Oportunidad (tdsmi1610m000)
Utilice esta sesión para puede ver, especificar y mantener oportunidades.
Un partner puede vincularse a varias oportunidades. La información de esta sesión puede utilizarse para la realización de actividades de seguimiento por oportunidad.
En esta sesión se puede ejecutar lo siguiente, por ejemplo:
- Asignar y reasignar una oportunidad a un vendedor
- Actualice la fase en el proceso de ventas que está vinculado a la oportunidad.
- Actualizar el estatus de la oportunidad
Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Oportunidades (tdsmi1110m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva oportunidad. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
Para ver los detalles de la oportunidad, haga clic en en el menú de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000).
Fichas
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Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades para la oportunidad. -
Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas a la oportunidad. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000). -
Contactos
Hace referencia a la sesión Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000). Para saber con qué contacto del partner debe ponerse en contacto para esta oportunidad, en esta ficha puede ver, especificar y mantener contactos por oportunidad. -
Artículos
Hace referencia a la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). En esta ficha, puede añadir artículos a una oportunidad, que puede ofrecer como líneas de oferta a un partner. -
Referencias
Hace referencia a la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000). En esta ficha, puede ver y especificar información de referencia para una oportunidad. -
Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000). En esta ficha, puede añadir atributos de forma global a una oportunidad.
- Oportunidad
-
La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.
- Información general
-
Use este campo para especificar texto con información básica sobre la oportunidad.
- Partner cliente
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El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Estatus de partner
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El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.
Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Asignado a
-
El representante de ventas al que se asigna la oportunidad.
NotaPuede reasignar la oportunidad:
- A otro usuario, seleccionando un representante de ventas en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- A sí mismo, haciendo clic en el botón .
- Estatus
-
El estatus de la oportunidad.
Valores permitidos
- Preliminar
-
La oportunidad se identifica pero no se analiza todavía o se trabaja en ella.
- En proceso
-
Se está trabajando en la oportunidad y se espera que se gane.
- Paralizado
-
No sabe si la oportunidad se ha perdido, ganado o cancelado porque el cliente no ha dado ninguna respuesta.
- Cancelado
-
No se puede considerar la oportunidad como ganada o perdida, pero ya no requiere ninguna acción.
- Ganado
-
La oportunidad se ha ganado y se han generado órdenes a partir de ella.
- Perdido
-
La oportunidad se ha perdido y la ha ganado un miembro de la competencia.
- Proceso ventas
-
Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases.
Valor predeterminado
El Proceso ventas pred. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
- Fase
-
La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc.
NotaPuede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad.
- Porcentaje de probabilidad
-
El porcentaje de probabilidad de ganar la oportunidad.
Nota- La probabilidad de ganar la oportunidad aumenta con cada fase sucesiva del proceso de ventas.
- Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad.
- Motivo
-
Para oportunidades con el estatus Ganado, Perdido o Cancelado, el motivo del éxito, fracaso o cancelación.
NotaEste código se utiliza para analizar las oportunidades cerradas.
- Tipo
-
Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección.
Valor predeterminado
El Tipo oportunidad predet. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
- Origen
-
Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).
Valor predeterminado
El Origen predeterminado de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
- Serie
-
La serie utilizada para la oportunidad.
Valor predeterminado
La Serie de oportunidades de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
- Incluir en previsión
-
Para oportunidades con el estatus Preliminar o En proceso, seleccione esta casilla de verificación si el Ingreso previsto se debe incluir en la previsión.
NotaPor motivos de trazabilidad, no desmarque esta casilla de verificación si la oportunidad recibe el estatus Paralizado, Perdido o Ganado.
- Ingreso previsto
-
El ingreso previsto derivado de la oportunidad.
- Divisa
-
La divisa predeterminada del partner.
- Ingresos ponderados
-
Ingresos ponderados = Porcentaje de probabilidad * Ingreso previsto.
- Ingresos ponderados
-
La divisa en que se expresan los Ingresos ponderados.
- Ingresos de artículo
-
El importe total de todos los artículos seleccionados vinculados a la oportunidad.
Nota- Puede añadir artículos a una oportunidad en la ficha Artículos.
- El Importe de un artículo sólo se incluye en los ingresos de artículo si la casilla de verificación Seleccionar está seleccionada para el artículo.
- Ingresos de artículo
-
La divisa en que se expresan los Ingresos de artículo.
- Primer contacto
-
La fecha en la que se establece el primer contacto con el partner.
- Fecha cierre prevista
-
La fecha en la que se prevé que el partner tome una decisión con respecto a la oportunidad.
- Fecha de cierre real
-
La fecha en la que la oportunidad obtiene el estatus Ganado, Perdido o Cancelado.
- Creado por
-
El usuario que ha creado la oportunidad.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se ha creado la oportunidad.
- Última modificación
-
El último usuario que modificó los datos de la oportunidad
- Fecha de última modificación
-
La última fecha en la que se han modificado datos de la oportunidad.
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
Valor predeterminado
Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
- Partner cliente (tccom4110s000)
- Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
- Aviso
-
Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales.
- Dirección postal
-
La dirección a la que se envía todo el correo (por ejemplo, confirmación de la orden, facturas) según se define para clientes o proveedores. También puede registrar otras direcciones específicas de la orden.
- Teléfono
-
El número de teléfono del partner.
- Fax
-
El número de fax del partner.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Clave de búsqueda
-
Especifique una clave de búsqueda para buscar oportunidades.
NotaDe forma predeterminada, LN toma los primeros 16 caracteres del nombre después del último punto y los convierte en mayúsculas. Ejemplo: "J. Ruiz" se convierte en "RUIZ". No especifique J. Ruiz S.L., sino J. Ruiz SL.