El valor predeterminado se toma de la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
NotaPuede definir un tipo de orden de almacenaje de recepción o de entrega para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento o para líneas de orden de mantenimiento, LN selecciona la opción Tipo de ordenalmacenajepara entrega o Tipo de ordende almacenajepara recepción definida para el tipo de servicio.
En caso de que no se haya definido una orden de almacenaje de tipo Emisión y recepción para el tipo de servicio, LN seleccionará el Tipo de orden de alm. predeterminado definido en la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000).
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora programadas de inicio de la orden.
- Fecha de finalización
-
La fecha y hora programadas de finalización de la orden.
- Lista de precios de venta
-
El código de la lista de precios vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo.
Valor predeterminado
La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Lista de precios de venta
-
La descripción de la lista de precios de venta.
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Finanzas
-
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Divisa de la orden
-
La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta.
- Tipo de cambio de divisa
-
Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Fijador del tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Usar cálculos de cobertura para Estimaciones
-
Indica que puede mantener los importes de costo y venta para las líneas de cobertura estimada que crea LN para las líneas de componente a mantener vinculadas a la orden de venta de mantenimiento. Las líneas de cobertura estimada se crean en la sesión Orden de venta de mantenimiento: líneas de cobertura estimadas (tstdm4100m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000) y no se puede modificar.
- Partner pagador
-
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Proyecto
-
El proyecto al que está trazabilizado el costo.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El elemento que está vinculado al proyecto.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La actividad que está vinculada al proyecto.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Oferta
-
El número de oferta. La orden de venta de mantenimiento está vinculada al número de oferta proporcionado.
- Revisión
-
El número de revisión de la Oferta de contrato a la que está vinculada la orden de venta de mantenimiento.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cond. entrega/recepción
- Punto transmisión del derecho propiedad de recepción
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner en cuanto a la forma como se entregan las mercancías. La información relevante se lista en documentos de orden diversos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Informe de conformidad
-
El código de informes de conformidad vinculado al artículo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de resolución de problemas
-
El método utilizado para resolver los problemas relacionados con el artículo.
Valores permitidos
- 8D
- No aplicable
- A3
- Lista de verificación
- Otros