solicitações de compra
Processo de aprovação de solicitação de compra
Quando o último aprovador no processo de aprovação externo aprovar uma solicitação, a caixa de seleção Gasto aprovado será marcada no cabeçalho da solicitação. Independentemente do valor do campo Verificação orçamento disponível da solicitação em na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000), a verificação de orçamento é executada automaticamente.
Se a caixa de seleção Exceç. orçamento estiver marcada para uma ou mais linhas que não tenham sido rejeitadas, a solicitação não poderá ser aprovada. Primeiro, é necessário processar a exceção do orçamento. Para processar a exceção de orçamento, as linhas de solicitação com a caixa de seleção Gasto aprovado marcada podem ser modificadas, bem como a DCO vinculado. Quando as exceções de orçamento forem processadas para todas as linhas e a verificação de orçamento for realizada para todas as linhas, o status da solicitação mudará de Aprovação pendente para Aprovado.
Exceções de orçamento para linhas rejeitadas podem ser ignoradas durante a aprovação. Os compromissos para essas linhas rejeitadas são revertidos durante a aprovação final.
Processo de conversão de solicitação de compra
Solicitações aprovadas podem ser convertidas em uma ordem de compra ou solicitação de cotação (SC).
Quando uma linha de solicitação é convertida em uma ordem de compra, a transação da linha da solicitação de Obrigação é revertida quando a transação de da linha da ordem de compra de Ônus é lançada. O momento da verificação de orçamento e registro de ônus é determinado pelo campo Verificação ordem compra no orçamento disponível em na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000). Se esse campo for Entrada de documento, o compromisso da solicitação é revertido na entrada de linha de ordem de compra. Se esse campo for Aprovação do documento, a verificação e a atualização serão feitas na aprovação da ordem de compra e, portanto, o comprometimento da solicitação será revertido quando a linha da ordem de compra for aprovada pela primeira vez. O compromisso também é revertido quando a linha da ordem de compra gerada é excluída ou cancelada.
- O vínculo entre a solicitação e a linha da ordem de compra é armazenado nas sessões Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000) e Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).
- Quando uma linha de solicitação é convertida em uma linha da ordem de compra, a DCO é copiado para a linha da ordem.
Quando uma linha de solicitação é convertida em uma SC, a transação da linha da solicitação de Obrigação não é revertida, pois as transações de orçamento não são lançadas para SCs. A reversão do registro do compromisso é feita quando a SC gerada é excluída ou quando ela é convertida para um contrato de compra ou livro de preços. Quando a SC for convertida para uma ordem de compra, o compromisso da solicitação será revertido quando a linha da ordem de compra gerada for criada ou aprovada, dependendo do parâmetro Verificação ordem compra no orçamento disponível em, ou quando ela for excluída ou cancelada.
- O vínculo entre a solicitação e a SC é armazenado nas Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000), e o vínculo entre a ordem de compra e a SC é armazenado nas sessões Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000) e Dados de SC vinculados (tdpur1502s000).
- Quando uma linha de ordem de compra é gerada com base em uma linha de SC que foi gerada de uma linha de solicitação, a DCO da linha de solicitação é copiado para a linha da ordem. Só é possível copiar o conjunto de companhias financeiras da solicitação e da ordem ainda são as mesmas.
- Solicitações convertidas podem ser excluídas somente se a transação de orçamento da linha da solicitação do Obrigação tiver sido revertida pela linha da ordem de compra ou linha da SC vinculada.