Contratos de venta (tdsls8330m000)
Utilice esta sesión para filtrar los contratos de venta y las líneas de contrato de venta que requieren la atención de un representante de ventas interno y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas. Por ejemplo, las líneas que aún deben entregarse o que están a punto de vencer, las líneas cuyo rendimiento está por encima o por debajo de lo esperado o las líneas que aún se han de revisar y establecer en Activo.
Filtros
Puede utilizar estos filtros para mostrar la selección adecuada de contratos y líneas de contrato:
General
Por Departamento de ventas, Representante de ventas interno, Partner clienteArtículo o por una combinación de estos campos.Estatus
Por estatus.Fecha de vencimiento
Por fecha de vencimiento.Progreso
Por tiempo transcurrido o porcentajes de rendimiento de entrega
- Las marcas de verificación junto a las opciones de filtro indican los filtros que están activados.
- Los campos de recuento muestran el número de líneas para el filtro. Este número se muestra independientemente de la activación del filtro.
Fichas
Los contratos y las líneas de contrato que coinciden con los filtros activados se muestran en estas fichas:
Líneas de contrato
Hace referencia a la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m100). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión de detalles Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).Contratos
Hace referencia a la sesión Contratos de venta (tdsls3500m100). Si hace doble clic en una línea o en , se inicia la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000).
- General
-
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
- Representante de ventas interno
-
Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Líneas de contrato
-
El número total de líneas de contrato de venta que se muestran, según el filtro General.
- Estatus
-
- Activo
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas con el estatus Activo.
Haga clic en Activo para activar o desactivar este filtro.
- Recuento
-
El recuento de líneas para el filtro, que se muestra independientemente de la activación del filtro.
- Libre
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas con el estatus Libre.
Haga clic en Libre para activar o desactivar este filtro.
- Finalizado
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas con el estatus Terminado.
Haga clic en Finalizado para activar o desactivar este filtro.
- Fecha de vencimiento
-
- Caducar
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas que vencieron.
Haga clic en Caducar para activar o desactivar este filtro.
- Caducar hoy
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas que vencen hoy.
Haga clic en Caducar hoy para activar o desactivar este filtro.
- Vence en 1 a 7 días
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas que vencerán en los próximos siete días.
Haga clic en Vence en 1 a 7 días para activar o desactivar este filtro.
- Vence pasados los 7 días
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan los contratos y las líneas que vencerán transcurridos los próximos siete días.
Haga clic en Vence pasados los 7 días para activar o desactivar este filtro.
- Progreso
-
- Porcentaje de duración
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de contrato con un porcentaje de tiempo transcurrido específico, o sin él, por encima de él o por debajo de él.
NotaDebe especificar el porcentaje de tiempo transcurrido y el operador relacional para el porcentaje.
Haga clic en Porcentaje de duración para activar o desactivar este filtro.
- % restante
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de contrato con un porcentaje de rendimiento de entrega determinado, o sin él, por encima de él o por debajo de él. Este porcentaje de rendimiento de entrega indica la cantidad no utilizada de una línea de contrato en comparación con la cantidad acordada.
NotaDebe especificar el porcentaje de rendimiento de entrega y el operador relacional para el porcentaje.
Haga clic en %% restante para activar o desactivar este filtro.
- Uso frente a duración
-
Consulte Gráfico de línea de contrato.