Resumen de entrega de línea de orden de venta (tdsls4510m200)

Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número de la línea de entrega.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

Fabricación

• Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en Partes del proyecto en el menú adecuado.
• Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de una orden de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo.

Proyecto

Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).

La actividad vinculada al proyecto.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

El almacén desde el que se expiden las mercancías.

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de venta u otra unidad.

La cantidad de retro-orden se calcula del modo siguiente:

               Cantidad pedida - Cantidad entregada 
            

La unidad en la que se expresa Cantidad de retro-orden.

La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

• Lance solo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
• Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden es una retro-orden confirmada.

La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.

No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si:

• Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
• Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

La fecha en la que se lista la factura.

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

• Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
• Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
  1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
  2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.

Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

El número de registro de detalle de expedición.

El tipo de esta línea de orden.

Valores permitidos

Línea de orden

Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.

Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.

Línea de orden/entrega

Esta línea puede ser una de las siguientes:

• Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
• Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.

Retro-orden

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de (entrega de) orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

El país utilizado con fines impositivos.

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

El número de la orden de compra del partner cliente.

El número de posición que el partner cliente asignó a la línea de la orden.

El tipo de entrega de la línea de entrega.

Valores permitidos

Centro de trabajo

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Gestión de almacenes, pero en lugar de un almacén, un centro de trabajo está comunicado con Gestión de almacenes. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje.

Almacén

Gestión de almacenes entrega la línea (de entrega) de orden de venta.

Ventas

La línea (de entrega) de la orden de venta debe entregarse con el módulo Control de ventas. Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Compra

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Compra.
• Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Compra.

Fabricación

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

• Manualmente, seleccionando Fabricación.
• Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Fabricación.

No aplicable

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

Facturación

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

Entrega directa

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• Manualmente, seleccionando Entrega directa.
• Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna.

Cross-docking

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Cross-docking.
• Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
• Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Cross-docking.

El número de secuencia que el partner cliente asignó a la línea de la orden.

El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.

El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

• Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

• Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

La referencia al número de línea de orden de otra aplicación.

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

La descripción de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

El estatus de la línea de orden en Gestión de almacenes.

Valores permitidos

Planificado

El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o no selección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus inicial de líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto es el estatus Planificado o el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Abierto

La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Sugerido

Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.

Lanzado

Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.

Pendiente de inspección

Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.

Inspeccionado

Este estatus no se implementa.

Dispuesto

Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.

Expedido

Se han expedido los artículos.

El elemento vinculado al proyecto.

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

La unidad en la que se entrega el artículo.

La fecha en la que se ha efectuado la entrega final.

El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

El estatus de la línea de orden en Facturación.

Valores permitidos

Bloqueado

Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

Nota

Un lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.

Cancelado

La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Confirmado

Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Compuesto

La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.

Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Listado

La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.

La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.

Contabilizado

La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.

Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.

Métodos externos alternativos de codificar artículos. Los sistemas de código de artículo pueden ser sistemas estándar generales (por ejemplo, EAN) o sistemas específicos dependientes del cliente o proveedor.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta contiene materiales suministrados por el cliente.

La revisión del artículo de ingeniería.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

La variante de producto de un artículo configurable.

Puede seleccionar variantes de producto desde:

• La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante de producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
• La sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000), si la variante de producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de proyecto a un proyecto.

El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de entrega.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de costos adicionales.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.

La unidad por la que se vende un artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de entrega.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación.

El precio por unidad de la línea de orden de venta expresado en la cabecera de orden de venta divisa.

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo

Datos de venta de artículo

Datos de servicio de artículo

Libro de precios de proveedor

Libro de precios predeterminado

Estructura de precios

No aplicable

Externo

Consumo

Lista de precios genérica

Manual

Objeto de costo de proyecto

Contrato

Variante

El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.

Valores permitidos

Ventas

El precio está basado en el precio de venta del artículo.

Servicio

El precio está basado en el precio de servicio del artículo.

La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.

El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

• Precio de venta
• Descuento línea de venta
• Descuento total de venta
• Precio de compra
• Descuento línea de compra
• Descuento total de compra
• Precio de transferencia
• Promociones de línea
• Promociones de orden
• Tarifa de flete de cliente
• Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Bruto

Los descuentos se calculan a partir del importe bruto.

Neto

Los descuentos se calcular a partir del importe neto.

El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).

El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de orden de venta.

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de la orden calculado se aplica a la línea de la orden de venta seleccionada.

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.

El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.

Valores permitidos

Paralelo

El importe del descuento de cada promoción se calcula individualmente utilizando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden. Los descuentos de todas las promociones se añaden conjuntamente. Una vez calculados los descuentos de promoción, este número se resta del importe de la línea de orden o del importe de la orden.

Acumulado

El importe del descuento de una promoción se calcula usando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden y se resta inmediatamente del importe de la línea o de la orden. El importe resultante de línea o de orden se usa para calcular el descuento para la siguiente promoción para esa línea de orden u orden. El importe de la línea de orden o de la orden se reduce con la aplicación de cada promoción.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El almacén al que se expiden los artículos.

El código de dirección del partner receptor.

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

El contacto del partner receptor.

La fecha de recepción planificada.

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulte Entrega directa.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS).

El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:

Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

• Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
• Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.

Ejemplo

En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):

• La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
• El campo Tipo de tolerancia se establece en Porcentaje.
• El campo Acción se establece en Bloquear.
• El valor del campo Tolerancia máxima es 15.

En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías.

La longitud del artículo.

La longitud del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

El ancho del artículo.

La anchura del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

El grosor del artículo.

El grosor del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de entrega de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes.

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:

• Costos de flete
• Costos flete (actualización permitida)
• Tarifas del cliente

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios.

La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

• Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
• Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen de disponibles comprometibles determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes.

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:

               Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida 
            

Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.

Valor predeterminado

• Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
• Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada el valor de este campo es Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
• Si se trata de un artículo fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal.
• En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.

Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de la orden de venta.

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
2. Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
3. Si los campos Gestión de componentes tienen el estatus No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), de forma predeterminada el valor de este campo es BOM de ventas.

Valores permitidos

BOM de ventas

Los componentes se gestionan mediante una estructura de ventas.

Líneas de componente

Los componentes se gestionan mediante líneas de componente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se termina. En consecuencia, se finaliza el proceso de los restantes componentes de una línea de orden de venta parcialmente entregada.

La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:

• Existe una cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente.
• El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización.

Puede terminar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Valores permitidos

Todos

Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

Mismo

Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

Específico

Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

• Artículo - Lote (whltc1100m000)
• Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000)
• Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000)

Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cualquiera

No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de los artículos que no son de stock, Gestión de almacenes o Control de compras determina el número de serie.

Específico

Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Solo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

El número de serie del artículo que se venderá.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente.

La compañía de suministro en la que el artículo está disponible.

La compañía de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.

El almacén donde el artículo está disponible.

El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra.

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

• Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

Puede hacer clic en:

• Vincular contrato para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
• Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.

El número de la línea de contrato de venta.

El departamento de ventas responsable del contrato de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

• Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
• Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.

Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea.

Valores permitidos

Aceptada

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

No aceptada

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.

  Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:

  • Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
  • Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Pendiente

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• El stock disponible está a la espera de comprobación.
• Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

Excepción

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.