工作流对索赔流程的影响

当索赔的工作流处于活动状态或非活动状态时,与索赔相关的流程会受到影响。

以下部分中介绍了对每个过程的影响:

创建索赔

当索赔的工作流处于活动状态时,不会在索赔页眉上显示客户/供应商索赔单据核准复选框,因为只能在页眉层使用 ION 的工作流单据授权 (WFDA) 核准索赔。

当索赔的工作流未处于活动状态时,客户/供应商索赔单据核准复选框会显示在索赔页眉上,并且基于索赔管理参数 (tscmm0100m000)进程中的设置进行设置。

注意

不可以修改此设置。

审查索赔行

如果针对索赔选中客户/供应商索赔单据核准复选框,或者如果索赔的工作流处于活动状态,则每个索赔行必须标记为已审查。当执行索赔程序时,并且索赔行状态设置为待核准时,会为索赔行启用审查选项。

选择审查选项时,会显示审查客户索赔行 (tscmm1205m000)进程(对于供应商索赔,将会显示审查供应商索赔行 (tscmm2205m000)进程)。在此进程中,可以指定决策原因、审查日期和附加文本。Infor LN 会在所选索赔行上更新此数据。

审核后,索赔行状态会设置为待核准

如果所有索赔行状态设置为待核准,则会启用索赔页眉的核准选项。

核准索赔和索赔行

当索赔的工作流处于活动状态时,仅当所有索赔行的状态设置为待核准时,才会启用索赔页眉的核准选项。无法单独核准索赔行并将其发送到 ION。

如果选择了核准选项,则会检出索赔及所有链接的索赔行并将其发送到 ION 以进行工作流单据授权 (WFDA)。

索赔页眉和行的状态仍为待核准,但是索赔页眉上的工作流状态会更新为待核准

收到 ION 的核准后,所有索赔行和索赔页眉的状态会更新为已核准。索赔页眉上的工作流状态也会更新为已核准

当工作流未处于活动状态时,索赔有以下两种可能的方案:

方案 客户/供应商索赔单据核准 对索赔的影响
1 启用索赔页眉上的核准选项,并且用于启动每个索赔行的核准流程。必须使用核准整个客户索赔(行) (tscmm1210m000)进程核准索赔。
注意

对于供应商索赔,将使用核准整个供应商索赔(行) (tscmm2210m000)进程。

只要存在状态不是已核准的索赔行,就会启用索赔页眉上的核准选项。

仅当所有未决用户操作都已处理时,才会将索赔行状态设置为待核准。只能核准状态为待核准的索赔行。

2 仅当所有索赔行的状态设置为待核准时,才会启用索赔页眉上的核准选项。无法单独核准索赔行。

核准索赔时,每个索赔行状态会设置为已核准,并且在核准所有行时,会将索赔页眉状态设置为已核准

使用审查客户索赔行 (tscmm1205m000)进程审查索赔行时,已为每个索赔行指定审查原因。

注意

审查供应商索赔行 (tscmm2205m000)进程用于审查供应商索赔行。

当工作流未处于活动状态时,索赔行有以下两种可能的方案:

方案 客户/供应商索赔单据核准 对索赔行的影响
1 可以单独核准每个索赔行。

当提交索赔后,仅当不存在未决用户操作并且状态设置为待核准时,才能将行状态设置为已核准并进行进一步处理。

必须使用核准整个客户索赔(行) (tscmm1210m000)进程核准索赔行。

注意

对于供应商索赔,将使用核准整个供应商索赔(行) (tscmm2210m000)进程。

2 只能从索赔页眉核准索赔,且无法分别核准索赔行。

拒绝索赔

当索赔的工作流处于活动状态时,只要索赔行的状态为待核准,就可以拒绝索赔行。如果将包含多行,其中一行已被拒绝的索赔提交至 ION 核准,并且索赔单据在 ION 中被拒绝,则索赔行和页眉将保留原有状态(待核准已拒绝),并且索赔页眉上的工作流状态设置为未启动

您可以修改索赔或行数据并再次提交索赔。

如果需要根据 ION 中的拒绝情况来拒绝索赔,则可以使用索赔页眉上的拒绝选项。将显示拒绝整个客户索赔(行) (tscmm1220m000),必须在其中定义拒绝原因。

注意

对于供应商索赔,将显示拒绝整个供应商索赔(行) (tscmm2220m000)进程。

所有索赔行以及索赔页眉状态将设置为已拒绝,并且无法修改索赔或索赔行数据。

注意

不能提交只包含已拒绝的索赔行的索赔进行核准。

如果索赔的工作流未处于活动状态,则可以使用索赔行上的拒绝选项拒绝单个索赔行。索赔行状态会设置为已拒绝,并且无法修改行数据。

将显示拒绝整个客户索赔(行) (tscmm1220m000),必须在其中定义拒绝原因。当针对选定的索赔行访问此进程时,只有行状态设置为已拒绝

注意

对于供应商索赔,将显示拒绝整个供应商索赔(行) (tscmm2220m000)进程。