Receitas (tpppc3101s000)
Utilize essa sessão para manter detalhes da receita. São transações de receita ainda não aprovadas e lançadas em Financials.
As receitas podem ser registradas manualmente ou utilizando o módulo Invoicing. Se uma fatura do projeto é impressa no módulo Invoicing, as receitas do projeto tornam-se disponíveis automaticamente. Após a confirmação e o processamento, as receitas podem ser lançadas em Financials e monitoradas utilizando o módulo Project Progress.
É possível criar transações de receita manualmente para o tipo de lançamento Controle do projeto mesmo que o projeto não esteja vinculado a um contrato. Caso nenhum contrato esteja vinculado ao projeto, o LN assume como padrão os dados de receita necessários do projeto, em vez da linha de contrato.
Você poderá visualizar a guia Multimoeda na sessão Companhias (tcemm1170m000) da companhia especificada somente se:
- O campo Sistema monetário estiver definido como Padrão.
- A caixa de seleção Usar moedas funcionais múltiplas estiver marcada.
Quando a entrada de receita é criada manualmente, o LN utiliza a moeda local para reconhecer o custo de venda utilizando taxas históricas do Project em vez da taxa efetiva atual.
Ao lançar a fatura da linha de taxa e/ou multa em Invoicing, LN atualiza as transações de receita relacionadas às taxas e multas. Os seguintes dados da sessão Taxas e penalidades (tppin0180m000) são exibidos nessa sessão:
- Descrição
- Tipo de fatura, Taxas e penalidades
- Doc. de fatura
- Dados do projeto (Projeto, Elemento, Atividade)
- Cód. rec.
- Projeto
-
O código do projeto.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status
-
O status do projeto.
- Sequência
-
Um número que identifica os custos de subcontratação.
- Receitas
-
- Receitas
-
- Elemento
-
O código de elemento.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status
-
O status de autorização de trabalho do elemento.
- Atividade
-
O código da atividade.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status
-
O status de autorização de trabalho da atividade.
- Extensão
-
O código de extensão.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status ordem de alteração de campo
-
O status da extensão.
- Cód. rec.
-
O LN lança a receita do adiantamento no código de receita no histórico do projeto e em Finanças. Isso ocorre quando você processa a fatura na sessão Processar transações (tpppc4802m000).
- Item
-
O código do item vendido.
NotaIsso se aplica somente a faturas:
- Entregas de contrato
- Ordens de venda
- Ordens de venda de manutenção
- Descrição
-
A descrição do código de receita.
- Componente de custo
-
O componente de custo.
NotaSomente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Referência
-
- Parceiro comprador
-
O parceiro de negócios cliente vinculado ao projeto.
- Parceiro de negócios faturado
-
O parceiro de negócios faturado vinculado ao projeto.
- Funcionário
-
O código que identifica o funcionário.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Valor
-
O valor padrão é determinado pelo valor pendente, no caso de uma transação lançada de Finanças.
- Moeda
-
A moeda em que o valor é expresso.
- Taxa de moeda/fator da taxa
-
A taxa de câmbio monetária utilizada para converter a moeda da transação para a moeda local exibida.
NotaEsse campo é ativado e pode ser modificado somente:
- Para os custos diversos manuais (controle do projeto).
- Para as moedas de relatório utilizadas pela companhia financeira do projeto.
- Fator da taxa (débito)
-
O fator da taxa.
- Taxa/fator da taxa
-
O valor expresso na moeda local.
- Taxa/fator da taxa
-
O valor na moeda local.
- Tipo de fatura
-
O método de fatura resulta em receita.
Valores permitidos
- Pagamento adiantado
- Taxas e penalidades
- Parcela
- Parcela de trabalho adicional
- Custo mais percentagem
- Extensão
- Taxa de unidade
- Retenção
- Baseado na entrega
- Solicitação de pagamento por progresso
- Documento
-
O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra correspondente no módulo Contas a pagar (ACP) no Financeiro.
- Data de registro
-
Data de entrada do desvio de custos previsto.
- Período de controle de custo
-
O ano em que a transação deve ser lançada no histórico do projeto para controle de custos.
