Reclamações de clientes (tscmm1100m000)

O código exclusivo da reclamação de cliente.

A descrição ou o nome do código.

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Modificado

Aprovação pendente

Aprovado

Rejeitado

Cancelado

Fechado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indica que uma reclamação está parcialmente aprovada. Isso implica que há pelo menos uma linha rejeitada. Este é um campo de exibição.

Origem da reclamação

A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

A reclamação é inserida manualmente.

Chamado

A reclamação origina-se de um chamado.

Aprovação de documento de reclamação de cliente

Indica se o documento de reclamação de cliente pode ser aprovado para a reclamação de cliente inteira ou para cada linha de reclamação.

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida e aplicável somente se:
  • A caixa de seleção Aprovação de documento de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
  • Quando uma autorização de documento de fluxo de trabalho (WFDA) não está ativa no ION para reclamações de clientes. Se a WFDA estiver ativa no ION, o status do cabeçalho e da linha da reclamação será definido como Aprovado após a aprovação no ION.
• Essa configuração é assumida como padrão da sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Status do fluxo de trabalho

O status do fluxo de trabalho no ION.

Nota

Esse campo será exibido somente quando o fluxo de trabalho estiver ativo para reclamações de clientes.

Tipo de serviço

O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite aos usuários definir um conjunto de características para reclamações, que podem ser vinculadas a uma reclamação de cliente. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para o Procedimento de fatura de reclamação.

Nota

• Esse campo não será ativado se as linhas de reclamação estiverem presentes.
• Somente tipos de serviço com um Procedimento de fatura de reclamação podem ser utilizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Procedimento de fatura de reclamação

O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente.

Valores permitidos

Baseado em nota de crédito

A organização de serviço recebe uma nota de crédito de compra do fornecedor.

Baseado em fatura

A organização de serviço envia uma fatura de venda ao fornecedor.

Não aplicável

Nota

O LN padroniza o valor do Procedimento de fatura de reclamação a partir da sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000).

Liquidação antecipada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de crédito ou uma linha de entrega com materiais reembolsados será criada imediatamente sem esperar o recebimento do item com defeito. Isso permite que a linha de reclamação seja aprovada e liquidada antecipadamente sem esperar a peça reclamada ser recebida do cliente.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Devolução de material necessária estiver marcada e Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor padrão nesse campo é obtido nesta sequência:
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada no cabeçalho da reclamação, o mesmo padrão será adotado em todas as linhas de reclamação.
• Esse valor é adotado como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000), se disponível.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Item - serviço (tsmdm2600m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.

Transação de aprovação de reclamação de cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a reclamação de cliente ou transação de aprovação deve ser criada para a linha de reclamação de cliente.

Nota

Esse campo é sempre definido como padrão com base no campo Usar parâmetros globais de reclamação da sessão Departamentos de serviço (tsmdm1100m100) e não pode ser modificado

Parceiro de negócios cliente

O código exclusivo do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Endereço

A descrição ou o nome do código.

Contato do cliente

O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios cliente.

Nota

• O valor do campo Contato do cliente será somente para exibição se o status da reclamação for rejeitado, cancelado ou fechado.
• O Contato do cliente assume como padrão o contato do parceiro de negócios cliente definido na sessão Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000).

Nome completo

A descrição ou o nome do código.

Texto externo da reclamação

Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

Sistema de ordens

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável.

Valores permitidos

Chamado

O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.

Reclamação

O sistema de ordens original deve existir em reclamações.

Ordem de serviço

O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.

Ord de venda

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.

Programação de vendas

O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas

Não aplicável

Nota

Os campos Sistema ref. de venda, Tipo doc. de venda e Número do documento serão aplicáveis somente quando o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

Tipo doc. de venda

O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O Tipo doc. de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo do "documento original" é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a reclamação de cliente. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Fatura

As reclamações são baseadas em uma fatura.

Não aplicável

Nota

Quando não houver registro de histórico, a opção Histórico de ordens não estará disponível para o campo Tipo doc. de venda.

Documento

O código da companhia financeira da fatura original.

Nota

• Esse campo será ativado somente quando o Tipo doc. de venda for Fatura.
• O campo Tipo de companhia deve ser definido como Financeiro ou Ambos na sessão Companhias (tcemm1170m000).

