Ampliación (tpptc0110s000)
Utilice esta sesión para mantener las ampliaciones que necesita para su proyecto de contrato fijo. Una ampliación es casi un proyecto en sí misma y generalmente se utiliza para facturar costos inesperados al cliente.
El método de reconocimiento de ingresos y el método de costo de mercancías vendidas se definen en el nivel de ampliación y de proyecto. El reconocimiento de ingresos y el COGS también se pueden determinar en el nivel de elemento y actividad dependiendo del método de reconocimiento de ingresos y de COGS seleccionado.
El importe aprobado para facturación se muestra junto a la casilla de verificación Máximo autorizado. Para proyectos con tipos de facturación definidos como Tarifa unitaria, el importe se actualiza mientras se transfieren transacciones del módulo Facturación al paquete Facturación.
Para proyectos con el tipo de facturación definido como Costos totales más porcentaje fijo, el importe se actualiza cuando las transacciones se aprueban para facturación.
Utilice la sección Mapas para ver la ubicación indicada en Código de dirección y Dirección de expedidor. Solo debe seleccionar un registro a la vez.
- Ampliación
-
- Proyecto
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El código que identifica el proyecto.
- Estatus
-
El estatus actual del proyecto.
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación.
- General
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- Clave de búsqueda
-
Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
- Partner cliente
-
El código que identifica el partner cliente. Observe que este partner necesita un código de departamento, ya que de lo contrario no se pueden facturar los plazos.
- Tipo de ampliación
-
- Cambio de alcance
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- El trabajo adicional es el que no se ha incluido en las especificaciones y planos (la base del presupuesto).
- Trabajo reducido es el que se ha cancelado o el que sufre cambios en dimensiones o especificaciones de material que se realizarán más adelante.
Los costos se contabilizarán con una referencia a la ampliación pertinente, en sesiones como la sesión Costos de mano de obra (tpppc2131m000). Después de procesar las transacciones, puede crear las facturas.
- Importe provisional
-
Un importe provisional, que se incluye en el presupuesto por adelantado, es una estimación aproximada de los costos cuando no se sabe con certeza los materiales que se utilizarán o si el diseño de un determinado componente no es definitivo. La liquidación de la diferencia (importes) se contabilizará en el objeto de costo registrado en el campo Código de costos varios para importes provisionales de la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Liquidación de fluctuación
-
Los costos calculados como resultado de una liquidación de fluctuación de costos de material y/o costos salariales (precios) que se deben contabilizar en una ampliación. Los costos de liquidación de una liquidación de fluctuación se contabilizan siempre en un código de costos varios registrado para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Cantidades para liquidar
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Se liquidará la diferencia entre la cantidad real y la cantidad presupuestada de un objeto de costo.
Este campo sólo está disponible si el estatus de la ampliación es Libre.
- Estatus de ampliación
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- Libre
- Real
- Final
- Facturación permitida
- Facturado
- Método de cálculo de factura
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- Importe de contrato
-
La factura se basará en el importe del campo Divisa de contrato de la sesión Ampliación (tpptc0110s000).
- Costos presupuestados
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La factura se basará en la cantidad presupuestada y en el precio de venta de la ampliación.
- Costos reales
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Control
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- Fecha de inicio
-
La fecha y la hora, de acuerdo con el plan de proyecto, en que se inicia el trabajo relacionado con la ampliación.
El valor de entrada debe ser posterior a la fecha de inicio definida en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora, de acuerdo con el plan de proyecto, en que se termina el trabajo relacionado con la ampliación.
El valor de entrada debe ser posterior a la fecha de inicio y anterior a la fecha de finalización definidas en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Control de costo
-
Indica si se incluye la ampliación en el control de costo.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede:
- Mantener órdenes de compra planificadas y reales por ampliación.
- Controlar los costos de la ampliación.
- Registrar el progreso por ampliación.
- Registrar costos reales por ampliación.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no tiene que controlar el importe de costo de la ampliación aparte, pero puede incluirlo en los costos de proyecto.
- Registro de progreso físico
-
Nivel en el que se desea registrar el progreso de la ampliación.
- Importes
-
- Divisa de venta esperada
-
La divisa del importe de ventas previsto para la ampliación.
- Importe de ventas previsto
-
El importe de ventas previsto para la ampliación.
- Máximo autorizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe especificado en el campo Divisa de contrato se considera importe máximo autorizado.
NotaEsta casilla de verificación sólo está disponible si el método de cálculo de factura está establecido en Costos reales.
- Aprobado para facturación
-
El importe aprobado para facturación.
NotaSi las transacciones de ampliación se establecen en Aprobado en las sesiones Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin4810m000), el importe se actualiza.
- Divisa
-
La divisa del partner.
- Importe de contrato
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El importe del contrato de la ampliación. Para este importe se efectúan variaciones.
Solo puede especificar un importe si el campo Tipo de ampliación se establece en Cambio de alcance.
Si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada, el importe de contrato se convierte en el importe máximo autorizado. Este importe es el máximo que se puede facturar. Si se alcanza el importe máximo autorizado, LN no le permite definir los registros como Aprobado.
- Divisa
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Divisa de contrato
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.
- Factor de divisa
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Divisa
-
La divisa del partner.
- Importe provisional
-
El importe provisional contractual. Este importe se incluye en el presupuesto.
