Propostas (tpest3100m000)

Utilize essa sessão para exibir e filtrar as propostas. Para exibir a estrutura da proposta, selecione a opção Estrutura da proposta no menu Referências.

Nota

É possível filtrar os dados de proposta usando as opções na caixa de grupo Status da proposta:

As marcas de seleção na caixa de grupo Status da proposta indicam a disponibilidade dos dados de proposta com base no status da proposta para o projeto selecionado.
É possível aplicar os dados de proposta gerados a vários status. Por exemplo, se você selecionar as opções de status Preparação (propostas não aprovadas e com status definido como Livre) e Venc. (a data de vencimento da proposta está no passado), os dados de proposta gerados serão baseados nas duas opções.
É possível selecionar um projeto para exibir o índice de margem e custo (valores em porcentagem) da proposta em um formato gráfico na caixa de grupo Margem.

Opções de seleção

Departamento de vendas: O código do departamento de vendas especificado na sessão Departamentos (tcmcs0565m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Representante de vendas interno: O código do representante de vendas interno especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Representante de vendas externo: O código do representante de vendas externo especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Data venc.: Os campos De e Até definem um intervalo de: datas, com base nas quais é possível filtrar as propostas definidas como Expirar em breve.
Aplicar: Exibe as propostas com base nos dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.
Limpar: Limpa os dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.

Status da proposta

Preparação: O número total de propostas com o status Preparação.
Aguardando resposta: O número total de propostas com o status Aguardando resposta.
Ganho: O número total de propostas com o status Ganho.
Perda: O número total de propostas com o status Perda.
Vence em 7 dias: O número total de propostas com o status Vence em 7 dias.
Vencimento passado: O número total de propostas com o status Venc..
Vencimento em até 7 dias: O número total de propostas com o status Vencimento em até 7 dias.
Vencido há mais de 7 dias: O número total de propostas com o status Vencido há mais de 7 dias.

Projeto

O código que identifica o projeto de maneira exclusiva

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status do projeto.

Versão

A versão de estimativa

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

Se o status da versão de estimativa for Livre, você poderá adicionar estruturas à versão de estimativa, alterar o valor da versão de estimativa e assim por diante. Por exemplo, você ainda poderá alterar a estrutura primária para uma das outras estruturas adicionais. Se o status da versão for Final, a versão estará congelada. É possível alterar o status de volta para Livre e/ou alterar a estrutura de classificação.

N° da prop.

O número da proposta.

Geral

Detalhes da proposta

Descrição: A descrição ou o nome do código.
Parceiro de negócio: O parceiro de negócios do projeto.
Endereço: O endereço do parceiro de negócios.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Contato: O contato. Utilize contatos para registrar as informações necessárias sobre funcionários dos seus clientes e fornecedores. Para cada parceiro de negócios, é possível definir um contato do parceiro de negócios.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Percentagem sucessos: Um percentual associado a uma proposta para representar a probabilidade de que o parceiro de negócios aceite a proposta. O percentual de sucesso padrão é zero.

Método de aquisição

O método usado para adquirir o projeto vinculado à proposta.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).

Método financ.

O método usado para financiar o projeto vinculado à proposta.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).

Referência

Ref. do cliente: A referência para identificar o cliente.
Primeira referência: O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
Segunda referência: O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
Representante de vendas interno: O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
Nome: A descrição ou o nome do código.
Representante de vendas externo: O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a proposta, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Valores da proposta

Valor do custo: O valor da proposta pode ser o valor do custo calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.
Moeda: A moeda da versão de estimativa padrão.
Moeda: A moeda do parceiro de negócios padrão.
Valor venda: O valor da proposta pode ser o valor de vendas calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.
Moeda: A moeda da margem de lucro.
Margem de lucro: O lucro é a diferença entre o custo e o valor de venda.
Valor imp. venda: O valor do imposto de venda a pagar à autoridade fiscal.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Departamento de vendas: Ao inserir uma proposta, o LN recupera o departamento de vendas da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de faturamento: O método de faturamento para a proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Desconto da fatura: O percentual calculado como desconto sobre o valor da fatura da proposta.

Imposto

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a proposta, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Classificaç imposto

A descrição ou o nome do código.

País do imposto

O país do imposto para a proposta.

País do imposto

A descrição ou o nome do código.

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Cód imp

O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a proposta.

Cód imp

A descrição ou o nome do código.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a proposta.

País de imposto PN

A descrição ou o nome do código.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se a proposta tiver isenção tributária.

Nota

Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo, se a linha de contrato estiver isenta de imposto.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

A descrição ou o nome do código.

Método de pagamento: O método de pagamento da proposta.
Método de pagamento: A descrição ou o nome do código.
Condições de pagamento: A condição de pagamento da proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Concorrente 1: O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.
Concorrente 2: O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.
Concorrente 3: O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.

Diversos

Origem da proposta

Proposta preparada por

O funcionário que prepara a proposta.

Aprovado para proposta

Selecione a caixa de seleção para aprovar a proposta.

Aprovação da proposta por

O funcionário que aprova a proposta.

Data criação proposta

A data de criação da proposta. Porém, esse valor poderá ser modificado, por exemplo, se o processo de proposta for iniciado externamente ao LN.

Data de aprovação

A data de aprovação da proposta. Essa data é utilizada para fins de rastreabilidade.

Status da proposta

O status da proposta. A proposta pode ter o seguinte status:

Valores permitidos

Livre: O status inicial da proposta.
Aceito: O status da proposta após a sua aprovação.
Rejeitado: O status da proposta após a sua rejeição.

Fase

O código que identifica a fase. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Fases (tppdm0147m000) e selecionar o registro.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Motivo

O código de motivo para a proposta. O código é obrigatório se a proposta for rejeitada.

Data de vencimento

A data de vencimento da proposta. Se a data de vencimento estiver no passado, todos os campos, exceto os campos Motivo e Data de vencimento, estarão desativados.

Data de vencimento

A data até a qual a proposta deve ser apresentada ao cliente.