Documento

O código do tipo de transação da fatura original. Esse campo é obrigatório quando o número do documento original é especificado.

Nota

Esse campo será ativado somente quando o Tipo doc. de venda estiver definido como Fatura e quando a companhia da fatura original estiver especificada.

Documento

O número do documento do Tipo doc. de venda. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será ativado e se tornará obrigatório quando o campo Tipo doc. de venda estiver definido como um valor diferente de Não aplicável.

Número de ordem do cliente

O número atribuído à reclamação pelo Parceiro de negócios cliente. O Número de ordem do cliente não poderá mais ser alterado quando a reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

Primeira referência à fatura

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

Nota

• Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo Parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Segunda referência à fatura

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

Nota

• Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo Parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Grupo de instalação

O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida.

Nota

O grupo de instalação deve ser igual ao grupo de instalação do item serializado, caso haja um item serializado definido.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item

O item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

• O item deve ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• Será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação.

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Nota

O parceiro de negócios cliente do item serializado deve ser o mesmo Parceiro de negócios cliente da reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data da falha

A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço.

Nota

Por padrão, o LN exibe a Data de criação da reclamação como Data da falha.

Tempo de cobertura

O tempo utilizado para determinar o contrato de serviço e a garantia aplicáveis à reclamação.

Tipo de cobertura

O tipo de cobertura utilizado para determinar a alocação de cobertura de contrato ou garantia.

Garantia

A garantia vinculada à reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contrato de serviço

O contrato de serviço vinculado à reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios

O cliente final ( parceiro de negócios) que utiliza a instalação em que a reclamação é registrada.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) ou, ao transferir um chamado para uma reclamação de clientes, os dados de usuário serão obtidos do chamado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios usuário.

Nota

• Esse campo será ativado somente se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Endereço

A descrição ou o nome do código.

Pessoa de contato

O contato vinculado à função de Parceiro de negócios.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Contato do operador

O contato vinculado ao Contato do operador utilizando a instalação.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Projeto

O código do projeto para a qual a reclamação de cliente é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000) estiver marcada para o item especificado na reclamação de cliente.
• Será possível especificar um Projeto (TP) se a reclamação de clientes for rastreada por projeto e o item especificado para a reclamação de cliente não for rastreado por projeto.
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo somente será aplicável se o item especificado na reclamação de cliente contiver uma rastreabilidade de projeto.
• Esse valor é padronizado a partir do campo Projeto na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000).
• Esse campo somente será válido se:
  • o projeto for Projeto TP.
  • o projeto não estiver no status Fechado.
  • o usuário estiver autorizado a acessar o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo será aplicável somente se:
  • A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto.
  • O Projeto for especificado.
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• O Infor LN utilizará para este campo, como padrão, o valor de Discriminação de custos - Atividades de serviço (tppdm3116m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), o Infor LN definirá o valor por padrão com base na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo será aplicável somente se:
  • A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto.
  • O Projeto for especificado.
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Será necessário especificar esse valor se
• O Infor LN utilizará para este campo, como padrão, o valor de Discriminação de custos - Atividades de serviço (tppdm3116m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), o Infor LN definirá o valor por padrão com base na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo somente será aplicável se a reclamação de cliente for rastreada por projeto.
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Por padrão, esse campo é definido como:
  • Demanda superior, quando a reclamação de cliente relacionada é gerada usando o Projeto do Infor LN.
  • Manual, quando a reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto e a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Parceiro de negócios

O código do parceiro de negócios receptor que expede as peças com defeito e recebe as peças de substituição.

Nota

• O parceiro de negócios receptor é padronizado a partir do parceiro de negócios cliente definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).

Endereço

O código do endereço de destino.

Nota

O endereço receptor é obrigatório quando o parceiro de negócios receptor é especificado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios receptor.

Nota

• O parceiro de negócios receptor é padronizado a partir do parceiro de negócios cliente definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).
• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

Termos de entrega

O código da condição de entrega.

Nota

• Você poderá inserir um valor nesse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente tiver sido especificado.
• Os Termos de entrega padronizados são os termos de entrega da função de Parceiro de negócios cliente.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Passag. do ponto título

O código do ponto de passagem de título.