Solo puede especificar un importe si el campo Tipo de ampliación indica Importe provisional.
- Divisa
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Divisa provisional
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio mostrado.
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- Opciones
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- Recargos de proyecto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden aplicar recargos de proyecto a la ampliación.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de la retención.
- Usar retención
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede aplicar retención a la ampliación.
- Importe provisional liquidado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se liquida el importe provisional contabilizando la factura en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) en Finanzas.
- Facturación
-
- Transferido a Facturación (CI)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se transfiere con la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Documento de factura
-
LN especifica el código de la compañía contable en la que se contabiliza la factura. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto.
- Tipo de transacción
-
LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura con este campo.
- Documento de factura
-
LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura con este campo.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta predeterminado. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío.
- Dirección de expedidor
-
La dirección del partner expedidor.
- Código de dirección
-
El código que identifica la dirección vinculada a la ampliación.
- Varios
-
- Clasificación
-
- Responsabilidad
-
El código que identifica la responsabilidad.
- Empleado responsable
-
El código que identifica el empleado responsable.
- Sector
-
La línea de negocio vinculada al proyecto.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partner (tccom4100s000). Sin embargo, puede modificar el valor.
- Zona geográfica
-
La zona geográfica incluida en el ámbito del proyecto.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partner (tccom4100s000). Sin embargo, puede modificar el valor.
- Método de adquisición
-
El método utilizado para adquirir el proyecto.
- Método de financiación
-
El método utilizado para financiar el proyecto.
- Categoría
-
El código que identifica la categoría de forma exclusiva.
- Sector empresarial
-
El código que identifica el sector empresarial.
- Fase
-
El código que identifica la fase de forma exclusiva.
- Hojas de trabajo
-
- Número de hojas de trabajo listadas
-
El número de hojas de trabajo impresas.
- Resultados provisionales
-
- Resultados provisionales de ingresos
-
- Método de reconocimiento de ingresos
-
Seleccione el método para reconocimiento de ingresos.
Para reconocer ingresos, puede utilizar uno de los métodos siguientes:
- Método de proyecto terminado (RR)
- Método de porcentaje de finalización (RR)
- Método de factor de ingresos obtenidos
- Método de ingresos reales
- Método de contrato de reembolso
- Método de hito (sólo para proyectos controlados por actividad)
- Límite de reconocimiento de ingresos
-
El límite en los ingresos que se reconocerá. Especifique un porcentaje máximo.
NotaEl valor se puede cambiar. El límite de reconocimiento de ingresos es válido para todos los métodos de reconocimiento de ingresos excepto el método de Proyecto terminado. Al multiplicar el porcentaje por el importe del contrato se obtienen los ingresos máximos que se pueden reconocer (hasta la finalización del proyecto). Este porcentaje se omite cuando el proyecto ha terminado y se contabilizan los ingresos finales (y el COGS).
Valor predeterminado
100
- Umbral de reconocimiento de ingresos
-
El porcentaje de finalización mínimo esperado antes de reconocer los ingresos.
NotaSolo si el porcentaje de finalización es mayor o igual a este campo, los ingresos se reconocen cuando los resultados provisionales se generan mediante la sesión Generar resultados provisionales (tpppc3250m000). Sin embargo, si el Porcentaje de beneficio es negativo, los ingresos se reconocerán con independencia de si se ha alcanzado o no el porcentaje de finalización mínimo.
Valor predeterminado
0
- Porcentaje de finalización
-
El porcentaje de finalización del proyecto. Debe multiplicar este porcentaje por el importe del contrato para calcular los ingresos que se reconocerán.
NotaEl porcentaje de terminación se tiene que especificar manualmente, ya que no se ha definido la Estimación al finalizar (EAC) para una ampliación.
Este campo solo está disponible si el campo Método de reconocimiento de ingresos se establece en Porcentaje terminado.
- Factor de ingresos obtenidos
-
Especifique el factor de ingresos obtenidos. Debe multiplicar este factor por el costo para calcular los ingresos que se reconocerán.
NotaPuede especificar manualmente el factor de ingresos obtenidos o hacer clic en para obtener el valor calculado. LN calcula el factor utilizando la fórmula siguiente:
ERF = importe de contrato del proyecto/costos totales presupuestadosPara calcular el ERF, el estatus de proyecto debe ser Activo, porque el costo total presupuestado se conoce solo para proyectos activos.
Este campo solo está disponible si el campo Método de reconocimiento de ingresos se establece en Factor de ingresos obtenidos.
- Resultados provisionales de costo
-
- Método de costos de ventas
-
Seleccione el método para calcular el costo de las mercancías vendidas (COGS).
Para calcular el costo de las mercancías vendidas, puede utilizar uno de los métodos siguientes:
- Método de proyecto terminado (COGS)
- Método de porcentaje de beneficio
- Método de contrato de reembolso
- Porcentaje de beneficio
-
Especifique el porcentaje de beneficio. El COGS se calcula en función de este porcentaje y los ingresos reconocidos.
NotaPuede especificar manualmente el porcentaje o hacer clic en para obtener el valor calculado. LN calcula el porcentaje mediante la siguiente fórmula:
porcentaje de beneficio = presupuesto/importe de contratoEste campo solo está disponible si el campo Método de costos de ventas se establece en Porcentaje de beneficio.