Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los datos de la solicitud de compra necesarios para convertir líneas de solicitud de compra en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ) en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:
- Desde la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000) o Solicitud de compra (tdpur2600m000) para una solicitud de compra aprobada.
- De forma autónoma.
Líneas de solicitud de compra
Las líneas de la ficha Líneas de solicitud hacen referencia a la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener los datos de conversión de una línea de solicitud de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
- Esta no es una sesión obligatoria en el procedimiento de solicitud de compra. Los datos necesarios para la conversión de la línea de solicitud también se especifican en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
- Haga clic en en el menú adecuado para sincronizar las actualizaciones de cabecera de solicitud con las líneas de solicitud mediante la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000).
- Solicitud
-
El número que identifica la solicitud de compra.
- Tipo de conversión
-
- Ninguno
-
La solicitud no se convertirá durante el proceso de conversión.
- Orden de compra
-
La solicitud se convertirá en una orden de compra durante el proceso de conversión.
- RFQ
-
La solicitud se convertirá en una solicitud de oferta (RFQ) durante el proceso de conversión.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede cambiar en la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100), que se muestra como ficha en la sesión actual.
- Referencia A
-
El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Referencia B
-
El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Fecha solicitada
-
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.
- Estatus
-
El estatus de la solicitud de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.
- Aprobado
-
La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.
La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.
- En proceso
-
Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Procesado
-
Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.
- Borrado
-
Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.
- Rechazado
-
Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.
- Modificado
-
Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.
- Cancelado
-
El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Comprador
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Departamento de compras
-
El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.
- Proyecto
-
El código del proyecto para el que se necesita el artículo.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Extensión
-
Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Componente de costo
-
Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
- Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
- Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
- Cálculo de las variaciones de fabricación.
- Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
- Costos de operación
- Costos de material
- Recargo
- Costos generales
- No aplicable
NotaSi utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Almacén
-
El almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.
- Dirección de recepción
-
La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.