Partners clientes (tccom4510m000)

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

El código de la población en la que está establecido el partner.

El país en el que está establecido el partner cliente.

El número de teléfono del partner cliente.

El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.

El empleado de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente a través de visitas.

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

La fecha y la hora en que se definió el partner.

La dirección del partner cliente.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

El código postal del partner cliente.

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

El estado o la provincia donde reside el partner cliente.

El número de domicilio del partner cliente.

El número de fax del partner cliente.

El sitio web del partner cliente.

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

La zona en la que está establecido el partner cliente.

El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN procesa las órdenes de cliente recibidas para las órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN aprueba la orden de venta creada o actualizada.

La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.

Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

El partner para el cual LN actualiza las estadísticas en Gestión de Órdenes con transacciones del partner actual.

Por ejemplo, puede especificar el partner principal. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual.

El calendario del partner.

El contacto predeterminado del partner.

El tiempo de respuesta acordado con el partner.

Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.

La prioridad de Servicio que se asigna al partner.

Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.

La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de transacción en las divisas locales y de listado.

La lista de precios que se utiliza para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.

La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden toma como referencia una entrega directa, LN consulta estos acuerdos.

El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta.

El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el costo estándar.

El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.

Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):

• Aviso
• Registrar
• Bloquear

El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al costo estándar.

El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.

Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):

• Aviso
• Registrar
• Bloquear

El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado.

Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente.

Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente.

Valores permitidos

Órdenes

Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.

Expediciones

Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta que contiene todos los demás costos adicionales de una expedición.

Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente.

Valores permitidos

Basado en cabecera

Los costos adicionales se calculan según el valor de la cabecera de expedición.

No aplicable

El costo adicional de expediciones no es aplicable.

Basado en línea

Los costos adicionales se calculan según el valor de la línea de expedición.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción.

Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000).

LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar promociones automáticas está seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, así como la casilla de verificación Apto para promoción, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000).

El departamento de ventas responsable de las ventas al partner cliente.

El tipo de orden de venta predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

La identificación o el código que el partner usa para su organización.

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista del grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas.

El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner.

El tipo de mensaje EDI (intercambio electrónico de datos) enviado al partner cuando se cambia la orden.

Seleccione No aplicable para partners que no se han configurado para EDI en la sesión Datos EDI de partner por red (ecedi0528m000).

Si selecciona esta casilla de verificación, solo se listan en la confirmación de la orden de venta las líneas de orden nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta.

De esta forma, puede controlar los cambios en las líneas de orden de venta que deben listarse en la confirmación de la orden. Esta orden contiene partners clientes con el listado de confirmaciones de órdenes de venta solo en casos especiales. Por ejemplo, si cambia la fecha de entrega, el artículo y/o el precio.

Si no selecciona esta casilla de verificación, se listan las confirmaciones de orden de venta para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de confirmación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse para que se pueda aprobar una orden de venta o para que se pueda lanzar una programación de ventas a Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación al partner.

La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y en Gestión de almacenes.

Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja.

Las condiciones de pago acordadas con el partner.

El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner.

Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

El partner receptor predeterminado al que deben entregarse las mercancías suministradas al partner cliente.

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para el partner cliente.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los envíos de ventas se deben convertir en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Puede actualizar los envíos de venta antes de que se conviertan en programaciones de ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente acepta el artículo pedido, así como los artículos alternativos, en la misma expedición.

Por ejemplo, si solo hay disponible una cantidad insuficiente del artículo pedido, la expedición puede contener la cantidad disponible del artículo pedido y las cantidades adicionales de los artículos alternativos que sean necesarias para completar la cantidad pedida.

La máscara que LN utiliza para generar números de ID de unidad de embalaje para las expediciones expedidas al partner cliente actual.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la máscara de la unidad de embalaje de expedición debe validarse con el código de contenedor de expedición en serie (SSCC).

El partner facturado al que se envían facturas relacionadas con las órdenes de venta recibidas de este partner cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas.

El número de empleados que trabajan para el partner.

Los ingresos anuales del partner cliente.

La divisa en que se expresan los ingresos anuales.

Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica).

Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.

La calificación asignada al partner cliente.