Proceso de aprobación de solicitudes de compra

Para que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ), el aprobador o una lista de aprobadores deben aprobarla. Un aprobador es un empleado o departamento válido autorizado para aprobar las solicitudes enviadas. El aprobador puede aprobar o rechazar una solicitud.

Especificar la lista de aprobadores

En la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), puede mantener una lista de aprobadores de solicitudes válidos (personas o departamentos) y definir una jerarquía en la estructura de aprobación.

Antes de añadirlos a la lista de aprobadores:

  1. Defina los empleados y departamentos en las sesiones Empleados - General (tccom0101m000) y Departamentos (tcmcs0565m000).
  2. Puesto que un aprobador individual sólo puede pertenecer a un departamento, defina los valores predeterminados del departamento de un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
  3. La fecha de efectividad y la fecha de vencimiento del aprobador deben ser válidas y se deben verificar en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Además, el Aprobador, tal como se especificó en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), debe tener una Fecha de efectividad y una Fecha de vencimiento válidas.
Nota
  • El campo Departamento en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000) es un campo obligatorio. Si hay un aprobador seleccionado en el campo Aprobador de la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), el aprobador debe pertenecer al departamento de aprobación seleccionado.
  • Sólo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.

Utilice la sesión Listar aprobadores (tdpur2405m000) para imprimir la lista de aprobadores.

Aprobar o rechazar solicitudes de compra

Cuando se envía una solicitud de compra para su aprobación, en función de la lista de aprobaciones vinculada de la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), se insertan registros de aprobación en la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).

Normalmente, en el proceso de aprobación se realizan los pasos siguientes:

  1. El primer registro de aprobación se cumplimenta con los campos Aprobador y Departamento aprobador de la cabecera de la solicitud. Si el aprobador tiene un aprobador padre en la lista de aprobadores, se inserta un siguiente registro de aprobación con este aprobador padre. El árbol de aprobadores completo se inserta según los aprobadores padre en la lista de aprobadores. Estos registros de aprobación tienen el estatus pendiente de aprobación.
  2. Cuando el primer aprobador aprueba o rechaza la solicitud, el estatus del registro de aprobación pasa de Pendiente de aprobación a Aprobado o Rechazado. Cuando el primer aprobador aprueba la solicitud, los campos Aprobador y Departamento aprobador de la cabecera de la solicitud se actualizan con el aprobador y el departamento aprobador del siguiente registro de aprobación/siguiente aprobador.
  3. Cuando todos los aprobadores de la lista de aprobadores han aprobado la solicitud, el estatus de la solicitud pasa de Pendiente de aprobación a aprobada. Si aún hay disponible un registro de aprobación con el estatus Pendiente de aprobación en la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000), lo que significa que otro aprobador aún debe evaluar la solicitud, el estatus de la solicitud sigue siendo Pendiente de aprobación.
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