Órd. venta mantenimiento (tsmsc1100m000)
Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento.
Utilice las siguientes opciones para ver las órdenes relacionadas dentro del paquete de servicio y las órdenes relacionadas con origen en paquetes como Compras, Fabricación y Almacén:
A órdenes relacionadas:
Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual.De órdenes relacionadas:
Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden específica.
El explorador gráfico permite ver las relaciones multinivel de las órdenes. Puede ver los detalles mediante las opciones siguientes:
Ver detalles:
Utilice esta opción para ver los detalles de la orden relacionada.Invertir árbol:
Utilice esta opción para iniciar el explorador gráfico en modo inverso, empezando por la orden que seleccione. Por ejemplo, si abre el explorador gráfico en modo Relativo a, puede utilizar la opción inversa para ver las órdenes en modo De relacionado.
Puede utilizar la opción Líneas de cobertura estimada para ver las líneas de cobertura estimada creadas para la orden de venta de mantenimiento seleccionada.
- Esta opción solo se visualiza si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Esta opción está habilitada solo si las líneas de cobertura estimada existen para la orden de venta de mantenimiento seleccionada.
Facturación proforma
Para crear una factura proforma para la orden de venta de mantenimiento, puede utilizar la opción Procesar las facturas proforma de ventas de mantenimiento en el menú Acción. Se muestra la sesión Procesar las facturas proforma de ventas de mantenimiento (tsmsc2291m000), donde puede seleccionar las líneas de cobertura basadas en el tipo de costo y procesar la factura proforma para la orden de venta de mantenimiento y el tipo seleccionado de líneas de cobertura vinculado a la orden de venta de mantenimiento.
Para ver la Consola de facturación proforma (cisli3640m000), puede usar la opción Facturas proforma del menú Referencia.
- Use la opción Recalcular precio/descuento de orden completa para recuperar el precio de venta predeterminado para la orden de venta de mantenimiento del contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse.
- Utilice la opción Órdenes - líneas - sincronización para sincronizar los datos de cabecera modificados con los datos de las líneas.
- Orden de venta de mantenimiento
-
El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento.
Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, LN genera un número basado en la serie seleccionada.
- Descripción
-
La descripción de la orden de venta de mantenimiento.
- Estatus de orden
- Fecha de orden
-
La fecha y la hora en la que se ha especificado la orden de venta en LN.
- Partner
-
partner cliente.
Nota- Infor LN toma como predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000) según el valor establecido para el campo Partner predeterminado para la orden en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Estos son los criterios de búsqueda:
- artículo seriado
- grupo de instalación
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
Nota- Infor LN toma como predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000) según el valor establecido para el campo Partner predeterminado para la orden en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Estos son los criterios de búsqueda:
- artículo seriado
- grupo de instalación
- dirección del partner cliente
- Persona de contacto
-
El código del contacto del partner cliente.
Nota- Este campo toma como predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Estos son los criterios de búsqueda:
- artículo seriado
- grupo de instalación
- contacto del partner cliente
- Número de orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Primera referencia de factura
-
Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta.
NotaSolo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente y el estatus de orden es Libre o En curso.
- Segunda referencia de factura
-
Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta.
NotaSolo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente y el estatus de orden es Libre o En curso.
- Artículo
-
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación. El valor del campo Partner cliente de la orden de mantenimiento toma como predeterminado el valor del partner cliente especificado para el grupo de instalación en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000), según el campo Partner predeterminado para la orden de la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000).
Nota- Si se especifica el valor del campo Artículo seriado, el grupo de instalación debe ser el valor de Grupo de instalación del artículo seriado definido en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar.
- El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta, una llamada o una línea de material de orden de servicio.
- Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
-
El artículo de servicio.
Nota- El artículo debe ser un artículo de servicio.
- El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar.
- El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta o una llamada.
- Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener.
- Si la casilla de verificación Servicio de artículo por departamento obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), solo se puede seleccionar un artículo que esté vinculado al Departamento de servicio especificado. Los artículos de servicio están vinculados al departamento de servicio en la sesión Artículos: servicio por departamento de servicio (tsmdm2120m000).
- Número de serie
-
El código de artículo del artículo seriado. El campo Partner cliente de la orden de mantenimiento toma como predeterminado el valor del partner cliente especificado para el grupo de instalación en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000).
Nota- El campo Estatus del número de serie seleccionado debe establecerse en Activo, en Condiciones de trabajo o en Defectuoso en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar.
- El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta, una llamada o una línea de material de orden de servicio.
- Si se especifica el campo Grupo de instalación, Infor LN establece como predeterminado el número de serie del grupo de instalación que se haya definido en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener.
- Departamento de servicio
-
La descripción del departamento de servicio.
- Departamento de servicio
-
Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio.
- Proyecto
-
El proyecto al que está trazabilizado el costo.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Precios y descuentos de partner
-
El código del partner cliente. Infor LN toma como valor predeterminado los precios y descuentos definidos para este partner para las líneas de costo vinculadas a la orden de venta de mantenimiento.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar precios y descuentos partner predeterminado está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento aplicable a las líneas de costo relacionadas con la orden de venta de mantenimiento.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar el descuento de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El elemento que está vinculado al proyecto.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La actividad que está vinculada al proyecto.
