Ofertas de venta (tdsls8310m000)
Utilice esta sesión para filtrar las ofertas de venta y las líneas de ofertas que requieren la atención de un representante de ventas interno y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas. Por ejemplo, las líneas de oferta que están a punto de vencer, para las que aún no se han recibido respuestas o para las que todavía deben especificarse resultados.
Filtros
Puede utilizar estos filtros para mostrar la selección adecuada de ofertas y líneas de ofertas:
Filtro general
Por Departamento de ventas, Representante de ventas interno, Partner cliente o por una combinación de estos campos.Filtro del proceso
Por estatus de proceso.Filtro de fechas de vencimiento
Por fecha de vencimiento.
- Las marcas de verificación junto a las opciones de filtro indican los filtros que están activados.
- Los campos de recuento muestran el número de líneas para el filtro. Este número se muestra independientemente de la activación del filtro.
Fichas
Las ofertas y las líneas de ofertas que coinciden con los filtros activados se muestran en estas fichas:
Resultados
Hace referencia a la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101m200). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100).Líneas de ofertas
Hace referencia a la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m300). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).Ofertas de venta
Hace referencia a la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m100). Si hace doble clic en una línea o en el botón , se inicia la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000).
- General
-
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
- Representante de ventas interno
-
Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Líneas de ofertas
-
El número total de líneas de oferta que se muestran, según el filtro General.
- Proceso
-
- Aprobar
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de oferta que están listas para aprobarse.
Haga clic en Aprobar para activar o desactivar este filtro.
- Recuento
-
El recuento de líneas para el filtro, que se muestra independientemente de la activación del filtro.
- Listar
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de oferta que están preparadas para listarse.
Haga clic en Listar para activar o desactivar este filtro.
- Fecha de vencimiento
-
- Caducar
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de ofertas que vencieron.
Haga clic en Caducar para activar o desactivar este filtro.
- Caducar hoy
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de oferta que vencen hoy.
Haga clic en Caducar hoy para activar o desactivar este filtro.
- Vence en 1 a 7 días
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de oferta que vencerán en los próximos siete días.
Haga clic en Vence en 1 a 7 días para activar o desactivar este filtro.
- Vence pasados los 7 días
-
Si se muestra una marca de verificación, se visualizan las líneas de oferta que vencerán transcurridos los próximos siete días.
Haga clic en Vence pasados los 7 días para activar o desactivar este filtro.
- Índice de ofertas ganadas o perdidas
-
Este gráfico muestra la ratio de pérdidas y ganancias para el número total de líneas de oferta que se han procesado para el partner cliente. El gráfico se muestra al seleccionar una línea de oferta.
Ejemplo
Artículo AAA Partner cliente 001 Número de líneas procesadas 10 Líneas confirmadas y convertidas 7 Líneas perdidas y canceladas 3 Índice de ganancias/pérdidas 70% Ganado, 30% Perdido