Cliente 360 (tdsmi1500m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener datos relacionados con los partners clientes. Con esta sesión, LN proporciona un resumen de la información de cliente y permite a un responsable de cuentas realizar varias tareas relacionadas con los clientes.
Cómo utilizar la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000)
Si selecciona un partner cliente de la lista de partners en la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000).
Las marcas de verificación indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o especificar los datos del partner.
- Responsable de cuentas
-
El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners.
Para ver solamente los partners del responsable de cuentas, haga clic en Aplicar filtro. Por lo tanto, se muestran los partners clientes que tienen el responsable de cuentas actual especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo, en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Contacto de cliente
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- Nombre
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El nombre del contacto del partner cliente.
- Correo electrónico
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La dirección de correo electrónico del contacto de cliente.
- No llamar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono.
- Teléf.(ofic.)
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El número de teléfono de la oficina del contacto de cliente.
- Teléf.(ofic.)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto.
- Móvil
-
El número de teléfono móvil del contacto de cliente.
- Móvil
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto.
- Información de crédito
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- Divisa
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Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Límite de crédito
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El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede especificar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supere el límite de crédito.
- Saldo de orden
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El saldo de las órdenes pendientes.
- Saldo de factura
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El importe total de la factura no pagado.
- Crédito disponible
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El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.
- Resumen vol. ventas
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- Divisa
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La divisa de negocio estándar del partner.
- Año
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El año al que se aplica el importe de volumen de ventas.
- Volumen de ventas
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El volumen de ventas anual.
- Imagen
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- Imagen
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La imagen del partner, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Partner (tccom4100s000).
- Gráficos
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El tipo de gráfico mostrado.
Pueden seleccionarse estos gráficos:
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Rendimiento de entrega
Muestra el porcentaje de las líneas de orden de venta que se entregan a tiempo, en comparación con el total de líneas de orden de venta entregadas al partner en los 12 últimos meses. -
Volumen de ventas
Muestra el volumen de ventas del partner en los 5 últimos años. -
Factura vencida
Muestra el saldo pendiente frente al importe total de facturas vencidas del partner.
See Gráficos de cliente.
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- Información empresarial
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- Zona
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La zona en la que está establecido el partner cliente.
- Territorio de ventas
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El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.
- Sector
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La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.
- Cód. industria
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Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica).
- Número de empleados
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El número de empleados que trabajan para el partner.
- Ingresos anuales
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Los ingresos anuales del partner cliente.
- Divisa de ingresos anuales
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La divisa en que se expresan los ingresos anuales.
- Propiedad
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Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.
- Calificación
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La calificación asignada al partner cliente.
- Preventas, Ventas, Ejecución, Postventa y Varios
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Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada.
- Partner
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El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Clave de búsqueda
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Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Dirección
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La dirección del partner.
- Número de domicilio
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El número de domicilio del partner.
- Código postal
-
El código postal del partner.
- Población
-
La población donde reside el partner.
- País
-
El país donde reside el partner.
- Teléfono (Número de acceso)
-
El número de acceso internacional del país para el teléfono.
- Teléfono
-
El número de teléfono principal.
- Estatus
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Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
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Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
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Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Partner padre
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El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.
Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.
- Título
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El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.
- Fecha de efectividad
-
La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Divisa
-
La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, como para solicitudes de oferta u ofertas de venta.
En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.
- Partner ocasional
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional.
NotaCuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación.
- Compañía afiliada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada.
La compañía afiliada se utiliza en:
- El plan maestro multicompañía para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden en Planificación Empresarial.
- El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
- Finanzas, para generar un listado de conciliación para aquellas compañías para las que LN genera liquidaciones intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación está habilitada si ha especificado todos los roles de partner para el partner.
- Número de compañía afiliada
-
El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner.
Solo puede vincular una compañía logística a un partner.
- Cámara de comercio
-
El número de identificación del partner en la cámara de comercio.
- Identificación comercial
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Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito.
- Textos de partner
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Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos.
Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor.
Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner.
- Dirección
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La dirección predeterminada del partner
- Contacto
-
El contacto predeterminado para este partner.
- ID de Front Office
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La ID del partner generada por una aplicación de Front Office.
- Partners internos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno.
En Facturación puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de estos. Si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe especificar la unidad empresarial como partner interno. Solo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial.
Nota- Solo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner.
- Antes de seleccionarla, primero debe especificar todos los roles de partner.
- Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, desmarque esta casilla de verificación y guarde los datos.
- Liquidación intercompañía
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner.
NotaSi el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista.
Si selecciona esta casilla de verificación:
- LN desmarca la casilla de verificación Partner ocasional.
- No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código-I
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El código Intracom del partner.
- Factor
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado.
NotaAntes de seleccionar esta casilla de verificación, debe especificar los roles de pagador y pagado para el partner.
- Número de compañía de UE
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Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial.
- Departamento de recaudación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación.
- Fecha de creación
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La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
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La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Por verificar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner.
Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.