NotaLa Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante ventas interno
-
Un técnico formado que lleva a cabo las actividades de servicio dentro de su propia organización o en la ubicación del cliente.
Valor predeterminado
El empleado asociado con el código del usuario que especifica la orden.
- Representante de ventas
-
El nombre completo del ingeniero de servicio.
- Clave de búsqueda
-
Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
- Tipo de servicio
-
El tipo de orden de servicio en la que se ha originado la orden de venta de mantenimiento. Este valor se toma como predeterminado de los parámetros de MSC.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada del campo Tipo de servicio para garantía reparación si el artículo seriado está cubierto por la garantía de reparación. De lo contrario, el valor se toma de forma predeterminada del campo Tipo de servicio predeterminado especificado en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Tipo de servicio
-
La descripción del tipo de orden de servicio.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora programadas de inicio de la orden.
- Fecha de finalización
-
La fecha y hora programadas de finalización de la orden.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la orden de venta de mantenimiento.
Nota- Si se bloquea una orden de venta de mantenimiento, también se bloquean las órdenes de trabajo para sus líneas de artículo.
- Se pueden definir las condiciones para bloquear una orden en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Si ha seleccionado una condición de bloqueo, LN lleva a cabo comprobaciones de bloqueo en una orden de venta cada vez que cambia el estatus de la orden.
El sistema cumplimenta automáticamente el indicador de bloqueo cuando encuentra una condición de bloqueo activa. Esta funcionalidad se basa en las opciones definidas en los parámetros de MCS. No se puede procesar una orden bloqueada hasta que se desbloquea.
- Texto de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Usar cálculos de cobertura para Estimaciones
-
Indica que puede mantener los importes de costo y venta para las líneas de cobertura estimada que crea LN para las líneas de componente a mantener vinculadas a la orden de venta de mantenimiento seleccionada. Las líneas de cobertura estimada se crean en la sesión Orden de venta de mantenimiento: líneas de cobertura estimadas (tstdm4100m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000) y no se puede modificar.
- Cita
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de inicio y la fecha de finalización para la orden de venta se definen en una cita.
NotaSi las fechas de ejecución de orden se fijan mediante una cita, las órdenes de trabajo creadas para la orden de venta de mantenimiento recibirán más prioridad en el módulo Sistema de control de trabajo.
La casilla de verificación está desmarcada cuando se lleva a cabo la comprobación de ATP y hay un cambio en la fecha planificada de inicio.
- Sector
-
El sector del partner cliente.
Valor predeterminado
El sector especificado para el partner cliente en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
NotaSolo se puede mantener este campo si el estatus de la orden es Libre o En curso y si el campo Partner está cumplimentado.
- Descripción
-
La descripción del sector.
- Área de venta
-
Áreas.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Lista de precios de venta
-
El código de la lista de precios vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo.
Valor predeterminado
La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Lista de precios de venta
-
La descripción de la lista de precios de venta.
- Partner
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
- Persona de contacto
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner en cuanto a la forma como se entregan las mercancías. La información relevante se lista en documentos de orden diversos.
- Partner
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
- Calle
-
Los detalles de la dirección.
- Persona de contacto
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Condiciones de pago
-
La descripción de las condiciones de pago.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Método de pago
-
Método de pago.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partners facturados (tccom4512m000).
- Total factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cambia el estatus de la orden de venta a Costeado, LN contabilizará todas las líneas de cobertura en Facturación de una vez.
Valor predeterminado
Seleccionado.
Todavía puede establecer el estatus de las líneas de cobertura en Costeado, pero la contabilización en Facturación se aplaza hasta que se hayan calculado los costos de la orden de venta.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de cobertura se pueden aprobar y contabilizar en Facturación por separado. Este campo se puede utilizar si, por ejemplo, se tarda mucho tiempo en finalizar una orden de venta y es necesario agilizar la facturación parcial. También se pueden contabilizar las líneas de costos reales en Facturación si se cambia el estatus de orden de venta o de actividad de orden de venta a Costeado.
NotaSi el estatus de orden de venta es Libre o En curso, puede modificar este campo.
- Texto de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que está disponible un texto con detalles de facturación adicionales.
- Ofertas
-
El número de oferta. La orden de venta de mantenimiento está vinculada al número de oferta proporcionado.
- Revisión
-
El número de revisión de la Oferta de contrato a la que está vinculada la orden de venta de mantenimiento.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).
- Divisa de la orden
-
La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta.
- Divisa de la orden
-
La descripción de la divisa.
- Tipo de cambio de divisa
-
Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Tipo de cambio de divisa
-
La descripción del tipo de cambio de divisa.
- Fijador del tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Partner
-
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
- Persona de contacto
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Nº de domicilio
-
Los detalles de la dirección.
- Nº de domicilio
-
Los detalles de la dirección.
- Nº de domicilio
-
Los detalles de la dirección.
- Nº de domicilio
-
Los detalles de la dirección.
- Nº de domicilio
-
Los detalles de la dirección.
- Informe de conformidad
-
El código de informes de conformidad vinculado al artículo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de resolución de problemas
-
El método utilizado para resolver los problemas relacionados con el artículo.
Valores permitidos
- 8D
- No aplicable
- A3
- Lista de verificación
- Otros