Importar transações de orçamento

Muitas organizações usam o aplicativo MS Excel para controlar detalhes de orçamento. Os detalhes de orçamento podem ser importados para o LN. Para importar as transações de orçamento, use estas sessões:

1. Orçamentos por ano (tfbgc1110m000)

   Selecione o orçamento para o qual as transações de orçamento devem ser importadas. Clique em Importar orçamentos. A sessão Importar orçamentos (tfbgc5100m000) é aberta.

2. Importar orçamentos (tfbgc5100m000)

   Clique em Mostrar modelo de importação de orçamento. A planilha de modelo de importação de orçamento é aberta. Salve a planilha em sua unidade local no formato .CSV. Clique em Importar orçamento. A seção Importar orçamento (tfbgc5200m000) é aberta.

3. Importar orçamento (tfbgc5200m000)

   Selecione a planilha no campo Nome do arquivo. Clique em Importar. Revise a mensagem de confirmação.

4. Importar orçamentos (tfbgc5100m000)

   Revise as contas de orçamento importadas. Selecione uma conta de orçamento e clique em Valores do orçamento. A sessão Importar valores de orçamento (tfbgc5110m000) é aberta.

5. Importar valores de orçamento (tfbgc5110m000)

   Revise os valores do orçamento e modifique-os se necessário.

6. Importar orçamentos (tfbgc5100m000)

   Clique em Processar orçamento importado. A sessão Processar orçamento importado (tfbgc5200m100) é aberta.

7. Processar orçamento importado (tfbgc5200m100)

   Selecione a opção Substituir valores existentes e a caixa de seleção Criar contas de orçamento para criar novas contas de orçamento e substituir os valores existentes. Clique no botão Processar para processar os orçamentos importados.

8. Estrutura do orçamento (tfbgc1130m000)

   Revise a estrutura de orçamento e as contas de orçamento importadas. Nota: são criadas novas contas de orçamento e as contas existentes não são substituídas.