Nota

• Você poderá manter esse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente tiver sido preenchido.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios faturado

O código do parceiro de negócios faturado.

Nota

Esse campo exibe o parceiro de negócios faturado que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios faturador se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

Endereço

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

Nota

• O endereço assumido como padrão é o do departamento de serviço definido para o parceiro de negócios faturador.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• Quando o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN padronizará o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios faturado. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios faturador.

Pessoa de contato

A descrição ou o nome do código.

Tipo de venda

O tipo de venda.

Nota

• Esse campo será ativado somente se o parceiro de negócios faturado estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Ramo de atividade

O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

Nota

• Esse campo é padronizado com a linha de negócios da função Parceiro de negócios cliente.
• Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado:
  • Se uma linha de reclamação com Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Termos de pagamento

O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:

• O período em que as faturas devem ser pagas.
• O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem calcular:

• A data de vencimento do pagamento.
• A data de vencimento dos períodos de desconto.
• O valor do desconto.

Nota

• Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios faturado estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em nota de crédito.
• O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado.
• Esse campo não será ativado:
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sobretaxa por atraso

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

Nota

• Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Método de pagamento

O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria.

Nota

• Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver preenchido e se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Texto da fatura

As informações de cabeçalho impressas na nota de crédito de vendas.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Total da fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado.

Nota

• Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o campo do parceiro de negócios cliente estiver especificado e o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Esse campo é padronizado com o campo Total da fatura na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000). Por padrão, essa caixa de seleção não é marcada se o parceiro de negócios cliente não tiver sido especificado.
• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.

IVA baseado em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota

• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Classificaç imposto

O código da classificação de imposto.

Moeda

A moeda em que o valor reclamado é expresso.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de câmbio a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

Nota

• O LN considerará as taxas do PN faturado como a taxa de câmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de venda definido para o departamento de serviço.
• O LN considerará as taxas do parceiro de negócios faturador como taxa de câmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de compra definido para o departamento de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Determinador da taxa

O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera a data do documento como o determinador da taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Nota

O LN padroniza o valor do Determinador da taxa do Parceiro de negócios cliente.

Taxa/fator de taxa

A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.)

Taxa/fator de taxa

O fator da taxa.

Taxa/fator de taxa

A taxa para uma unidade da moeda base.

Parceiro de negócios devedor

O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Nota

Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

Endereço de cobrança

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

Contato

O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• Quando o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN assumirá como padrão o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios devedor. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios devedor.

Pessoa de contato

A descrição ou o nome do código.

Departamento de serviços

O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação.

Nota

• Por padrão, o LN preenche o departamento de serviço definido na sessão Departamentos de serviço por perfil de usuário (tsmdm1155m000).
• Esse campo não é ativado quando não há linhas de reclamação presentes.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Representante de vendas interno

O código do funcionário que processa a reclamação. Por padrão, o LN preenche o representante de serviço definido na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000).

Nota

O representante de serviço deve estar empregado na data atual.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de criação

A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação.

Última data final

A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação.

Data de entrega planejada

A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada.

Texto interno da reclamação

O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

Problema

O código que identifica o problema. O problema deve ser um problema real.

Nota

Esse campo não estará ativado quando o Status da reclamação for Cancelado, Rejeitado ou Liquidado.

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Solução

O código da solução.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Aprovado por

O código do usuário que aprova a reclamação estimada. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Valor reclamado

O Valor reclamado total calculado a partir da reclamação. Você não poderá modificar o valor se o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material na sessão Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000).

Nota

O valor desse campo será padronizado a partir dos preços ou dos parâmetros, dependendo do valor especificado no campo Tipo de custo.

Valor aprovado

O valor total aprovado calculado a partir da reclamação.

Valor rejeitado

O valor total rejeitado do Valor reclamado.

Aprovado por

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Percentual de aprovação

O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

Rejeitado por

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado.

Data da rejeição

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Motivo

O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

Cancelado por

O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado.

Data de cancelamento

A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Motivo do cancelamento

O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado.

• O Tipo de motivo deve ser definido como Cancelamento na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

A data e hora de finalização da taxa de câmbio para reclamações.

A descrição ou o nome do código.