CRM - 主数据

必须定义下列用于客户关系管理 (CRM) 子系统的主数据：

• CRM 参数客户关系管理的参数。
• 地址地址的定义和地址格式。
• 业务伙伴、联系人和员工使用业务伙伴、联系人和员工的进程。
• 可选进程包含基本客户关系管理信息的进程。
• CRM – 属性用于记录有关业务伙伴、联系人、活动、机会、信函和报告的特有信息的属性设置。

CRM 参数

“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)”该进程显示下列组框：

• “机会”包含机会参数。
• “联系人”包含联系人的默认属性集。
• “”包含业务伙伴的属性集。可以将默认属性集链接至各种业务伙伴角色。
• “潜在业务伙伴的默认属性集”包含潜在客户的属性集。可以将默认属性集链接至各种潜在业务伙伴角色。
• “杂项”包含整个 CRM 子系统中使用的通用参数。

“公用数据参数 (tccom0000s000)”可以定义下列 CRM 子系统参数：

• 业务伙伴、联系人、地址和活动的编号组。
• 业务伙伴、联系人、地址、任务、预约、呼叫、邮件和电子邮件的系列。
• 联系人的名字首字母依据字段。
• 同步联系人复选框。
• 电子邮件的附件路径和最大电子邮件大小字段。
• 同步活动复选框。

地址

要与 CRM 中的人员和组织通信，必须为以下各项定义默认属性集：

• 地址 (tccom4530m000) 进程中的地址。
• 地址格式 (tccom4535m000) 进程中的地址格式。

如需更多信息，请参阅：:

• 地址 (tccom4530m000)
• 定义地址格式
• 使用地址格式

业务伙伴、联系人和员工

在 CRM 子系统中，所处理的业务伙伴、联系人和员工可以在下列进程中指定：

• 业务伙伴业务伙伴 (tccom4100s000)
• 联系人联系人 (tccom1640m000)
• 员工员工通用数据 (tccom0101m000)

可选进程

下列进程为可选进程。每个进程都包含了 CRM 子系统基本信息：

• “称呼语 (tcmcs1120m000)”使用此进程以定义各种信函上介绍联系人的称呼语。
• “阶段 (tdsmi0103m000)”使用此进程以定义阶段，这样可跟踪销售流程中的特定阶段。
• “机会类型 (tdsmi0107m000)”使用此进程以定义可用来对机会进行分类的计划类型。
• “销售流程 (tdsmi0108m000)”使用此进程以定义销售流程，这些流程是处理机会时必须遵循的标准销售方法。
• “按销售流程列出的阶段 (tdsmi0109m000)”使用此进程以定义销售流程的阶段。
• “重要事项 (tcmcs1122m000)”使用此进程以定义重要事项代码，这些重要事项代码是可链接至任何联系人、机会或活动的信息。
• “促销 (tcmcs1123m000)”使用此进程以定义促销赠品，促销赠品可用来表示为了表示对联系人业务工作的感谢而馈赠给联系人的物品，或者指明已用于特定业务伙伴的促销活动类型。
• “来源 (tcmcs1124m000)”使用此进程以定义来源以跟踪业务伙伴的联系地址。例如，公司参加贸易展览会后可能要了解通过参加这种贸易展览会得到了多少新的潜在客户。
• “行业代码 (tcmcs1125m000)”使用此进程以定义行业代码，这些代码用于按照业务类型对业务伙伴进行分类，以便针对地区管理和地区活动来划分客户。
• “采购员角色 (tcmcs1126m000)”使用此进程以定义采购员角色，这些角色用于对联系人在机会中的决策能力进行分类。