返库维修中的报价单

因保养或维修物料而与服务提供商联络的客户在执行实际保养/维修之前,需要一个保养/维修的报价单或报价。您可以通过服务对象(如工作单、呼叫或部件维护行)为估计保养/维修成本创建报价单。

通过维护销售订单和工作单创建报价单

要从维修销售订单部件行创建报价单,可以使用维修销售订单 - 部件行 (tsmsc1110m000)进程。创建报价单时:

  • 链接至部件行的所有工作单活动和资源行(来自所有相关工作单)会复制到报价单。
  • 此时会为部件行和所有相关工作单选中已中断复选框。Infor LN 会选中此复选框以防止对部件行和相关工作单数据的更改。处理报价单时会清除此复选框。

处理报价单时,部件行的方法会设置为固定可添加行报价单且相关工作单会链接至报价单。

基于部件行的方法和价格,会在维修销售订单 - 覆盖行 (tsmsc1120m000)进程中创建类型为报价单发票的覆盖行。创建多个报价单时,对于具有报价单的每个工作单,会创建覆盖行。

要从工作单创建报价单,可以使用工作单 (tswcs2100m000)进程中的创建报价单选项。创建报价单时:

  • 链接至“来源工作单”的活动和资源行会复制到报价单(报价要求)。
  • 此时仅会为所选工作单选中已中断复选框,以防止工作单数据有任何更改。处理报价单后会清除此复选框。

处理期间,不会在报价单上更新部件行的方法。只有来源工作单会链接至报价单。

从部件维护行创建多个报价单

通过维修销售订单 - 部件行 (tsmsc1110m000)进程可以创建多个报价单。创建报价单后,部件行的方法会设置为固定可添加行报价单

基于部件行的方法和价格,会在维修销售订单 - 覆盖行 (tsmsc1120m000)进程中创建类型为报价单发票的覆盖行。创建多个报价单时,对于具有报价单的每个工作单,会创建覆盖行。

可以使用维修销售订单 - 部件行 (tsmsc1110m000)进程中的转换为固定可添加行报价单选项,人工更改部件行的方法

结算工作单后创建和处理报价单

如果在维修销售订单 - 覆盖行 (tsmsc1120m000)进程中,链接至工作单的覆盖行未设置为已核算成本,那么可以为已结算的工作单创建报价单。在这种情况下,只有该特定订单中的资源行用于报价单。

注意

如果通过部件维护行创建报价单,那么会包括所有相关工作单。仅当报价单或报价要求未与部件行或(其中一个)工作单相关联时,才可以通过部件维护行创建报价单。

如果已处理链接到工作单的报价单且存在链接至此工作单的(实际)维护销售覆盖行,那么针对覆盖行,销售相关字段的值会设置为零。

维修销售订单 - 覆盖行 (tsmsc1120m000)进程中,类型为固定订单价格/固定活动价格的覆盖行(如果存在的话)会替换为类型为报价单发票的覆盖行。

如果通过部件行创建报价单且报价单提议方法为固定报价单,则会更新链接到部件行且类型为附加行的现有覆盖行。

接受报价单

如果客户接受所提议的报价单,则可以在报价单 (tsepp1100m000)进程中将报价单状态设置为已核准。将报价单状态设置为已处理时,会在相关部件行和工作单中更新报价单相关数据。

对报价单使用固定价格

为支持具有报价单固定价格的维护销售订单活动、参考活动和主工艺流程,已向报价单行 (tsepp1110m000)进程添加方法字段。如果为报价单行指定具有固定订单价格的参考活动,则报价单行的方法会设置为固定并且相关报价单覆盖行上的价格会设置为 0。当通过部件行或工作单创建报价单行时,报价单行的方法会默认来自维修销售订单活动行 (tsmsc1111m000)进程。但是,您可以修改此值。

如果人工修改方法,那么当使用计算选项计算价格时,Infor LN 不会将此值设置为报价单和报价单行的默认值。此外,还会更新相关报价单覆盖行的销售价格和金额。

对报价单行使用价格来源

为防止在添加或删除报价单行时自动更新销售金额,会向报价单 (tsepp1100m000)进程添加价格来源字段。默认情况下,价格来源字段会设置为其它。如果人工修改销售金额,那么价格来源字段会设置为人工且不会自动更新销售金额。

为防止在添加或删除报价单覆盖行时自动更新行上的销售金额,会向报价单行 (tsepp1110m000)进程添加价格来源字段。

当使用计算选项计算价格时,报价单和报价单行的价格来源会设置为默认值。

对报价单使用主工艺流程

如果在报价单行 (tsepp1110m000)进程中人工指定主工艺流程,那么可以使用为主工艺流程指定的固定订单价格。不会针对报价单显示工艺流程选项。但是,在处理报价单时,会根据链接到为报价单指定的主工艺流程的工艺流程选项,生成维护销售活动行和工作单活动。

可以在报价单 (tsepp1100m000)报价单行 (tsepp1110m000)进程中使用生成主工艺流程行选项,基于指定的主工艺流程生成报价单行。Infor LN 会在报价单行 (tsepp1110m000)进程中创建报价单行,并基于工艺流程选项使用相应的默认方法。对于链接到主工艺流程的每个工艺流程选项,Infor LN 会创建报价单行。

重新开立报价单:

要重新打开报价单,可以在报价单 (tsepp1100m000)报价单 (tsepp1100m100)进程中,针对状态为已取消已失去已拒绝的报价单,使用重新打开选项。无法重新开立已经处理的报价单,必须创建报价单修订。

可以使用重新打开报价单 (tsepp1202m000)进程重新打开报价单。当重新打开报价单时,报价单的状态会设置为自由。根据在重新打开报价单 (tsepp1202m000)进程中选择的复选框,修改相关报价单行的状态。

仅当相关报价单的状态设置为自由时,才可以重新开立报价单行。

重新开立报价单时,会中断相关工作单和部件行。

报价单修订:

仅当选中服务报价单参数 (tsepp0100m000)进程中的使用修订复选框时,才能创建报价单的新修订。

创建新报价单修订:

可以为已经处理的报价单创建新修订。可以人工或使用报价要求创建新修订。要使用报价要求创建修订,必须在使用维修销售报价单请求进程中选中服务报价单参数 (tsepp0100m000)复选框。否则,必须人工创建新修订。

为报价单创建新修订时:

  • Infor LN 会将现有修订的所有报价单行和成本行复制到报价单的新修订。
  • 新修订报价单的状态会设置为自由。
  • 复制到新修订时,现有报价单行的状态不会修改。
  • 新报价单行的状态会设置为自由。

可以人工添加新报价单行,或者可以基于报价要求创建新报价单行。

注意

如果在服务报价单参数 (tsepp0100m000)进程中选中使用修订复选框,那么第一个修订会设置为 1。否则修订会设置为 0。

处理新报价单修订:

(报价单的)修订的处理与现有报价单处理功能类似。对于状态为已接受以外的报价单行,会针对如下相关对象更新报价单修订:

  • 维修销售订单
  • 部件维修行
  • 维护销售覆盖行
  • 估计覆盖行(仅用于“自由”和“已计划”状态)
  • 工作单
  • 工作单活动
  • 材料、人工和其他成本的工作单资源行