服务工程师分派 - CRM 预约同步
服务任务分派和 CRM 预约已集成，以便服务任务分派在 CRM 中显示为预约。因此，CRM 代表可以查看对客户进行的（计划）到访和分派给服务工程师的新任务。服务员工的计划还可以通过 CRM 预约与 Outlook 同步。
创建服务工程师分派
在 CRM 中处理服务工程师分派：
预约
如果使用“服务工程师任务分派 (tssoc2505m000)”进程人工创建或者由订单进程生成服务工程师任务分派，并且在“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中选中了“针对服务任务分派创建 CRM 预约”复选框，则会在“活动 (tccom6100m000)”进程中创建“类型”为“预约”的活动。在活动进程中将填入预约相关的数据，包括“主题”、“位置”、“状态”、“起始日期”、“结束日期”、“显示时间为”、“信息”和“业务伙伴”等信息。
- 计划起始时间和计划结束时间会作为开始日期和结束日期与 CRM 同步。
- “活动 (tccom6100m000)”中 CRM 预约“业务伙伴”字段中的值会默认采用服务订单/MSO 买方业务伙伴的值。
与会者
“活动 (tccom6100m000)”进程中会议“组织者”字段中的值会默认采用“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中“CRM 预约的组织者”字段的值。链接至分派的工程师的角色是会议与会者。如果分派的工程师是会议“组织者”，则只会在“与会者 (tccom6105m000)”进程中创建一条与会者记录。
分配给同一订单活动的每个服务工程师也会添加为预约与会者。没有在“与会者 (tccom6105m000)”进程中指定这些同事的电子邮件地址，所以不会再次在 Outlook 中显示预约。
如果在“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中选中了“将买方联系人作为预约与会者包含在内”复选框，订单的买方业务伙伴联系人也会添加为会议与会者。
参考
作为预约参考，会根据“按活动列出的参考 (tccom6115m000)”进程中的以下映射指定标识服务分派、订单编号、活动行号和分派编号的属性。
- “类型”
- “序号”
- “备注”
对于预约参考，服务订单/工作单的计划结束时间会在“活动 (tccom6100m000)”进程中显示为“预约到期日”。
订单关系
成功创建预约后，会在“相关订单 (tsmdm4500m000)”进程中创建服务分派和预约之间的链接。
更新服务工程师（活动）分派
您可以更改分派数据和订单活动行数据。因此，这些更改必须与相关 CRM 预约同步。通过服务分派生成的预约只能通过服务管理子系统更新。服务管理子系统中计划日期的更改会始终改写 CRM 预约日期。
如果为现有订单分派分配了其他工程师，则会在“与会者 (tccom6105m000)”进程中更新更改。之前的工程师会从会议与会者中删除，新的工程师会添加为与会者。
如果修改了与 CRM 预约相关的订单页眉和订单活动的信息，则会同步 CRM 预约。如果修改了订单页眉上的信息（如买方业务伙伴、进货方业务伙伴、联系人或地址），则所有相关的 CRM 预约都会被同步更新。这同样适用于在活动层修改的数据。相关预约的信息在“相关订单 (tsmdm4500m000)”进程中提供。
对页眉和活动所做的更改可能会触发更新多个 CRM 预约。大部分此类更改都显示在“预约 (tccom6600m100)”进程的预约“信息”字段中。
如果在“服务工程师任务分派 (tssoc2505m000)”进程中，服务工程师的“状态”设置为“已完成”，则在“活动 (tccom6100m000)”进程中，CRM 中的会议“状态”会设置为“已进行”。
删除服务分派
删除服务分派后，如果服务或工作单的“订单状态”不是“已完成”、“已核算成本”或“已结算”，则相关的 CRM 预约也会被删除。
将 CRM 预约更新同步到服务分派
如果会议组织者修改了 Outlook 预约，则会更新 CRM 预约的起始日期和结束日期。
如果在“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中选中了“使用 CRM 预约日期更新服务任务分派”复选框，则更改的预约开始日期和结束日期会同步到最初的服务分派中。