CRM 中的活动

客户关系管理功能的基本部分是能够创建活动，来为业务对象（业务伙伴、联系人、机会或其它活动）制定进度计划，并跟踪这些活动的进度。

活动是必须由用户创建或执行的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件，且必须在 LN 中登记。例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。任务、预约和呼叫也可以与 Microsoft Exchange 同步。

在活动 (tccom6100m000) 进程中，可以创建活动并将其链接至业务对象。可以人工创建或自动生成活动。

活动的人工创建

在“活动 (tccom6100m000)”进程中，可以人工创建以下活动：

  • 预约

    在预约 (tccom6600m100) 进程中单击“新预约”以输入预约。

  • 申请

    在呼叫 (tccom6600m200) 进程中单击“新呼叫”以输入呼叫。

  • 任务

    在任务 (tccom6600m300) 进程中单击“新任务”以输入任务。

  • 电子邮件

    在电子邮件 (tccom6600m500) 进程中单击“新建电子邮件”以输入电子邮件。
注意

“活动 (tccom6100m000)”进程可以单独启动，也可以显示为以下进程中的标签：

  • “业务伙伴 (tccom4100s000)”
  • “机会 (tdsmi1610m000)”
  • “联系人 (tccom1640m000)”
  • “活动 (tccom6100m000)”

活动的自动生成

在全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程中，可以将活动全局添加至多个业务伙伴、机会等。

根据可以在活动模板 (tdsmi0155m000) 中定义的活动模板，可以自动生成下列活动：

  • 任务，从全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程。
  • 邮件，从按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000) 进程。可以在邮件 (tccom6600m400) 进程中查看生成的邮件。
注意

可以从服务的分配以及质量管理子系统中的检验单行或不合格材料和纠正行动计划 (CAP) 任务，生成预约。

后续活动

一个活动还可以产生另一个活动。因此，可以从预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件创建类型为“呼叫”、“任务”、“预约”和“电子邮件”的后续活动。

在活动进程中，可以人工创建以下后续活动：

  • 后续预约

    在预约 (tccom6600m100) 进程中单击“后续预约”以输入后续预约。

  • 后续呼叫

    在呼叫 (tccom6600m200) 进程中单击“后续呼叫”以输入后续呼叫。

  • 后续任务

    在任务 (tccom6600m300) 进程中单击“后续任务”以输入后续任务。

  • 跟踪电子邮件

    在电子邮件 (tccom6600m500) 进程中单击“跟踪电子邮件”以输入后续电子邮件。
注意

如果一个活动生成自另一个活动：

  • “联系人”、“业务伙伴”和“业务对象”参考会复制到新活动。
  • 在新活动中指定对原始活动的参考。可以更新后续活动中除原始活动参考以外的所有参考。
  • 原始活动的与会者或收件人会复制到新活动。

其他功能

  • 属性

    可以将属性链接至按活动列出的属性 (tdsmi2101m000) 进程中的活动，该进程以标签形式显示在大多数活动进程中。例如，某项活动是要进行一个调查，则可将向业务伙伴提出的问题创建为属性，然后将这些属性链接至该活动。员工执行此项活动时，在通过电话获得有关调查信息后，可打开属性字段，在其中输入调查的答案。

  • 注释

    可以将附注链接至附注 (tcstl1550m000) 进程中的活动，该进程以标签形式显示在所有活动进程中。

  • 参考

    可以将参考链接至按活动列出的参考 (tccom6115m000) 进程中的活动，该进程以标签形式显示在所有活动进程中。

  • 与会者

    使用与会者 (tccom6105m000) 进程，可以邀请与会者参与呼叫或预约，该进程以标签形式显示在“呼叫 (tccom6600m200)”和“预约 (tccom6600m100)”进程中。如果选中这些进程中的同步复选框，则呼叫和预约将与 Microsoft Exchange 中的与会者日历事件同步。

  • 收件人

    可以在收件人 (tccom6600m900) 进程中选择电子邮件的收件人，该进程可从电子邮件 (tccom6600m500) 进程启动。

  • 附件

    可以在附件 (tccom6110m000) 进程中将附件链接至电子邮件，该进程可从电子邮件 (tccom6600m500) 进程启动。
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