Oferta (tpest3600m000)
Utilice esta sesión para para ver y mantener las líneas de oferta para la estructura primaria de una estimación. La estructura de la oferta se muestra en forma de árbol. El valor de algunos de los campos en esta sesión se puede tomar de forma predeterminada de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
Cuando el campo Estatus de la oferta se establece en Aceptado, solo se habilitan estos campos:
- Porcentaje de éxito de oferta
- Fase
- Competidor 1/ Competidor 2/ Competidor 3
- Estatus de la oferta
- Motivo
- Fecha de vencimiento
- Texto de la adjudicación
- Información adicional ampliada
- Resumen
-
- Proyecto
-
El código de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del proyecto.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Bloqueado
- Versión
-
El código de la versión de estimación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus de la versión de estimación.
Valores permitidos
- Libre
-
Si el estatus es Libre, puede cambiar o añadir datos.
- Real
-
Si el estatus es Real, puede cambiar o añadir datos. La estimación se puede utilizar para generar los datos de presupuesto.
- Final
-
Si el estatus es Final, los datos se congelan.
- Número de oferta
-
El número de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de la oferta
-
El estatus de la oferta.
Valores permitidos
- Libre
-
El estatus inicial de la oferta.
- Aceptado
-
El estatus de la oferta después de su aprobación.
- Rechazado
-
El estatus de la oferta después de que se haya rechazado.
- Facturación
-
- Partner
-
El partner vinculado a la oferta.
- Contacto
-
El contacto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Teléfono
-
El número de teléfono del contacto.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Sin embargo, puede modificar este valor.
Si el departamento de ventas especificado en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje de éxito de oferta
-
La probabilidad de que el partner acepte la oferta, expresada como porcentaje.
- Referencia
-
- Referencia de cliente
-
La referencia para identificar el cliente.
- Primera referencia
-
El texto de referencia que se va a imprimir en la oferta, por ejemplo, el nombre de la persona de contacto o el número de referencia del cliente.
- Segunda referencia
-
El texto de referencia que se va a imprimir en la oferta, por ejemplo, el nombre de la persona de contacto o el número de referencia del cliente.
- Representante de ventas interno
-
El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Nombre
-
El nombre del representante de ventas interno.
- Representante de ventas externo
-
El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo (responsable de mantener el contacto con el partner cliente, principalmente por medio de visitas) para la oferta, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Texto de la licitación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Valores de oferta
-
- En divisa de oferta
-
La divisa del importe de la oferta.
- En divisa propia [%s]
-
El importe de la oferta expresado en la divisa propia.
- Importe de costo
-
El importe de costo calculado para las líneas de oferta.
- Divisa
-
La divisa predeterminada del importe de costo.
- Divisa propia
-
El importe de costo en la divisa propia.
- Importe de venta
-
El importe de venta calculado para las líneas de oferta.
- Divisa
-
La divisa predeterminada del importe de venta.
- Divisa propia
-
El importe de venta en la divisa propia.
- Margen de beneficio
-
El margen de beneficio para la oferta. El beneficio es la diferencia entre el importe de costo y el importe de venta.
- Divisa
-
La divisa del margen de beneficio.
- Divisa propia
-
El margen de beneficio en la divisa propia.
- Margen de beneficio (%)
-
El porcentaje de beneficio.
NotaEl porcentaje del margen se calcula según el valor especificado en el campo Base de beneficio de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Impte impuesto sobre vtas
-
El importe del impuesto sobre ventas que se debe pagar a la autoridad fiscal.
- Divisa propia
-
El importe del impuesto sobre ventas que se debe pagar a la autoridad fiscal en la divisa propia.
- Ventas
-
- Clasificación
-
- Sector
-
La línea de negocio, como se especificó en la sesión Sectores (tcmcs0131m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado en función del partner. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Zona geográfica
-
La zona geográfica, como se especificó en la sesión Zonas (tcmcs0145m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado en función del partner. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de adquisición
-
El método utilizado para adquirir el proyecto vinculado a la licitación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de financiación
-
El método utilizado para financiar el proyecto vinculado a la licitación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Categoría
-
El código que identifica la categoría, como se especificó en la sesión Categorías (tppdm0146m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado en función del proyecto. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector empresarial
-
El sector empresarial vinculado a la oferta.
