CRM 中的机会

可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程中创建机会。

可以使用此进程：

• 为销售代表分配和重新分配机会。
• 维护机会的进度。可以更新销售流程的阶段，并指定赢得机会的概率百分比。
• 更新机会状态。
• 输入、维护或删除链接至机会的活动。
• 在按机会列出的联系人 (tdsmi1122m000) 进程中为机会分配联系人，此进程用于显示此机会业务伙伴方的联系人。
• 在按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程中向机会添加参考信息。
• 在按机会列出的属性 (tdsmi1111m000) 进程中向机会全局添加属性。
• 在按机会列出的物料 (tdsmi1113m000) 进程中向机会添加物料，可以将此进程作为销售报价单行向业务伙伴提供。

基于机会的销售报价单

通过从机会生成销售报价单，机会可用作向业务伙伴提供产品的基础。在将物料添加到机会后，可以为物料生成报价单行。

在“机会 (tdsmi1610m000)” 进程中，可以：

• 向“物料”标签上的机会添加物料，这是指按机会列出的物料 (tdsmi1113m000) 进程。只有选择复选框选中的物料才会作为报价单行插入销售报价单。
• 单击相应菜单上的“生成报价”，从机会生成销售报价单和报价单行。

生成销售报价单后：

• 机会编号会作为参考编号填入“销售报价单 (tdsls1600m000)”进程的“机会”字段中。销售报价单编号会作为参考编号填入“机会 (tdsmi1610m000)” 进程的“参考”标签，此过程涉及按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程。
• 生成销售报价单的来源为“机会”。
• 生成的销售报价单行的“价格来源”为“人工”，因此不会自动重新计算价格和折扣。
• 机会的物料有链接的挂钩，而该挂钩会复制到生成的销售报价单行。