Atributos por partner (tdsmi1101m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener atributos por partner.

Nota

Puede añadir atributos uno a uno o por conjunto de atributos.

Partner

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

  • El nombre y la dirección principal de la organización.
  • El idioma y la divisa utilizados.
  • Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

Rol de partner

Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner principal común.

Ejemplos de roles de partner:

  • Partner cliente
  • Partner pagador
Atributo

Se utiliza para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles.

Ejemplo

Atributo Descripción Tipo Detalles
sf ¿Esta persona es aficionada al fútbol? Opción Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No
fc Club de fútbol favorito Alfanumérico El valor predeterminado es <blank>.
conv ¿Cómo valora esta conversación? Alfanumérico Sin valores predeterminados
ccb ¿Puedo volver a llamarle la próxima semana? Opción Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No
lunch Se deben traer el almuerzo Opción Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No
dressc ¿Cuál es el código de vestimenta? Opción Las opciones son formal e informal (valor predeterminado)
comp Competidor principal Alfanumérico Sin valores predeterminados
terr Territorio Opción Las opciones son Este y Oeste

Conjunto de atributos Descripción Atributos
CON Conjunto de atributos predeterminado para contactos sf, fc
Partner Conjunto de atributos predeterminado para partners sf, fc
CALL Conjunto de atributos predeterminado para llamadas conv, ccb
APP Conjunto de atributos predeterminado para citas lunch, dressc
OPP Conjunto de atributos predeterminado para oportunidades comp, terr
Etiqueta

La descripción del atributo. Cree el atributo breve y claro, ya que se mostrará y se listará en varios sitios.

Valor

El valor del atributo. Por ejemplo, si el atributo es Salario nivel 1, el valor puede ser el importe del salario.

Ayuda

Con el editor de textos puede especificar un texto de ayuda, que puede utilizar para obtener información adicional sobre el atributo en cuestión.