NotaEste valor se toma como predeterminado en función del proyecto. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Grupo
-
El grupo vinculado a la oferta.
NotaEste valor se toma como predeterminado en función del proyecto. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Origen
-
El código que identifica los orígenes, como se especificó en la sesión Orígenes (tcmcs1124m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Datos de la competencia
-
- Competidor 1
-
El código que identifica la compañía competidora, como se especificó en la sesión Competencia (tppdm0135m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Competidor 2
-
El código que identifica la compañía competidora, como se especificó en la sesión Competencia (tppdm0135m000).
- Competidor 3
-
El código que identifica la compañía competidora, como se especificó en la sesión Competencia (tppdm0135m000).
- Facturación
-
- Método de facturación
-
El método de facturación correspondiente a la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de factura
-
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura de la oferta.
- Pagos
-
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El método de pago para la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Expedición
-
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista/LSP
-
El transportista para la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto de la licitación
-
El texto relacionado con el proceso de oferta. Se utiliza para uso externo.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la oferta, especificada en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la oferta.
- País de impuesto
-
El país de impuesto para la oferta.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
-
El código impositivo especificado en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- Infor LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal si la oferta está exenta de impuestos.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si selecciona la casilla de verificación Exento.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo de la exención fiscal.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si selecciona la casilla de verificación Exento.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para la licitación.
- País impuesto partner
-
El país del impuesto del partner cliente.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- ID fiscal de partner
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Estatus
-
- Trazabilidad
-
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se creó la oferta.
- Usuario de última modificación
-
El usuario que modifica la oferta por última vez.
- Usuario
-
El nombre del usuario que modifica la oferta por última vez.
- Fecha última modificación
-
La fecha en la que se modifican los datos por última vez.
- Creado por
-
El usuario que crea la oferta.
- Nombre
-
El nombre del usuario que crea la oferta.
- Estatus
-
- Oferta preparada por
-
El empleado que prepara la oferta.
- Fecha de creación de oferta
-
La fecha en la que se crea la oferta. Sin embargo, este valor se puede modificar solo si un usuario externo a LN inició el proceso de oferta.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que se debe proponer la oferta al cliente.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en que vence la oferta. Si la fecha de vencimiento es una fecha pasada, todos los campos excepto el campo Motivo en la sesión Ofertas (tpest3100m000) y el campo Fecha de vencimiento están deshabilitados.
- Fase
-
El código que identifica la fase.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Adjudicación
-
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus aplicable al objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Estos cambios entran en vigor únicamente después de la aprobación/check-in. También puede deshacer estos cambios o recuperar los cambios enviados.
Nota- Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Con independencia del objeto en el se realiza check-in o check-out, si se especifica una descripción para el campo Tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), este campo siempre muestra el valor del campo Descripción adecuado.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Content Guide For Infor ION en Infor Xtreme.
NotaEsto solo es aplicable si la funcionalidad está habilitada para esta compañía.
- Aprobado para propuesta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta se aprobó.
- Oferta aprobada por
-
El empleado que aprueba la oferta.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si selecciona la casilla de verificación Aprobado para propuesta.
- Fecha de aprobación
-
La fecha y la hora en las que se aprueba la oferta. Esta fecha se utiliza con fines de seguimiento.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si selecciona la casilla de verificación Aprobado para propuesta.
- Contrato
-
El contrato asociado con la oferta.
- Línea de contrato
-
La línea de contrato vinculada a la oferta.
- Texto
-
El texto adicional relacionado con la oferta.
- Texto de la adjudicación
-
El texto relacionado con el proceso de oferta. Se utiliza para uso interno.
- Información adicional
-
- Información adicional
-
Los campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas LN. Estos campos son solo para referencia.