- Período
-
O período em que a transação deve ser lançada no histórico do projeto para controle de custos.
- Período fiscal
-
O ano fiscal em que a transação é lançada em Finanças.
- Período fiscal
-
O período em que a transação é lançada em Finanças.
- Unidade empresarial
-
O código da unidade empresarial.
- Transação
-
- Tipo lançam.
-
O tipo de entrada mostra tanto a origem da transação quanto as contas com base nas quais a transação é lançada em Finanças.
- Hora da transação
-
A data de entrada da transação.
- Usuário
-
O código de logon da pessoa que criou a transação.
- Fatura de venda (Projeto)
-
- Companhia financeira
-
A companhia responsável pela entrega especificada na linha de transação, que pode ter uma relação intercompanhia com a sua companhia. Você poderá alterar o valor desse campo somente se estiver utilizando várias companhias e se contas intercompanhia tiverem sido criadas em Finanças.
- Tipo de transação
-
O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente no Financeiro e lançadas no Projeto.
- Documento financeiro
-
O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente no Financeiro e lançadas no Projeto.
NotaO Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica, como uma fatura de venda manual.
- Liquidação
-
O número de sequência do adiantamento.
- Parcela
-
O número identifica a parcela.
- Entrega
-
O número da entrega do projeto.
- Programar
-
O número de programação da entrega do projeto.
- Retenção
-
O número de retenção.
- Fatura de venda (Finanças)
-
- Companhia de distribuição
-
O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra, conciliada com o módulo Contas a Pagar (ACP) no Financeiro, ou do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente no Financeiro e lançadas no Projeto.
- Tipo de movimentação da transação financeira
-
O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente no Financeiro e lançadas no Projeto.
- Documento financeiro (Finanças)
-
Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o Infor LN preencherá o número do documento. Não é possível realizar a manutenção do número do documento no Projeto.
- Número da linha
-
O número da linha preenchido pelo Infor LN quando uma transação financeira é lançada de Finanças para Projeto. Não é possível realizar a manutenção do número no Projeto.
- Nº seq. de Finanças
-
Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o Infor LN preencherá o número de sequência. Não é possível realizar a manutenção do número de sequência no Projeto.
- Nº linha destino
-
Um número preenchido pelo Infor LN quando uma transação financeira é lançada de Finanças para Projeto. Não é possível realizar a manutenção do número no Projeto.
- Status
-
- Lançar em Finanças
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será lançada em Finanças.
- Aprovado para lançamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação terá sido aprovada para lançamento.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Imposto
-
- Dados de imposto próprios
-
- Isento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a isenção de impostos é aplicável às receitas do projeto.
- País do imposto
-
O país de tributação do projeto para o qual as receitas são definidas.
- Estado/província do imposto
-
O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.
- Cód imp
-
O código tributário definido para a transação na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
- Nº imposto pr.
-
O número do imposto da companhia.
Nota- Este é um campo de exibição.
- O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.
- Nome legal
-
O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.
- Certificado de isenção
-
O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a receita do projeto.
NotaSerá possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.
Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
- o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
- pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.
- Motivo de isenção
-
O código que identifica o motivo da isenção de imposto para a receita do projeto.
NotaSerá possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.
Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
- o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
- pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.
- Dados completos de registro e imposto
-
Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a receita.
- Dados de imposto de parceiro de negócios
-
- País de imposto PN
-
O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a transação.
- Estado/província do imposto
-
O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.
- Nº Imposto PN
-
O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.
- Nome legal
-
O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.
- Multimoeda
-
- Receitas na moeda local
-
- Data da taxa
-
A data em que a taxa de câmbio da moeda é válida.
NotaEsse valor é padronizado a partir do campo Data de registro.
- Valor
-
O valor do custo expresso na moeda local.
NotaEsse campo é ativado e pode ser modificado somente:
- Para receitas manuais (tipo de lançamento - Controle do projeto).
- Para as moedas de relatório utilizadas pela companhia financeira do projeto.
- Moeda local
-
A moeda local da companhia financeira vinculada ao projeto.