Roles con autorización y niveles de autorización de partners en procesos de ventas

En la tabla se explican los diversos roles que se pueden definir para las actividades de ventas para Partner. También se listan los niveles de autorización definidos para los atributos asociados de todas las tareas relacionadas con los partners.

Nota

Solo se listan en esta tabla los demás atributos (secundarios).
Para ver la lista completa de atributos, consulte Excepciones a los atributos para los permisos de partner.


Gestión de clientes
Roles autorizados	Tareas	Atributos asociados	Permisos
Administrador de soporte de ventas	Crear y realizar el seguimiento de oportunidades	Otros atributos: Oportunidad Contacto Artículo Oferta de venta Contrato de venta Orden de venta Proyecto Contrato de proyecto Orden de compra Solicitudes de oferta	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo oportunidades asignadas Usar solo partners asignados Usar solo contactos asignados Usar solo artículos asignados Usar solo ofertas de venta asignadas Usar solo contratos de venta asignados Usar solo órdenes de venta asignadas Usar solo proyectos asignados Usar solo contratos de proyecto asignados Usar solo órdenes de compra asignadas Usar solo solicitudes de oferta asignadas
	Mantener datos de cliente (cabecera, rol de receptor y rol de cliente)	NA	Modificar, usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios y el grupo contable de clientes)
	Mantener datos de ventas de artículo por partner	Otro atributo: Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo artículos asignados
	Mantener o usar catálogos de ventas	Otros atributos: Catálogo Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo catálogos asignados (tipo = ventas) Usar solo artículos asignados
	Crear y mantener términos y condiciones	NA	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
	Crear y mantener fijación de precios de material	NA	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
Jefe comercial/Responsable de cuentas	Seguimiento de oportunidades	Otros objetos: Oportunidad Contacto Artículo Oferta de venta Contrato de venta Orden de venta Proyecto Contrato de proyecto Orden de compra Solicitudes de oferta	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo oportunidades asignadas Usar solo contactos asignados Usar solo artículos asignados Usar solo ofertas de venta asignadas Usar solo contratos de venta asignados Usar solo órdenes de venta asignadas Usar solo proyectos asignados Usar solo contratos de proyecto asignados Usar solo órdenes de compra asignadas Usar solo solicitudes de oferta asignadas
	Controlar datos de cliente (cabecera, rol de receptor y rol de cliente)	NA	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
	Controlar datos de ventas de artículo por partner	Otro atributo: Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo artículos asignados
	Controlar catálogos	Otros atributos: Catálogo Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo catálogos asignados Ver solo artículos asignados
	Controlar términos y condiciones	NA	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
	Controlar fijación de precios de material	NA	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
Administrador de soporte de ventas	Crear contratos de venta Controlar contratos de venta	Otros atributos: Contrato de venta Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo contratos asignados Usar solo artículos asignados
	Crear libros de precios de venta Controlar libros de precios de venta Crear y mantener matriz de precios	Otros atributos: Libro de precios Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo libros de precios asignados (tipo = ventas) Usar solo artículos asignados
	Crear ofertas de venta para mercancías o servicios Controlar ofertas de venta Procesar ofertas de venta Registrar ofertas de confirmación/pérdida	Otros atributos: Oferta de venta Proyecto Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo ofertas de ventas asignadas. Usar solo proyectos asignados Usar solo artículos asignados
	Crear órdenes de venta de mercancías o servicios Controlar órdenes de venta (por ejemplo, entrega a tiempo) Cambiar precios después de entrega Cambia precios de líneas de factura	Otros atributos: Orden de venta Proyecto Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Modificar, usar, ver solo órdenes de venta asignadas. Usar solo proyectos asignados Usar solo artículos asignados
	Crear y controlar la sugerencia de facturación retroactiva	NA	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
	Controlar y mantener programaciones y envíos de ventas	NA	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes)
Responsable de cuentas	Controlar contratos de venta	Otros atributos: Contrato de venta Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo contratos asignados Ver solo artículos asignados
	Controlar libros y matrices de ventas	Otros atributos: Libro de precios Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo libros de precios asignados (tipo = ventas) Ver solo artículos asignados
	Controlar ofertas de venta Controlar ofertas de venta por debajo/encima de los márgenes permitidos	Otros atributos: Oferta de venta Proyecto Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo ofertas de venta asignadas Ver solo proyectos asignados Ver solo artículos asignados
	Controlar órdenes de venta Controlar sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva Controlar programaciones y envíos de ventas Controlar órdenes de venta por debajo/encima de los márgenes permitidos	Otros atributos: Orden de venta Proyecto Artículo	Ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, las listas de precios, el grupo contable de clientes) Ver solo órdenes de venta asignadas Ver solo proyectos asignados Ver solo artículos asignados
Administrador de efectos a cobrar	Facturar órdenes de venta Ver órdenes de venta Ver programaciones de ventas	Otros atributos: Orden de venta Proyecto Artículo	Usar, ver solo partners asignados (según el partner, la unidad empresarial, el departamento de ventas, el tipo de partner, el área, el territorio de ventas, el sector, el representante de ventas interno, el representante de ventas externo, el analista de crédito, el grupo contable de clientes) Usar, ver solo órdenes de venta asignadas Usar solo proyectos asignados Usar solo artículos asignados